Горнодобывающая промышленность справилась с последствиями санкций в этом году, но следующий год может стать более тяжелым.
Уходящий 2022 год был непростым для всех отраслей экономики России, в том числе и для горнодобывающей промышленности. Отрасль едва успела оправиться от пандемии коронавируса, и тут же столкнулась с мощнейшим санкционным давлением, экстренным импортозамещением, вынужденной перестройкой логистических цепочек и поиском новых рынков сбыта. На поставку в Россию оборудования были введены жесткие ограничения, что больно ударило по отрасли, так как в среднем 80% техники поставлялось из-за рубежа, в том числе из западных стран.
В декабре ЕС принял девятый пакет санкций против России, куда вошли ограничения в отношении горной добычи. Евросоюз запретил новые вложения в горнодобывающую отрасль, в том числе кредитование российских горнодобытчиков. Исключения сделаны лишь для инвестиций в «критически значимые сырьевые материалы» — производства бокситов и алюминия, кобальта, хрома, меди, железной руды, минеральных удобрений, молибдена, никеля, палладия, родия, скандия, титана, ванадия и редкоземельных элементов.
Тем не менее отрасли удалось выстоять. «Самое главное, мы работаем, производства не остановились, компании не обанкротились. Цены растут, и это компенсирует падение продаж. В целом отрасль прибыльная, несмотря на снижение доходов», — отмечает исполнительный директор Ассоциации НП «Горнопромышленники России» Анатолий Никитин.
Несмотря на неблагоприятные прогнозы, в целом потребление российского угля в 2022 году упало незначительно – на 0,8%, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), с которыми ознакомился «Эксперт». По данным Росстата, за одиннадцать месяцев этого года добыча угля в России снизилась на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го, до 392 млн тонн.
Экспорт угля снизился за счет сокращения поставок в страны ЕС и составил 94,9% от прошлого года. При этом увеличилось потребление на внутреннем рынке (105,3%). В 2022 году отгрузка российского угля на внутренний рынок, включая обеспечение электростанций, отгрузки населению и коммунально-бытовым потребителям, а также на нужды коксования, увеличилась к уровню прошлого года на 10,5%.
«По последним данным, общее потребление российской угольной продукции в 2022 году оценивается в объеме 377 млн т, против 380 млн т в предыдущем году. Объемы потребления определены с учетом потерь угля при обогащении (53 млн т) и подъема угля со складов предприятий (5 млн т)», — говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации «Горнопромышленники России» Сергей Кононенко.
Он также пояснил, с чем связан рост внутреннего потребления угля. По его словам, в 2022 году гидроэнергетика показала уровень выработки электроэнергии ниже плановых значений в связи с низким уровнем сибирских рек. Как результат, угольные ТЭЦ нарастили производство электроэнергии.
В случае с углем наблюдается переориентация на поставки в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). По данным ассоциации «Горнопромышленники России», экспорт российского угля в Китай за последние пять лет увеличился более чем в два раза. «Учитывая сегодняшние реалии, российским угледобывающим компаниям необходимо сконцентрировать свое внимание на крупнейших рынках Индии, Китая и попытаться потеснить конкурентов в максимально возможных объемах. Еще одним перспективным направлением для России может стать Турция, где основным экспортером угля пока еще выступает Колумбия», — отмечает Сергей Кононенко.
При этом с логистикой есть некоторые сложности: иностранные судовладельцы опасаются санкционных рисков, а в российской юрисдикции находится недостаточное количество судов, способных перевозить линейку сыпучих грузов.
«На мой взгляд, больше всего пострадали металлурги, — говорит Анатолий Никитин, — Сбыт их продукции сильно сократился. Металл в первую очередь идет на стройку, а многие инвестпроекты в России приостановлены. Другой драйвер развития металлургии — автомобилестроение, но и здесь производство сократилось. В мире же переизбыток металлургических предприятий, конкуренция высокая». Так, западные страны перестают покупать российский металл, а в Китае достаточно своих металлургических заводов.
