Компания «Аква Фид» открыла гигантский завод кормов для ценных пород рыбы. Он способен обеспечить все рыбоводные хозяйства Карелии, которые выращивают половину форели в стране
В скромном поселке Березовка Кондопожского района Республики Карелия в конце июня состоялось знаковое событие — открылся один из крупнейших в стране заводов по производству рыбных кормов мощностью 50 тыс. тонн продукции в год, а это треть рынка аквакормов для ценных пород рыб — форели и семги, который в 2024 года оценивался в 150 тыс. тонн. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд рублей, завод «Аква Фид» оснастили современной китайской высокотехнологичной линией Famsun, позволяющей за счет технологии двойного дробления на стадии предподготовки и смешивания сырья выпускать гранулы корма диаметром от 1,2 до 10 мм, то есть кормить разновозрастную рыбу, от мальков до взрослых особей.
А инициатором строительства мегапредприятия стал известный в России рыбовод Николай Федоренко, который стоял у истоков создания товарного форелеводства в стране — в конце 1980-х годов зарегистрировал первый рыболовный кооператив в Карелии, взял в аренду озеро в лесу и поставил на нем садки для форели. Сегодня Федоренко поставляет на рынок более 3 тыс. тонн благородной рыбы в год и входит в тройку лидеров отрасли, у него много статусных российских и международных наград, как за образцовое ведение хозяйства, так и за качество рыбы, которая растет в условиях, максимально приближенных к естественным — в чистейших, холодных, насыщенных кислородом глубоких водах Онежского озера.
Область интересов бизнеса Федоренко широка и соприкасается со всем, что касается дела его жизни: кроме садков на озере с радужной форелью, а именно она занимает основную долю производства (но также имеются форель янтарная, сиг и карпы) у предпринимателя построены инкубационный, мальковый и вырастной цеха, обеспечивающие полный цикл производства. Еще раньше был создан цех по переработке синтетических мешков из-под кормов, которые накапливались и никем не принимались на утилизацию, а теперь они переплавляются и вторично используются для создания новых садков. Работают цех по глубокой переработке рыбы — для последующей поставки в клиентские и собственные магазины, цех по изготовлению из своих и сторонних рыбных отходов рыбной муки и рыбьего жира. И вот теперь исполнилось давнее желание предпринимателя — самостоятельно изготавливать корма для форели, чтобы не зависеть от импортных поставок и колебаний курса валют, а также полностью контролировать качество питания деликатесной рыбы.
Первым потребителем комбикормов «Аква Фид» станет собственная рыба Федоренко — для выращивания 3 тыс. тонн форели в год требуется до 10 тыс. тонн корма, то есть 20% мощностей завода. Еще на стадии планирования производства рыбовод подумал не только о своих нуждах, но и опросил другие рыбоводческие хозяйства Карелии (по состоянию на 2023 год их в республике насчитывалось 76) и пришел к выводу, что рынок сбыта для 50 тыс. тонн кормов точно будет, хватит еще и на ряд рыбхозов Ленинградской области. Заинтересованность в производстве выразило и правительство Республики Карелия — часть возмещений за проект уже получено по линии Министерства экономического развития, есть льготное кредитование на оборудование от Сбербанка.
Но проектные мощности завода — это, конечно, замах на перспективу. «До объемов в 50 тысяч тонн в год еще надо дорасти, пока мы готовы выпускать до двух тысяч тонн кормов в месяц, так как идут организационные процессы, надо персонал обучить ходить в две смены, набить клиентскую и сырьевую базу, накопить оборотные средства», — говорит директор «Аква Фид» и дочь владельца бизнеса Анастасия Федоренко.
Появление в аквакормах новой компании с таким амбициозным проектом выглядит настоящим вызовом. Мало того, что речь идет о трети объема всего рынка, мощности «Аква Фид» сопоставимы с общероссийским производством, которое, по данным Росстата, за 2024 год составило 51 тыс. тонн, увеличившись всего на 6% по сравнению с 2023 годом. Однако консалтинговая компания «Савкина Эксперт Group» провела собственное исследование рынка и выяснила, что реальный объем производства кормов в России в 2024 году превысил 100 тыс. тонн — это значительно отличается от данных официальной статистики и по факту отражает более широкую отраслевую картину.
