Несмотря на неослабевающие санкции США, «НоваТЭК» продолжает программу развития своих мощностей по крупнотоннажному сжижению газа в Заполярье. Поручение президента о строительстве газопровода на Кольский полуостров дает зеленый свет проекту «Мурманский СПГ»
Президент Владимир Путин поручил правительству России, «Газпрому», а также региональным администрациям Мурманской области и Карелии до 2030 года построить и запустить газопровод Волхов — Мурманск. Проект, согласно поручению, должен быть реализован за счет внебюджетных источников финансирования.
Стоимость строительства газопровода, по экспертным оценкам, может составить 300 млрд рублей. Есть и более высокие оценки: Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что стоимость строительства превысит 400 млрд рублей. В данном случае эксперт ориентируется на удельную стоимость сооружения «Газпромом» магистральной трубы Ухта — Торжок-2 длиной 973 км и мощностью 45 млрд кубометров, которая в текущих ценах составляет около 300 млн рублей за 1 км.
Протяженность мурманского газопровода превысит 1300 км, предполагаемая мощность — 40 млрд кубометров в год.
Четверть этих объемов будет использована для газификации Мурманской области и севера Карелии, основной же объем пойдет на перспективный объект «НоваТЭКа» — завод «Мурманский СПГ». Впервые информация о проекте появилась в публичном поле весной 2023 года, но многие детали проекта — в частности, кто будет строить магистральную трубу на до сих пор не нюхавший «большого газа» Кольский полуостров — оставались неясными (подробности разобраны в материале «“Мурманский СПГ”: заполярный матч со многими неизвестными», см. «Эксперт» № 38 за 2023 год). Нынешнее поручение главы государства значительно увеличивает вероятность того, что окончательное инвестиционное решение по проекту МСПГ будет «НоваТЭКом» принято.
Прежде чем описывать детали кольского проекта, напомним контекст происходящего в российской СПГ-отрасли.
К началу 2022 года в России активно шли работы по расширению мощностей СПГ-промышленности. «НоваТЭК» в дополнение к имевшимся мощностям «Ямал СПГ» строил второй гигант, «Арктик СПГ — 2», проектной мощностью 19,8 млн тонн в год. До 2030 года компания планировала также запустить на Севере «Арктик СПГ — 1» (19,8 млн тонн в год) и «Обский СПГ» (4,8 млн тонн в год). «Газпром» совместно с компанией «Русгаздобыча» работал над собственным комплексом мощностью 13,2 млн тонн СПГ в год в Усть-Луге на берегу Финского залива.
США развязали бескомпромиссную санкционную войну против отечественной СПГ-отрасли, так как рассматривают Россию как своего принципиального конкурента на этом перспективном и маржинальном рынке
А затем американцы использовали СВО как повод для выдавливания русских конкурентов с быстрорастущего рынка. Пожалуй, ни одна другая отрасль российской экономики за периметром ВПК не удостаивалась такой мощной и продуманной американской санкционной атаки.
Если называть вещи своими именами, против нее развязана война со стороны прежде всего США, которые рассматривают Россию как своего принципиального конкурента на этом перспективном и маржинальном рынке. Американцы ворвались в высшую лигу крупных экспортеров СПГ на волне сланцевой революции лишь во второй половине прошлого десятилетия, еще позднее России, и если с двумя другими крупнейшими странами-экспортерами — Австралией и Катаром — можно как-то договориться о разделе рынков либо о развитии совместных проектов, то Россия рассматривается как принципиальный конкурент с превосходящей сырьевой базой, быстро преодолевающий технологическое отставание.
«Наша цель — убить этот проект», — прямо заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт в ноябре 2023 года в отношении флагманского российского проекта по сжижению газа «Арктик СПГ — 2» после очередной волны ограничений американского минфина в отношении нашей СПГ-отрасли. Тогда под санкции подпало ООО «Арктик СПГ — 2», российское юрлицо международного консорциума во главе с «НоваТЭКом», реализующее проект строительства и эксплуатации завода по сжижению газа на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Завод проектной мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год должен увеличить экспортный СПГ-потенциал России более чем в полтора раза, что крайне раздражало американцев.
Последний на данный момент, уже пятый по счету, пакет блокирующих санкций США против российской отрасли был объявлен в июне 2024 года. Под ударом оказались не только действующие или строящиеся, но даже перспективные проекты, окончательные инвестиционные решения по которым «НоваТЭКом» еще не приняты: «Мурманский СПГ» (в SDN-лист помещена одноименная компания — оператор проекта и «Мурманск Трансгаз» — потенциальный подрядчик строительства газопровода Волхов — Мурманск), Обский газохимический комплекс, «Арктик СПГ — 1» и «Арктик СПГ — 3».
