Индекс Мосбиржи за неделю упал на 12,99%, до 2115,8 пункта. Индекс РТС также рухнул: на 9,38%, до 1155,49 пункта. Геополитическая повестка резко обвалила российский фондовый рынок, но дело не только в ней. Внешний фон тоже не внушает оптимизма: рост инфляции в США и ЕС приводит к ужесточению денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, заставляет рынки опасаться рецессии и корректировки цен на нефть и газ, а также на драгоценные и промышленные металлы.
Единственной акцией, которая к пятнице показывала рост, стала бумага МКБ: она прибавила 1,33%, до 6,035 рубля. Кроме того, наименьшее снижение пережили обыкновенные акции «ФосАгро»: они упали на 3,34%, до 7370 рублей. Производитель удобрений демонстрирует наиболее стабильную динамику среди российских компаний, из-за того что защищен от западных санкций. Также умеренно снижался «Газпром»: на 5,02%, до 231,45 рубля. Поддержку бумагам оказало подтверждение дивидендных выплат за первое полугодие 2022 года.
В лидерах падения акции Polymetal, которые потеряли за неделю 27,60% и опустились до 288,8 рубля после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Снижение выручки на 18% и отмена дивидендов за 2021 год привели к продажам акций компании. Совет директоров также не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год.
Акции девелоперской компании ПИК тоже упали: на 19,46%, до 655,8 рубля. Другой застройщик, ЛСР, также вошел в топ проигравших по итогу недели: акции подешевели на 17,24%, до 525,2 рубля.
При этом курс рубля не смогли напугать геополитические новости: укрепление российской валюты стандартно связано лишь с обменом валютной выручки экспортерами в преддверии окончания налоговых выплат. Курс доллара упал на 4,28%, до 57,693 рубля. Курс евро — на 6%, до 56,225 рубля.
Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,51%, до 88,36 доллара за баррель. Рынок нефти падает на фоне укрепления доллара: индекс этой валюты ндостиг максимума за два десятилетия. Кроме того, угроза рецессии по-прежнему остается ключевым негативным фактором для нефти. Вслед за ФРС ключевые ставки повысили центральные банки Швейцарии, Норвегии, Индонезии и ЮАР, а также Банк Англии. «Слабые индексы деловой активности в Европе, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в США и Европе оказывают давление на рисковые активы. Цены на нефть не застрахованы от этих опасений», — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Нефть не одинока: интерес инвесторов к золоту снижается на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков. Стоимость металла на мировом рынке обновила двухлетний минимум. При этом российские инвесторы по-прежнему покупают паи инвестиционных фондов, которые вкладываются в металл, хотя приток денежных средств в такие инструменты сократился. По данным Investfunds, с начала сентября инвесторы вложили в такие ПИФы 150 млн рублей, что в десять раз меньше показателя, зафиксированного в августе.
ФРС США по итогам сентябрьского заседания снова повысила ставку на 75 базисных пунктов: с 2,25–2,50% годовых до 3,00–3,25%. Повышение на 75 б. п. происходит уже три заседания подряд, рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет. Это уже пятое повышение с начала года. В результате индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,40%, до 3703,82 пункта. Промышленный индекс Dow Jones — на 3,46%, до 29 734 пункта. Nasdaq Composite — на 3,33%, до 11 066,81 пункта.
Китайский Shanghai Composite на прошлой неделе снизился на 1,22%, до 3088,3695 пункта. Японский Nikkei 225 — на 1,50%, до 27 153,76 пункта.
«Газпром» снова обещает
Бумаги «Газпрома» резко выросли, после того как зампредправления компании Фамил Садыгов подтвердил планы выплатить дивиденды по итогам шести месяцев 2022 года. Окончательное решение примут акционеры на собрании 30 сентября.
«Значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов. Суммарный размер дивидендных выплат составит 1,208 триллиона рублей, что соответствует 51,03 рубля на акцию. Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток группы “Газпром” полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашему долгосрочному принципу финансовой стабильности», — заявил Садыгов.
Мосбиржа сокращает число «недружественных» валют
Московская биржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом. Площадка объяснила это «потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов» в этой валюте. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам британский фунт — российский рубль и британский фунт — доллар США в биржевом и внебиржевом режимах. Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам до 30 сентября 2022 года пройдет в обычном режиме.
Мосбиржа при этом ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов. Ранее, 14 июня, площадка приостановила торги швейцарским франком из-за затруднений в проведении расчетов после принятия Швейцарией санкций против России. С 8 августа на Мосбирже нельзя торговать также японской иеной.
Пока еще доступны сделки с долларами США, евро, китайскими юанями, гонконгскими долларами, белорусскими рублями, турецкими лирами, казахстанскими тенге, армянскими драмами, узбекскими сумами и южноафриканскими рэндами.