Новые сервисы сопровождения бизнеса во время пандемии не компенсировали снижения спроса в связи со спадом деловой активности
Аналитический центр «Эксперт» подвел итоги ежегодного рейтинга консалтинговых компаний Урала и Западной Сибири. Анкеты для участия в исследовании по итогам 2020 года прислали 22 компании. Большинство респондентов завершили год с отрицательной динамикой выручки от консалтинговых услуг.
Состав рейтинга подвержен волатильности, компании выбывают из числа участников, появляются новички. В этом году среди участников десять компаний, которые с нами уже пять и более лет без перерыва: их доля в суммарной выручке рейтинга составила 61,8%.
Лидерство сохранила юридическая компания «Сенат» (21,5% суммарной выручки), за ней — аудиторская фирма «Авуар» (12,2%), замыкает тройку компания «Консалтинговое агентство GMK» (10,8%). Резкое сокращение выручки отбросило серебряного призера прошлого года компанию Vinder Law Office на пятое место. «Екатеринбургский аудит-центр» и «ЮФА-Консалтинг» также сдали позиции. Почти трехкратное увеличение выручки позволило компании «Р-Консалтинг» завоевать титул самой динамичной компании.
Суммарная выручка участников рейтинга консалтинговых компаний за год сократилась на 10,4% до 1159,6 млн рублей. Если учесть инфляцию (по итогам 2020 года — 4,9%), спад составит 15,3%.
Основной доход участникам исследования последние годы дают три практики консалтинга: юридический (в этом году его доля в выручке от консалтинга составила 30,4%), финансовый (24,3%) и налоговый (21%). Заметный вклад в суммарную выручку по итогам прошлого года также внесли консалтинг в сфере маркетинга и связей с общественностью (8,2%), оценка (7,4%), ИТ-консалтинг (3,6%) и аутсорсинг бухгалтерских услуг (3,5%). На прочие направления в сумме пришлось 5,2%. По сравнению с 2019 годом резко выросла выручка от аутсорсинга бухгалтерских услуг (плюс 75,3%). Лидером по динамике стал ИТ-консалтинг — рост на три порядка, правда, на низкой базе. Высокий темп продемонстрировал также финансовый консалтинг (плюс 11,3%), а вот лидирующие практики (юридический и налоговый консалтинг) просели в динамике на 27,4% и 4,8% соответственно.
Число консультантов, состоящих в штате участников рейтинга, в прошлом году по сравнению с 2019-м выросло на десять специалистов до 458 (плюс 2,3%). Средняя выручка на одного консультанта увеличилась на 25,8 тыс. рублей до 2765,5 тыс. рублей.
Коронакризисный год оказал разноплановое влияние на выручку консалтинговых компаний.
По наблюдениям младшего партнера юридической компании Vinder Law Office Гора Егоряна, объем рынка существенно уменьшился из-за снижения деловой активности: «Из-за ограничения на передвижения и политики деофшоризации упал сектор, связанный с управлением иностранными активами».
Вместе с тем дополнительный импульс придало введение новых мер государственной поддержки: бизнесу потребовалась квалифицированная экспертиза по многим аспектам, например, использованию отсрочек по налоговым платежам и кредитным договорам. По словам директора компании «АБК Счетовод» Юлии Мазеиной, у предпринимателей возникло много вопросов относительно оформления мер господдержки, льготного кредитования, применения антикризисного налогового консалтинга:
— Предприниматели начали считать деньги, тщательней планировать деятельность, поэтому услуга по постановке и ведению управленческого учета стала хитом 2020 года. Эта тенденция перешла и на 2021 год, у нас даже образовалась очередь из клиентов на эту услугу.
Генеральный директор ООО АФ «Аудит-Классик» Татьяна Севастьянова также отмечает повышенный спрос на услуги консалтинга весной прошлого года: «Чтобы обеспечить наших клиентов ежедневной актуальной информацией, мы оперативно создали консультационный канал в социальных сетях, ежедневно выкладывали комментарии к новостям. Клиенты до сих пор нас благодарят за такую информационную поддержку в “период неизвестности”».