В удушающие объятия американского минфина также попали компании, осуществляющие технологическую поддержку наших СПГ-проектов: «дочка» «Газпрома» ООО «Газпром инвест» — провайдер услуг по проектированию и строительству объектов газовой промышленности; компания «Балтмаш» — разработчик пенополиуретановой изоляции для танкеров-газовозов; и компания «Регент Балтика» — производитель криогенных изотермических панелей для хранения СПГ.
Досталось и иностранцам. В порядке вторичных санкций наказана китайская верфь Penglai Jutal Offshore Heavy Industries Co., Ltd. — производитель модулей для технологических линий «Арктик СПГ — 2». Ранее, в четвертую волну атаки против русского СПГ от 1 мая 2024 года, американцы наложили блокирующие санкции на сингапурскую и гонконгскую судоходные компании и четыре их судна, участвовавшие в перевозке модулей для технологических линий завода. А китайская Wison Engineering, осуществлявшая масштабное содействие в строительства целого ряда крупных проектов в нефте- и газохимической отрасли РФ, летом прошлого года решила свернуть все проекты в России, не дожидаясь гнева с Капитолийского холма.
Самостоятельным объектом атаки стала логистическая инфраструктура СПГ-проектов «НоваТЭКа». Несмотря на то что судостроительная верфь «Звезда», где строятся газовозы, а также судоходная компания «Совкомфлот», будущий владелец этих судов, уже под санкциями (третья волна ограничений против СПГ-отрасли от 23 февраля 2024 года), американцам этого показалось мало: в июне прошлого года в санкционный список помещены непосредственно семь из пятнадцати строящихся на «Звезде» газовозов. Наложены санкции и на важного подрядчика — совгаванский Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта.
Логистика арктических СПГ-проектов попала под удар первой, когда еще 14 сентября 2023 года блокирующие санкции были введены в отношении компании «Арктическая перевалка» — «дочки» «НоваТЭКа», управляющей морскими перегрузочными комплексами в Мурманской области и на Камчатке, и двух ее плавучих судов-резервуаров, где, собственно, и планировалось осуществлять перегрузку (такая схема позволяла существенно сократить необходимое для вывоза продукции с заполярного завода «Арктик СПГ — 2» число газовозов арктического класса Arc7).
А первыми технологический бойкот российской СПГ-отрасли объявили европейцы. Еще 8 апреля 2022 года, в пятом пакете антироссийских санкций ЕС, появился запрет на продажу, поставку, прямую или косвенную передачу в Россию товаров и технологий, необходимых для сжижения газа. Давно обсуждается и полное эмбарго на импорт российского СПГ, да вот незадача: ряд европейских стран, прежде всего Испания, Франция и Бельгия, пока не могут найти адекватной замены нашим поставкам, занимающим серьезную долю в их энергобалансе.
Так что когда добросердечные «эксперты» будут говорить вам о восстановлении взаимовыгодной дружбы с Америкой, дескать, что вспоминать деяния предыдущей администрации США, ведь Трамп пока ведет себя в отношении России более миролюбиво, — просто перечитайте еще раз эту главу. И вспомните, что именно Трамп в свою первую каденцию подписал всеобъемлющий закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций», на многие десятилетия закрепивший санкции в качестве одного из ключевых инструментов внешней политики этой страны (подробности см. в статье «Правила холодной войны 2.0», «Эксперт», № 34 за 2017 год).
Несмотря на жесточайшие санкционные ограничения, «НоваТЭК» держит удар: проект «Арктик СПГ — 2» развивается, хоть и с большим трудом. Летом 2023 года, в точном соответствии с первоначальным графиком, на место рабочего базирования на правом берегу Обской губы была отбуксирована из Белокаменки погружная платформа с первой технологической линией завода. В декабре она была смонтирована и дала первый сжиженный газ. Но вот вывести линию на проектную мощность пока не удается: санкциями блокирован флот газовозов, предназначенный для проекта. Летом прошлого года на Гыдан прибыла и вторая технологическая линия. В мае нынешнего года она была смонтирована. Подтвержденной информации о ее запуске и отгрузках в открытом информационном поле по понятным причинам нет. Сроки строительства третьей линии сдвинуты на горизонт после 2028 года — но от нее не отказались совсем.
