Группа «Интер РАО» продолжает диверсификацию бизнеса, усиливая свои позиции в секторе энергомашиностроения
Группа «Интер РАО» сообщила о завершении создания производства полного цикла по восстановлению деталей горячего тракта газовых турбин. На производственной площадке компании «Русские газовые турбины» (РГТ) в Калуге запущена линия химического травления. РГТ и еще ряд активов входят в энергомашиностроительное подразделение «Интер РАО — Машиностроение» («ИнтерМаш»).
История этой площадки началась в 2009 году. Именно тогда было принято решение о строительстве Центра энергетических технологий в индустриальном парке «Росва» в Калужской области. Расчет был довольно прост: в России готовилась инициированная Анатолием Чубайсом программа ДПМ (договор о поставке мощности), направленная на создание новых генерирующих мощностей на базе в том числе и газовых турбин. На тот момент газовые турбины большой мощности в России серийно не выпускались, и иностранные производители рассматривали наш рынок как весьма перспективный. Так что Центр энергетических технологий был построен в короткие сроки как раз в год старта ДПМ в 2010 году.
Практически одновременно, в 2011-м, в Рыбинске было создано предприятие «Русские газовые турбины» для производства газотурбинных установок мощностью 78 МВт. Тогда сообщалось, что на первом этапе завод будет выпускать 14 агрегатов в год, а максимальная производственная мощность предприятия составит до 20 ГТУ в год.
В это же время немецкий энергомашиностроительный концерн совместно с «Силовыми машинами» учреждает еще одно предприятие, цель которого — выпуск и обслуживание газовых турбин мощностью от 60 МВт. К 2020 году предприятие освоило выпуск газовых турбин мощностью 187 МВт и уровнем локализации около 62%.
Химическое травление — первая технологическая операция в деле восстановительного ремонта компонентов газовой турбины — сопловых (направляют поток газа) и рабочих (преобразуют энергию потока газа в энергию вращения) лопаток. Как известно, температура внутри газовой турбины достигает 1200 °C и более. Это выше температуры плавления материалов, из которых изготовлены лопатки. Для предотвращения их деформации используются специальные жаростойкие покрытия. Прежде чем производить какие-либо работы с лопатками (наплавка, пайка, удаление трещин, снятие внутренних напряжений и т. д.), необходимо удалить нанесенное покрытие химическим способом при помощи кислот.
Сейчас этот актив контролируется «Интер РАО» и под названием «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ) входит в периметр «ИнтерМаша».
Интерес к производству и обслуживанию газовых турбин со стороны «Интер РАО» вполне понятен: это третья в России компания по установленной электрической мощности (31,2 ГВт) после «Газпром энергохолдинга» и «Русгидро». Кстати говоря, значительный прирост (больше, чем у всех прочих генерирующих компаний) установленной мощности компании — порядка 6 ГВт — произошел как раз в рамках программы ДПМ, которая продолжалась до 2020 года.
В течение последних пяти лет для развития производственной площадки в Калуге было закуплено и поставлено 60 единиц нового оборудования для проведения различных операций по ремонту компонентов горячего тракта газовых турбин, что позволит восстанавливать в год 12 турбокомплектов. В целом до 2030 года «Интер РАО» планирует инвестировать в развитие своих энергомашиностроительных активов порядка 30 млрд рублей.
Газовая турбина работает практически без остановки три-четыре года, после этого ее нужно ремонтировать. В России несколько сотен газовых турбин. И если раньше владелец турбины мог провести ее инспекцию и ремонт силами иностранных компаний, то теперь такой возможности нет.
В «ИнтерМаше» насчитали более 120 действующих в России газовых турбин иностранного производства, сервисное обслуживание которых уже освоено компанией. Часть из них установлены на электростанциях «Интер РАО». Так что уже сегодня порядка половины заказов на калужское предприятие поступает от материнской компании. При этом рост потребления электроэнергии в мире спровоцировал рост спроса на газовые турбины и комплекты лопаток к ним. По словам генерального директора «ИнтерМаша» Александра Таничева, с 2021 года стоимость комплекта лопаток в Европе выросла более чем в два раза. Ремонт обходится значительно дешевле, нежели покупка нового комплекта. Впрочем, бесконечно ремонтировать тоже не получится: все имеет свой ресурс, и в какой-то момент возникнет необходимость в покупке и установке нового комплекта лопаток. Этот момент, кстати говоря, все ближе и для тех мощностей, которые были введены в период действия программы ДПМ.
Впрочем, к росту спроса на новые комплекты турбинных лопаток в «ИнтерМаше» тоже готовы. В середине марта генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что до конца года будет завершено строительство первой очереди завода по ремонту и производству лопаток для газовых турбин. По словам главы «Интер РАО», инвестиции в проект превышают 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что этот завод будет выпускать до пяти комплектов новых лопаток и восстанавливать еще до десяти комплектов в год.