«Каждый раз, когда мы берем сырье, мы обновляем рецептуру под него, подбираем в баланс соответствующие компоненты, в этом плане у нас все отработано»
Почему так произошло? Последние несколько лет рынок аквакормов претерпевает тектонические изменения — на клич об импортозамещении в 2022 году, когда западные поставщики кормов дружно ушли из России, откликнулись новые игроки, которые запустили свои инвестпрограммы, а их массовая реализация началась как раз в прошлом году. И хотя каждый из них в отдельности по итогам 2024 года показал незначительные результаты, их общий вклад способствовал более чем двукратному увеличению отечественного производства кормов! Если в 2022 году импорт аквакормов занимал 78% рынка, в 2023 году — 72%, то в 2024-м всего 20%. То есть «Аква Фид» движется в общем масштабном тренде на замещение импорта.
Правда, структурная перестройка рынка сопровождается «подводными» колебаниями. Так, в 2023 году спрос на аквакорма оценивался в 172 тыс. тонн, а в 2024-м всего в 150 тыс. тонн. У рыбы пропал аппетит? Нет, просто потребление кормов снизилось из-за серьезного падения производства в сегменте лососевых, вызванного санкциями, а именно нехваткой посадочного материала, вакцин и качественных импортных кормов, а также переходом на менее эффективные отечественные аналоги. Дополнительно на отрасль негативно повлияли климатические аномалии, приведшие к высокой смертности молоди и снижению биомассы в садках.
Тем не менее, хотя все это сопровождалось увеличением импорта по серым схемам, отечественное производство аквакормов, по экспертным оценкам, приблизилось к 120 тыс. тонн, а импорт составил 30 тыс. тонн.
В «Савкина Эксперт Group» составили список участников отрасли из 36 компаний, которые выпускают аквакорма в стране, и у многих колонки «объем производства» и «потенциальная мощность» сильно разнятся, то есть при выходе на полную мощность импорту останется жить совсем недолго. К примеру, компания «РусМодус-Фид» в 2023 году открыла завод в Северной Осетии, который уже сейчас выпускает корма для осетровых, лососевых и карповых в объеме 32 тыс. тонн в год, а его плановая мощность — 90 тыс. тонн. Компания «Рыбные корма» в 2023 году запустила в Астраханской области первую очередь цехов по выпуску кормов для форелевых и осетровых плановой мощностью 50 тыс. тонн в год, хотя по факту выпускает пока 3,6 тыс. тонн. А самое масштабное производство кормов для аквакультур — на 108 тыс. тонн в год — планирует запустить в 2025 году ГК «Мелком» в Твери. Если эти заводы в ближайшее время нарастят выпуск, то рынок аквакультурной рыбы получит существенный импульс к росту, а значит, импортозамещение начнется уже на прилавках магазинов — поставщиков форели из Турции, Китая и Ирана начнут чаще заменять рыбоводы из Карелии, Красноярского края и Северной Осетии.
«По нашим оценкам, потенциал потребления аквакормов в стране составляет 200‒250 тысяч тонн, поэтому у части инвестпроектов точно есть “место под солнцем”. Однако не стоит забывать, что производители аквакультур уходят от импортных качественных кормов только на качественные отечественные корма, и никак иначе, качество сейчас даже важнее цены», — резюмирует основатель экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» Любовь Савкина.
Вопрос качества кормов для аквакультур является для рыбоводов первостепенным, потому что рыба ошибок не прощает, на неправильный подбор питания реагирует болезнями и замедлением роста. Но если импортные корма были проверены временем и многолетним опытом их производства, то у молодых отечественных компаний такого актива в большинстве случаев нет. Как это влияет на качество выпускаемых ими кормов?