Первоначально планировалось, что производственная мощность «Мурманского СПГ» составит 20,4 млн тонн в год. Для сравнения: крупнейшее предприятие компании, «Ямал СПГ», по итогам 2024 года отгрузило 21,2 млн тонн. Всего по России в прошлом году 34,7 млн тонн СПГ было произведено и 33,6 млн тонн поставлено на экспорт.
Проектная документация 2024 года пересмотрела параметры «Мурманского СПГ», теперь его мощность снижена до 13,6 млн тонн в год (две линии по 6,8 млн тонн каждая). Выход на полную мощность в проектной документации предусмотрен к 2030 году.
Размещение в районе Мурманска, куда еще «добивает» теплое течение Гольфстрим, имеет свои преимущества: здесь незамерзающие акватории. «Преимуществом Мурманского СПГ является то, что нет необходимости использования танкеров ледового класса для транспортировки», — говорит научный сотрудник лаборатории прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Мария Гайворонская.
А как мы помним из эпопеи с проектом «НоваТЭКа» «Арктик СПГ — 2», именно танкеры-газовозы ледового класса считались одним из основных, если не главным технологическим препятствием: в России их строительство только осваивается, в мире это тоже далеко не «попсовая» продукция, ведущие корабелы Японии и Южной Кореи не берутся строить их под заказ, опасаясь вторичных американских санкций.
Проблема заключалась в том, что здесь нет газа, его для сжижения под Мурманск еще надо перебросить. Эту задачу и призван был решить газопровод, который связал бы мурманскую площадку с единой системой газоснабжения (ЕГС) «Газпрома» в районе Волхова, по которой, в свою очередь, «НоваТЭК» мог бы договориться о переброске своего газа с других месторождений (см. карту).
Собственно, «НоваТЭК» изначально и затеял весной 2023 года эпопею со строительством газопровода. Однако магистральные газопроводы в России — вотчина «Газпрома».
И уже осенью 2023 года сообщалось, что после завершения строительства газопровода «НоваТЭК» планировал передать его «Газпрому». По компромиссной схеме, к которой пришли стороны, «НоваТЭК» своими силами строит газопровод, а затем продает его «Газпрому» в рассрочку и при этом будет платить ему тариф на транспорт газа. Это позволяло реализовать проект без инвестиций «Газпрома» и не разрушая монополию последнего на владение магистральными газопроводами.
В октябре 2023 года глава «НоваТЭКа» Леонид Михельсон также заявил о расширении мощностей перспективного газопровода с изначальных 30 до итоговых 40 млрд кубометров в год — не только под нужды завода СПГ, но и в видах газификации регионов вдоль маршрута прохождения магистрали.
«Для “Мурманского СПГ” мощность газопровода — 30 миллиардов кубометров. Правительственное решение было пересмотреть это решение. Мы его пересмотрели, и он будет строиться на 40 миллиардов кубометров, что позволит удовлетворить все потребности в газоснабжении как севера Карелии, так и Мурманской области», — отметил Михельсон.
«Мурманский СПГ» стал одним из вариантов обхода неожиданно возникших перед отраслью препятствий. Это как упоминавшиеся выше танкеры ледового класса, так и некоторые иные образцы технологического оборудования.
«В Россию перестали поставлять газовые турбины, которые играли ключевую роль в проектах СПГ, — говорит ведущий аналитик ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. — Изначально “НоваТЭК” планировал строить серийные передвижные заводы по сжижению газа. У компании есть ресурсная база на Ямале и на Гыданском полуострове. Но после запрета столь важных поставок, которые помогали обеспечивать электроэнергией данные объекты, а также делали работу автономной, при этом сжижая газ, компания переориентировалась на наземные электростанции, которые помогут вырабатывать СПГ с помощью электроприводов. Было принято решение запитывать таким методом вторую и третью очереди “Арктик СПГ — 2”. Но как быть с последующими проектами? В суровых условиях Арктики сложно возводить такие объекты. Поэтому выбор пал на Мурманскую область. Здесь есть возможность присоединиться к недозагруженной Кольской АЭС и получить большие объемы дешевой электроэнергии. Вот и предполагалось, что к 2030 году будет достроена первая очередь СПГ-завода и, соответственно, труба к нему. И газ уже с месторождений «НоваТЭКа» пойдет по этому трубопроводу».