Надо сказать, что «ИнтерМаш» не единственная компания, которая озаботилась организацией производств по ремонту и литью лопаток для газовых турбин. В 2023 году «Силовые машины» запустили производство литых лопаток. Как сообщалось, мощности этого производства рассчитаны на выпуск 16 комплектов в год с возможностью увеличения до 24. Это позволит «Силмашу» не только обеспечить собственное производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170, но и осуществлять сервис газовых турбин от других компаний.
«Газпром энергохолдинг литейные технологии» в прошлом году запустил литейное производство, которое способно выпускать элементы горячего тракта для больших газовых турбин.
«Интер РАО — Машиностроение» создано в 2024 году. Компания объединяет шесть предприятий энергомашиностроения:
Что же касается ремонта, то крупный игрок на этом рынке — компания «Турбосервис Рус» — также нацелена на расширение производственных мощностей. До 2022 года она называлась «Зульцер Турбосервисес Рус» и входила в состав международного концерна Sulzer со штаб-квартирой в Швейцарии. Sulzer пришел в Россию в 2011 году в надежде заработать на сервисе газотурбинного оборудования. Через несколько лет Sulzer открыл полноценный сервисный центр в Екатеринбурге, который расположен на одной производственной площадке с Уральским турбинным заводом. После ухода Sulzer из России компания потеряла одно слово в названии, но продолжила работать и наращивать компетенции.
Сервис газовых турбин — это далеко не все, что «ИнтерМаш» намерен реализовать в сфере энергомашиностроения. Компания делает ставку на производство газовых турбин: на базе СТГТ — ГТЭ-185 мощностью 176 МВт, на производственной площадке компании «Русские газовые турбины» в Рыбинске — ГТ 6ФА мощностью 78 МВт. В компании оценивают потребность в новом генерирующем оборудовании к 2035 году в объеме 64 ГВт, из них 16 приходится на новое строительство, а 48 — на модернизацию существующих станций. По словам Сергея Дрегваля, производство первой турбины ГТЭ-185 компания планирует завершить в 2028 году.
Сейчас в России реализуется программа КОММод, предполагающая модернизацию тепловой генерации. Главный принцип тот же, что и у ДПМ: ввод генерирующих мощностей осуществляется за счет платежей потребителей электроэнергии. Программа рассчитана на десять лет, однако и после ее завершения необходимость в выпуске газовых турбин в России сохранится, так как ближе к 2040 году нужно будет уже не ремонтировать, а менять генерирующее оборудование, установленное в 2010-е.
Сегодня в периметре «ИнтерМаша» сосредоточены предприятия, которые производят газовые и паровые турбины, трансформаторы и генераторы. В начале этого года группа «Интер РАО» также приобрела производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ПО МЭС), которое занимается, в числе прочего, выпуском котельных агрегатов и блоков котлов-утилизаторов. Сейчас этот актив включен в состав подразделения «Интер РАО — Инжиниринг». Котел-утилизатор, напомним, необходим при строительстве генерации на базе парогазового цикла, который предполагает работу и газовой, и паровой турбины. В этом случае газ из газовой турбины поступает в котел-утилизатор, превращая воду в пар, который затем поступает в паровую турбину. Комбинированное использование газа и пара позволяет повысить КПД по с сравнению газовой и паровой турбинами по отдельности, более рачительно расходовать топливо.
Учитывая вышесказанное, «Интер РАО» в состоянии на базе своего оборудования скомпоновать как паросиловой, так и парогазовый энергоблок.
Как рассказал Александр Таничев, компания рассматривает несколько вариантов компоновок. Может быть использована как единичная ГТЭ-185, так и в паре с паровой турбиной с участием котла-утилизатора. Или же так называемый дубль-блок: две ГТЭ-185, котел-утилизатор и одна паровая турбина. В этом случае мощность энергоблока составит 510 МВт. Такие же компоновки применимы и с использованием ГТ 6ФА. Здесь при установке двух газовых и одной паровой турбины общая мощность составит порядка 200 МВт.
Как известно, Минэнерго подготовило проект закона, который предполагает создание публично-правовой компании (ППК) «Росэнергопроект». Эта компания создаст в электроэнергетике своего рода банк типовых проектов, которые будет настойчиво рекомендовать инвесторам при реализации проектов в отрасли (см. «Энергетику возьмут под гиперконтроль», «Монокль» № 14 за этот год).
«ИнтерМаш» намерен разработать типовые проекты на базе своего энергетического оборудования. Пока не называются ни сроки подготовки такого предложения, ни его стоимость. Однако уже сейчас ясно, что «Интер РАО» довольно успешно выстраивает стратегию, когда компания зарабатывает не только на производстве электроэнергии, но и на выпуске энергооборудования для ее выработки. Так, Александр Таничев, отвечая на вопрос о вкладе возглавляемой им компании в финансовые показатели всей группы «Интер РАО», не стал приводить конкретные цифры, но отметил, что «с точки зрения EBITDA он существенный», а рост выручки, согласно управленческой отчетности по всему сегменту машиностроения, в 2025 году составил 53% по сравнению с 2024 годом.