По мнению Анастасии Федоренко, в этом вопросе надо всегда понимать, о каком поставщике конкретно идет речь, потому что на волне роста спроса в 2022 году появились комбикормовые цеха, которые никакого отношения к рыбе не имели, но у них было подходящее оборудование и они выпускали корма из сырья, не соответствующего отраслевым требованиям. «Однако если говорить о настоящих заводах, с входным контролем сырья и грамотными специалистами, то нареканий к их комбикормам у нас никогда не было, как потребители и рыбоводы мы довольны их качеством», — уточняет Анастасия.
В «Аква Фиде» намерены работать по классическим рецептурам, основанным на большом содержании рыбной муки, на натуральных компонентах, вместе с тем понимая, что каждый рецепт не статичен, он меняется в зависимости от характеристик сырья, к примеру от процента протеина в рыбной муке. Ведь именно благодаря высокому содержанию легкоусвояемого белка, сбалансированному аминокислотному профилю и наличию омега-3 жирных кислот рыба быстро растет. «Каждый раз, когда мы берем сырье, мы обновляем рецептуру под него, подбираем в баланс соответствующие компоненты, в этом плане у нас все отработано и как первых потребителей кормов все устраивает», — говорит Анастасия Федоренко.
Рыбную муку «Аква Фид» покупает по прямым договорам у компаний Мурманского и Дальневосточного флота, справедливо полагая, что наша страна славится своими богатыми рыбными ресурсами. «Во-первых, эти компании нам близки логистически, а значит, есть возможность не только быстрой покупки, но и возврата, если входной контроль не примет партию товара. Во-вторых, мы приобретаем только у тех, кого знаем и кто хорошо себя зарекомендовал», — констатируют в компании.
При этом цены на высококачественную рыбную муку, а только такая используется в корма для рыб, довольно высоки, «кусаются». Плюс ко всему производство рыбной муки ограничено как в России, так и в мире по причине истощения природных ресурсов. Поэтому все больше в качестве альтернатив рассматриваются растительные белки, насекомые, микробиологический протеин, хотя по питательной ценности и цене они пока уступают классической рыбной муке. Эксперты отрасли полагают, что если в России будет дефицит собственного производства рыбной муки или проблемы с ее импортом, то производители кормов смогут комбинировать разные источники белка, снижая долю рыбной муки без потери качества. Именно для этого сейчас развивается рынок черной львинки и растительных альтернатив типа соевого концентрата, горохового протеина и других источников белка.
Впрочем, в «Савкина Эксперт Group» считают, что есть более острая проблема — импортозависимость от компонентов витаминно-минеральных премиксов для аквакормов составляет от 50 до 100%. Это аминокислоты, астаксантин, витамины А, Д, Е, группа В, С, минералы и ряд других компонентов, производство которых в стране либо отсутствует, либо сильно ограничено. А без них отечественное производство кормов как для рыб, так и для других животных находится под угрозой.
В Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна подтвердили наличие такой проблемы в стране, и если запрос по лизину выполняется уже на 80% — силами двух российских предприятий и Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), то витамины практически никто не производит, лишь небольшую часть спроса в витаминах группы А, В, D и Е закрывает компания «Арника» в Приморском крае, а основным поставщиком является Китай.
У проблемы есть решение, но оно дорогостоящее: строительство завода по глубокой переработке зерна и производству продуктов микробиологического синтеза обойдется инвестору более чем в 20 млрд рублей. «Для создания такого предприятия нужны соответствующая инфраструктура, дешевые деньги, поставщики оборудования и технологий, обученные специалисты и компетентный инвестор, готовый взять на себя комплекс рисков», — говорит президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин. По его словам, сегодня реализуется несколько инвестпроектов по глубокой переработке кукурузы, пшеницы и гороха, однако в перечне линейки потенциальных продуктов витамины пока не обозначены.
Есть и белорусский пример. В 2022 году был запущен проект БНБК, где производятся незаменимые аминокислоты: лизин, треонин, триптофан и специализированные корма, с помощью китайского банка CITIC Construction. Последний частично обеспечил финансирование, трансфер технологий, завез специалистов, которые строили и запускали завод. В данном случае сработал механизм государственных гарантий, когда на уровне правительств была достигнута договоренность, что завод точно будет построен. В России такого опыта пока нет.