Возникли проблемы и у золотодобытчиков, также попавших под санкции. На форуме «ГОРПРОМЭКСПО» в конце ноябре даже прозвучало предложение частично перевести в золото средства пенсионных фондов за счет скупки его у золотопромышленников. Российским производителям невыгодно продавать драгоценный металл за доллары, так как они не могут ими воспользоваться, или юани, так как эта валюта очень волатильна. Рубль выглядит более предпочтительным вариантом.
В то же время исполнительный директор ассоциации увидел большие перспективы в добыче полиметаллических руд: «Это может стать настоящим «Клондайком». Сейчас много говорится об энергопереходе, об электромобилях, для которых нужны аккумуляторы и зарядные устройства. А в них используются различные металлы, в том числе литий, никель, медь, платина, палладий. Например, одно из российских предприятий, которое добывает и золото, и медь, сейчас собирается сфокусироваться на меди, потому что в этом направлении выше окупаемость инвестиций».
Представители горнодобывающей отрасли полагают, что сейчас наметился тренд на укрупнение горнодобывающих компаний: небольшим предприятиям сложнее в одиночку справиться с кризисом. Один из примеров такого укрупнения — покупка активов золотодобывающей Petropavlovsk компанией УГМК. Ранее УГМК также приобрела одну из крупнейших в России золотопромышленных компаний «Сусуманзолото».
«Этот год прошел лучше, чем можно было ожидать исходя из весенних прогнозов. Следующий, наверное, будет несколько сложнее. Мы видим, что есть все признаки тенденции на понижение. В России наблюдается перепроизводство сырья, а возможности для экспорта сузились. Восточный вектор, хоть и растет, ограничен узким горлышком – железнодорожными путями. Севморпуть быстро не раскачаешь, на это нужно время», — полагает Анатолий Никитин.
Кроме того, нужно построить импортозамещающие производства оборудования, комплектующих и станков для их создания. Для этого, по мнению Анатолия Никитина, необходимы инвестиции более чем в 25 трлн рублей. Ведь речь идет о замещении порядка 80% техники для различных горных предприятий. При этом все расходы бюджета РФ в 2023 году составят 29 трлн рублей. Поэтому быстро наладить в России производство оборудования для горнодобывающей промышленности и развить смежные отрасли не получится.
Ассоциация «Горнопромышленники России» в январе собирается представить правительству РФ свои предложения. Во-первых, она порекомендует поддерживать российских производителей оборудования: субсидировать предприятия, которые закупают отечественную технику, и вводить дополнительные таможенные пошлины на ввоз оборудования и комплектующих, уже производящихся в России.
Также горнопромышленники обращают внимание на то, что сейчас даже в российских машинах очень много импортных комплектующих. Это двигатели, подшипники, редукторы, масла, АСУ ТП. Поэтому необходимо стимулировать производство запчастей. «Все начинается с замены запчастей, потом проектируется целиком оборудование, затем выстраивается вся технологическая цепочка», — отмечают в ассоциации.
Уже делаются шаги в этом направлении. В 2022 году Минэнерго совместно с Минпромторгом при поддержке «Горнопромышленников
России» актуализировали потребность угольных компаний в критическом горно-шахтном оборудовании и комплектующих по более чем 19 тыс. позиций. Ведомства подготовили технические задания на оборудование и совместно с производителями формируют предложения по организации производства и необходимым бюджетам.
«Важно понимать, что Минпромторг поддерживает российских машиностроителей и регуляторными мерами господдержки, и финансово; проводится субсидирование проектов в НИОКР и части затрат на уплату процентов по кредитам. Ведомство расширило механизм «параллельного импорта» для обеспечения потребности в наиболее критической номенклатуре по горно-шахтному оборудованию. Работает программа льготного лизинга российской спецтехники по постановлению правительства», — добавляет Сергей Кононенко.