Российский рынок 3D-печати стабилизируется после быстрого роста
Российский рынок аддитивных технологий (АТ) больше не догоняет — он задает тренды. Еще три года назад многие опасались, что санкции поставят крест на высокотехнологичном производстве. Но отрасль не просто выстояла — она совершила рывок, достойный лучших образцов топологической оптимизации. Сегодня отечественные 3D-принтеры печатают детали авиадвигателей, медицинские импланты и даже элементы космических аппаратов. Центры аддитивных технологий (ЦАТ) превратились в хабы инноваций, а среднегодовые темпы роста рынка (43,3% годовых!) заставили говорить о русском аддитивном чуде. Если в 2021 году объем рынка АТ составлял 7,2 млрд рублей, то в 2024-м уже 21,26 млрд. Но главное — мы наконец перестали только копировать и начали создавать. Отечественные металлопорошки, уникальные разработки в области полимеров, собственные технологические решения — все это уже не стартапы, а полноценные промышленные продукты.
Таковы главные выводы маркетингового исследования, которое проведено под эгидой Клуба аддитивных технологий (КАТ).
В этом материале приводятся эксклюзивные данные из маркетингового исследования, проведенного под эгидой Клуба аддитивных технологий. КАТ-2025 дает ответы на вопросы, кто реальные лидеры потребления, как изменилась карта технологий и какие вызовы предстоит преодолеть на пути к технологическому суверенитету. Готовы увидеть, как выглядит промышленная революция XXI века в российском исполнении? Тогда погружаемся в мир, где красивые инновации становятся функциональной реальностью.
Российский рынок аддитивных технологий в 2024 году обрел четкие очертания, и исследование однозначно выявило его главные драйверы. Бесспорными лидерами потребления, инвестировавшими в эту сферу колоссальную сумму — 2,6 млрд рублей, стали авиационная отрасль и двигателестроение. Эти направления, активно использующие АТ, устанавливают для этой сферы высочайшую планку требований. Основной фокус здесь сосредоточен на промышленной металлопечати, прежде всего на технологиях лазерного сплавления порошка (L-PBF) для изготовления сложных топологически оптимизированных деталей силовых конструкций и прямом подводе энергии (DED) — для ремонта и восстановления дорогостоящих компонентов турбин и создания крупногабаритных элементов. Не менее важна роль высокопрочных, термостойких полимеров (таких как PEEK и PEKK), применяемых для интерьерных деталей, воздуховодов и элементов систем управления. Ключевым звеном в этой цепочке выступают центры аддитивных технологий, на которые приходится значительная часть заказов на производство сертифицированных летных изделий, требующих глубокой экспертизы и специализированного оборудования.
На втором месте по объему потребления с результатом 2,5 млрд рублей прочно обосновалось машиностроение. Этот сектор демонстрирует удивительную универсальность применения АТ. Технологии используются для быстрого прототипирования новых узлов и агрегатов, что сокращает цикл их разработки. В наибольшей степени востребовано производство запасных частей, особенно для устаревшего или снятого с производства оборудования, где традиционное изготовление экономически нецелесообразно или невозможно. Широкое распространение получил ремонт методом наплавки (DED) для восстановления изношенных поверхностей пресс-форм, валов, шестерен и других ответственных деталей. Активно внедряется аддитивное производство специализированного инструмента и оснастки — кондукторов, захватов, форм для литья под давлением, что повышает эффективность основных производственных линий.
Третью позицию с объемом 1,9 млрд рублей занимают поставки самим ЦАТам – это оборудование, материалы и услуги, необходимые для их функционирования. Сам факт столь значительного вклада ЦАТов в общую структуру рынка — ярчайшее подтверждение взрывного роста аутсорсинга аддитивных услуг. Предприятия все чаще предпочитают не инвестировать в собственные дорогостоящие установки и подготовку кадров, а обращаться к специализированным центрам, обладающим необходимой экспертизой и парком оборудования.
Взрывной рост рынка АТ не был случайностью или кратковременным всплеском. Он стал прямым следствием уникального сочетания мощных факторов. Активная государственная поддержка через различные программы развития промышленности и импортозамещения задала стратегический вектор. Мощный импульс импортозамещения, вызванный санкционными ограничениями и уходом западных поставщиков, заставил промышленность в срочном порядке искать и внедрять отечественные аналоги и новые решения. Наконец, резкий всплеск внутреннего спроса, охвативший ключевые секторы — от оборонно-промышленного комплекса и энергетики до медицины и образования, обусловленный разрывом традиционных логистических цепочек и необходимостью обеспечения технологической независимости, создал мощный рыночный драйвер.
