Несмотря на открытие новых производств средств автоматизации, внедрение роботов в российской промышленности идет недостаточно активно
В особой экономической зоне Санкт-Петербурга компания «Семаргл» (подразделение концерна «Калашников») запустила завод по производству промышленных роботов и систем хранения. Сумма инвестиций в проект составила чуть более 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития предприятие планирует воспользоваться специальной программой Фонда развития промышленности. На заводе также будут созданы ИТ-подразделения и Центр развития промышленной робототехники. Проект обеспечит создание 150 новых рабочих мест.
Площадка «Семаргла» будет специализироваться на разработке комплексных решений для высокоавтоматизированных и безлюдных производств. Как заявил на церемонии открытия первый зампред правительства Денис Мантуров, завод будет выпускать роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и с собственным программным обеспечением. С 2027 года планируется начать выпуск гибких производственных ячеек и робототехнических комплексов. А с 2028-го перейти к созданию гибких производственных систем полного цикла.
С запуском завода совокупные мощности российских производителей логистических роботов удвоятся и по итогам года достигнут 2700 единиц. Сейчас в этой отрасли (роботы для логистики) работает семь отечественных компаний.
По данным Международной федерации робототехники (IFR), мировой парк промышленных роботов по итогам 2024 года составил 4,66 млн единиц (см. график 1). Для сравнения: в предковидном 2019-м он оценивался в 2,74 млн единиц, а в 2014-м всего в 1,47 млн. Троекратный рост за десять лет впечатляет.
Правда, в последние годы, на фоне экономических трудностей в ряде развитых стран, темпы роста выпуска новых промышленных роботов замедлились. Пиковый абсолютный прирост был достигнут в 2022 году — 553 тыс. единиц. По итогам 2024 года этот показатель скорректировался до 542 тыс. (см. график 2).
В денежном выражении мировой рынок робототехники по итогам 2024 года оценивался в 18 млрд долларов. Еще порядка 50 млрд создавалось смежными отраслями: внедрение, включая ПО, периферию, интеграцию. К 2032 году, по оценке Global Market Insights, мировой рынок промышленных роботов (без смежных отраслей) может вырасти до 87 млрд долларов.
Отрасль в целом считается перспективной и быстрорастущей. Темпы ее роста уже на обозримом горизонте аналитики оценивают на уровне 10‒12% в год.
Но «средняя температура по больнице» не дает никакого представления о реальном состоянии дел в отрасли. 43% всего мирового парка промышленных роботов сосредоточено в одной единственной стране — Китае (см. график 3). Здесь парк промышленных роботов превышает 2 млн единиц и продолжает активно расти. Только по итогам 2024 года 295 тыс. новых промышленных роботов (54% всего мирового рынка) было установлено в Китае.
Параллельно с роботизацией Китай занял лидирующие позиции в мировом производстве робототехнической продукции. Если еще 2021 году страна обеспечивала свои потребности в промышленных роботов по большей части за счет закупки продукции иностранных производителей (186 тыс. единиц из 275 тыс. поставленных), то уже по итогам 2024-го спрос уже более чем наполовину удовлетворялся за счет китайских машин (170 тыс. из 295 тыс. поставленных).
Сейчас Китай делает ставку на антропоморфных роботов, то есть на машины с человекоподобным строением тела, способные выполнять широкий спектр операций. По данным Counterpoint Research, в 2025 году китайские производители заняли 80% мирового рынка таких систем, поставив более 13 тыс. единиц.
Четыре следующих в мировом «рейтинге» роботизации лидера (Япония, США, Южная Корея, Германия) формируют 33% мирового парка промышленных роботов и 26% мирового спроса на новых роботов. В то время как весь остальной мир, как нетрудно подсчитать, дает лишь 24% мирового парка промышленных роботов и 20% спроса
Плотность роботизации, или, другими словами, насыщенность роботами в мире в 2024 году составила в среднем 177 роботов на 10 тыс. работников.
Лидерами по плотности роботизации стали Южная Корея (1200 роботов на 10 тыс. человек), Сингапур (818 на 10 тыс.) и Китай (567 на 10 тыс.). При этом их разрыв с остальным миром увеличивается.
Автоматизация стала ответом на дефицит кадров (в том числе вследствие демографических проблем), удорожание логистики и стремление предприятий повысить устойчивость.
Основная на грузка по финансированию роботизации должна лечь на сами предприятия. Вопрос окупаемости проектов по автоматизации промышленных операций становится критически важным
Где здесь Россия? Увы, лишь на 43-м месте: в прошлом году этот показатель в нашей стране увеличился до 40 промышленных роботов на 10 тыс. сотрудников против 29 годом ранее. В секторе складского хозяйства и логистики уровень роботизации, по последним доступным данным за 2024 год, оценивается в 30,6 единицы на 10 тыс. занятых в этой отрасли.
Текущий спрос на промышленные роботы в России в физическом измерении можно оценить примерно в две-три тысячи единиц в год. Однако для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным цели к 2030 году войти в топ-25 мира по плотности роботизации этого недостаточно.
По расчетам консалтинговой компании Kept, чтобы выполнить поручение президента, российским промышленникам нужно до 2030 года внедрить 110 тыс. роботов. Стоимость одного робота-манипулятора в складском хозяйстве начинается сегодня с 1,5 млн рублей, а полностью роботизированной ячейки — с 8–30 млн рублей. Окупаются эти инвестиции довольно быстро по меркам промышленности — от двух до шести лет. Даже при минимальной стоимости одного роботизированного решения совокупные капитальные вложения до конца десятилетия будут превышать 1 трлн рублей в нынешних ценах.
В России уже есть собственные производители робототехники. Помимо свежезапущенного «Семаргла» можно отметить такие уже работающие на рынке предприятия, как пермские «Промобот» и «Роботех», челябинский Завод роботов, казанский «Эйдос Робототехника» и ряд других.
Но по оценкам отраслевых экспертов, сейчас только 5% продаваемых в России промышленных роботов полностью сделаны в стране. Порядка 65% завозится из Китая. Значительная часть собираемых в России роботов сильно зависит от импортных (зачастую китайских же) компонентов. Уровень локализации в 2024 году в среднем не превышал 35–40% даже у ведущих отечественных производителей.
Президент Владимир Путин поставил задачу к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации
Правительство в ходе стратегической сессии 11 июня 2024 года объявило о планах запустить национальный проект по развитию станкоинструментальной промышленности и робототехники.
До 2027 года на федеральный проект по развитию промышленной робототехники предполагается направить более 88,9 млрд рублей. Кроме того, по заявлению главы Минпромторга Антона Алиханова, в 2026 году около 9 млрд рублей будет выделено на прямую поддержку отрасли.
Предлагаются льготные кредиты (от 5% годовых, 200‒300 млн рублей на компанию) для производителей робототехнической продукции и частичное субсидирование (до 50% стоимости) — для ее потребителей (по факту приобретения робота).
Однако эксперты сходятся во мнении, что для достижения необходимых темпов роста этих средств недостаточно. Партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов отмечает, что основная нагрузка по финансированию роботизации должна лечь на сами предприятия. При этом для бизнеса критичным остается вопрос окупаемости проектов в условиях дорогих кредитов и необходимости глубокой перестройки производственных процессов.
Таким образом, стране необходимо собственное серийное производство промышленных роботов самых разных типов, не подверженное санкционным рискам, но способное удовлетворить потребности экономики за разумные деньги, подъемные для хозяйствующих субъектов — объектов роботизации. Это уже не вопрос престижа и места в мировом рейтинге. Это вопрос выживания экономики.