Очевидные преимущества локации «Мурманского СПГ» — незамерзающая акватория Кольского залива и непосредственная близость Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «НоваТЭКа»
«В части производства СПГ в России существуют собственные технологии — по крайней мере, у “НоваТЭКа” уже есть заводы, работающие на собственных технологиях “Арктический каскад”, “Арктический микс” — это “Арктик СПГ — 2”, четвертая линия “Ямал СПГ”. Там используется российское и китайское оборудование, — говорит Мария Гайворонская. — В части транспортировки остаются проблемы. Они решаются с помощью создания теневого флота, как в случае с нефтью. Однако количество танкеров-газовозов значительно меньше, чем нефтяных, поэтому их проще отслеживать».
Конкретно на «Мурманском СПГ», вероятнее всего, будет использоваться именно «Арктический микс». Особенность этой технологии в том, что она предусматривает использование отечественного оборудования.
По мнению Марии Гайворонской, наиболее эффективный способ реализации проекта «Мурманский СПГ» и газопровода к нему — это консорциум «Газпрома» и «НоваТЭКа». В этом случае «НоваТЭК» разделит финансовую нагрузку и риски «Газпрома», повысит эффективность строительства газопровода через снижение затрат за счет большего контроля с двух сторон, а также гарантирует «Газпрому» загрузку газопровода в более жестком формате, чем по договору. В свою очередь, «Газпром» может участвовать в маркетинге СПГ и диверсифицировать свою выручку, ну и получит спрос на простаивающие мощности по добыче газа в ЯНАО. Кроме того, на этом проекте «Газпром» расширит свои компетенции в части проектов СПГ: их имеющийся опыт — совместная работа с Shell на Сахалине, мало- и среднетоннажные заводы СПГ и участие в проекте в Усть-Луге. Консорциум с «НоваТЭКом», одним из четырех-пяти мировых производителей технологий крупнотоннажного СПГ, — это новый опыт и компетенции.
Тем временем мировой рынок СПГ активно развивается. По данным британского Energy Institute, объем международной торговли СПГ в мире вырос со 140,5 млрд кубометров в 2000 году до 549 млрд кубометров по итогам 2023-го. При этом экспорт СПГ из США за тот же период вырос с 1,7 до 114,4 млрд кубометров, экспорт из Катара увеличился с 14,5 до 108 млрд кубометров.
И Катар строит планы дальнейшего роста. Так министр энергетики страны Саад Шерида Аль-Кааби пообещал с середины 2026 года начать радикально наращивать объемы добычи газа и выработки СПГ. Государственная компания Qatar Energy экспортирует 77 млн тонн СПГ в год, а с расширением производства обещает нарастить поставки до 110 млн тонн. Когда это произойдет, пока неизвестно. В прошлом году в Катаре говорили о планах увеличения выпуска СПГ до 142 млн тонн уже к 2030 году, для чего страна уже заказывает новые танкеры-газовозы.
С другой стороны, есть фактор политического давления на потребителей. Например, Еврокомиссия представила дорожную карту отказа от российского газа. План предполагает введение до конца 2025 года запрета на спотовые закупки и новые контракты. А полный запрет ожидается к концу 2027 года.
Поставки «Газпрома» в Европу с 2021 года снизились в пять раз. Тем не менее экспорт российского газа, включая СПГ, составляет 19% всего импорта в страны ЕС: компании Восточной Европы получают российский газ по долгосрочным контрактам с «Газпромом», Западная Европа импортирует СПГ по соглашениям с «НоваТЭКом». На долгосрочной основе ямальский СПГ получают испанская Naturgy, французская Total Energies и немецкая SEFE.
Впрочем, параллельно мы наблюдаем существенный рост спроса на СПГ на азиатских рынках. По данным Energy Institute импорт СПГ на рынках Азии вырос с 100 млрд кубометров в 2000 году до 352 млрд по итогам 2023-го. Причем самые быстрорастущие рынки — потенциально лояльные российским поставщикам Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии.
«Если говорить о вводе новых СПГ-проектов, достижении выпуска 100 миллионов тонн СПГ и более к 2030 году, как предлагается в Энергостратегии-2050, то наиболее вероятными для запуска представляются заводы “Мурманский СПГ” и “СПГ Усть-Луга”, — говорит Мария Гайворонская. — Однако нужно учитывать, что на мировом рынке СПГ к 2030 году будет высокая конкуренция, поскольку США и Катар также планируют ввод новых мощностей, а настолько быстрого роста спроса не ожидается».