К 2024 году структура российского рынка АП окончательно кристаллизовалась, выявив явных фаворитов и сегменты с устойчивой динамикой. Безоговорочным лидером по абсолютному объему остался сегмент 3D-принтеров, достигший 8,77 млрд рублей, что составило 41% всего рынка. При этом в 2024 году он показал уверенный рост на 27,9% по сравнению с предыдущим годом, хотя темпы и несколько замедлились по сравнению с пиковыми значениями. Настоящим открытием и самым ярким трендом года стал сектор услуг центров аддитивных технологий. Его динамика поразила воображение: объем рынка услуг буквально взлетел на феноменальные 81% за один только 2024 год, достигнув 5,06 млрд рублей и захватив значительную долю — 24% — от общего объема рынка. Этот скачок служит неоспоримым индикатором взрывного спроса на аутсорсинговые услуги печати, инжиниринга и комплексных решений, ставших спасением для множества предприятий, не готовых к собственным инвестициям в АТ. Рынок материалов для 3D-печати, занявший 21% общего объема (4,54 млрд рублей), также продемонстрировал уверенный рост на 32,6%. Внутри сегмента безраздельно доминируют металлические порошки для промышленных установок и термопласты (преимущественно филаменты) для широкого спектра FFF/FDM-принтеров. Завершают формирование полноценной экосистемы аддитивного производства в России сегменты 3D-сканеров, необходимых для реверс-инжиниринга и контроля качества (1,15 млрд рублей), и комплексных поставок под ключ с интеграцией оборудования и обучением (1,73 млрд рублей), обеспечивающих предприятиям готовность к внедрению новых технологий. Эта структура — отражение зреющего рынка, где оборудование, материалы и услуги образуют взаимосвязанный и взаимозависимый комплекс.
Российский рынок аддитивных технологий задает тренды. Еще три года назад многие опасались, что санкции поставят крест на высокотехнологичном производстве. Но отрасль не просто выстояла — она совершила рывок, достойный лучших образцов топологической оптимизации
Темпы роста последних лет и скачок услуг ЦАТов могли бы вызвать эйфорию. Но исследование КАТ 2025 призывает к трезвости: период экстремальных скоростей заканчивается. Прогнозы до 2028 года показывают устойчивое, но замедляющееся развитие. Даже оптимистичный сценарий предполагает рост примерно на 28% ежегодно (57 млрд рублей к 2028 году), а консервативный и негативный варианты учитывают в том числе вероятные риски (44 млрд и 35 млрд рублей соответственно). Это не провал, а закономерный этап взросления рынка после рывка, вызванного импортозамещением.
Российский сектор аддитивного производства, закаленный кризисом 2022‒2024 годов, доказал свою жизнеспособность. Но столкнулся с новыми реалиями: китайские поставщики, контролирующие 85% импорта, задают агрессивные ценовые ориентиры. Отечественное импортозамещение (примерно 60%) теперь должно доказывать конкурентоспособность не в условиях дефицита, а в открытой борьбе.
Поиск новых драйверов вместо практически исчерпанного санкционного импульса требует акцентов на массовую кастомизацию, цифровые склады запчастей и строительную печать. Критически важно параллельно повышать конкурентоспособность российских решений — через прорывы в технологиях, в надежности и снижении стоимости владения, чтобы выдержать ценовой пресс китайского импорта.
Универсализм уступает место глубокой специализации: будущее видится за игроками, предлагающими комплексные отраслевые решения: биосовместимые — для медицины, сверхнадежные — для авиации, стойкие к экстремальным средам — для энергетики. Главным фактором успеха станет интеграция в цепочки серийного производства: переход от прототипов к функциональным деталям на конвейерах крупных заводов.
И наконец, мощным тормозом остается кадровый голод. Дефицит технологов аддитивного производства, операторов промышленных установок и специалистов постобработки требует системных мер в образовании — от вузовских программ до отраслевых переподготовок.
Потенциал рынка огромен. Аддитивные технологии, еще в начале 2020-х годов воспринимавшиеся многими только как лабораторная экзотика, все больше упрочивают свои позиции в ряду повседневных инструментов промышленности, которым доверяют и на которые делают ставку. Успеха достигнут те, кто воплотит принцип «Красиво. Технологично. Функционально» в экономически эффективных решениях — там, где это критически важно: на заводах, стройплощадках и в конструкторских бюро по всей России.