Первичный рынок госдолга снова ожил. Министерство финансов РФ 26 октября на трех аукционах разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) — на общую сумму 177,5 млрд рублей. Последний раз такой объем госдолга удавалось разместить за один аукционный день 14 апреля 2021 года.
Более того, в среду установлен еще один рекорд более чем за полтора года: в ходе первого аукциона был размещен максимальный с апреля 2021 года объем — 383,7 млрд рублей. Средневзвешенная цена ОФЗ-ПК серии 29021 с переменным купоном с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,5291% от номинала, а цена отсечения достигла 97,32% от номинала.
На втором аукционе были проданы «классические» ОФЗ на общую сумму 20,7 млрд рублей по номиналу при спросе в 76,5 млрд. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,239% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 86,122% от номинала, доходность составила 9,89% годовых.
На третьем аукционе Минфин разместил «инфляционные» бумаги ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением в марте 2032 года на общую сумму 33,3 млрд рублей при спросе в 41,4 млрд. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,7279% от номинала, что соответствует доходности в 3,31% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,6% от номинала, что соответствует доходности в 3,32% годовых.
Таким образом, Минфин всего за два аукционных дня, 19 и 26 октября, смог привлечь 227,55 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций в полтора раза. Изначально ведомство планировало в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей.
«Русал» снова занял в юанях
Производитель алюминия «Русал» занял на долговом рынке 6 млрд юаней на два с половиной года. Ставка первого купона составляет 3,75% годовых.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но эмитент по запросам инвесторов может производить выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.
Организаторами размещения стали Газпромбанк, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк и «Синара». Обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт предоставили операционные компании группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».
Ранее, в июле этого года, «Русал» стал первым российским эмитентом, выпустившим облигации в юанях на внутреннем рынке. Компания разместила два пятилетних выпуска по 2 млрд юаней каждый со ставкой 3,9% годовых.