Наряду с льготным кредитованием государство на время введения ограничений снизило регуляторное давление, что для сегмента консалтинга сработало в минус: в первом полугодии 2020 года резко упал спрос на сопровождение налоговых проверок. Как отмечает Юлия Мазеина, «падение было связано с мораторием на проведение новых проверок и приостановлением начатых, правда, в конце 2020 года провал был компенсирован обилием запросов и проверок со стороны налоговых органов».
В период пандемии пришлось серьезно перестроить внутренние процессы, вспоминает управляющая группой компаний «Левъ&Левъ-Аудит» Анна Дубровина: «Мы пересмотрели работу бэк-офиса и ряда сотрудников, которые зависели от рабочего места в офисе, изменили порядок взаимодействия с основной массой клиентов, очные встречи были сведены к минимуму. Сначала было ощущение, что бизнес замер, но это, скорее, были опасения, а не реальность. Но именно эти опасения стали импульсом для нашей команды, мы придумали и реализовали новые направления, провели огромное количество просветительских вебинаров, поддерживали консультационную горячую линию, размещали аналитические материалы по правовому регулированию.
Почти все участники исследования в качестве прорывной практики выделяют аутсорсинг бухгалтерских услуг. Исполнительный директор ООО «Финанс Консалтинг» Юлия Глячкова находит этому следующее объяснение: «Предприниматели, особенно из сегмента малого бизнеса, увидели неэффективность штатных бухгалтерий, сегодня нужно уметь очень быстро реагировать на меняющееся законодательство, а у таких специалистов не всегда хватает компетенций. Владельцы бизнеса просчитали, что такой подход и экономически выгоднее, чем держать свой штат бухгалтеров».
При этом нередко консалтинговые компании выходят далеко за пределы сервисов постановки и сопровождения бухучета:
— Наша компания берет на себя функционал главного бухгалтера и параллельно обеспечивает финансовый, юридический, экономический консалтинг, — рассказывает Анна Дубровина. — Это дает нашим доверителям чувство уверенности в том, что учет настроен качественно и оптимально.
Растущие запросы бизнеса заставляют консалтинговые компании расширять спектр услуг. Так, АБК «Счетовод» в прошлом году открыла новое направление услуг по финансовому мониторингу: «Некоторые категории клиентов обязаны подавать сведения в Росфинмониторинг. Мы помогаем зарегистрировать личный кабинет, сдать отчетность и пройти проверки», — объясняет актуальность нового направления Юлия Мазеина.
С выходом экономики из кризиса потребность в традиционном сопровождении бизнес-процессов начала возвращаться. По словам Гора Егоряна, под конец прошлого года увеличился спрос на предынвестиционные исследования и сопровождение сделок M&A: «Встряска рынка привела к переделу капитала. Из-за ухудшения экономических условий выросло число банкротств и споров в целом».
По его оценке, в этом году количество корпоративных споров и банкротств еще вырастет: «Многие компании получили отсрочки и рассрочки платежей, срок исполнения обязательств по ним наступает как раз летом 2021 года».
Пандемия ускорила автоматизацию бизнес-процессов во многих отраслях, и консалтинг не стал исключением. В условиях ограничений консалтинговые компании находят технологические решения для полноценной работы.
Так, по словам Гора Егоряна, его компания внедрила облачное решение, интегрированное с мобильными устройствами и мессенджерами, что позволило пользоваться всеми корпоративными ресурсами из любой точки, имеющей выход в интернет. «В дальнейшем отрасль будет пытаться внедрить искусственный интеллект, мы считаем, что начнется интенсивный поиск возможностей участия в разработке системы смарт-контрактов (договоров, где условия обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически в специализированной программной среде. — Ред.)».
В целом, по мнению эксперта, консалтинговым компаниям придется более агрессивно продвигать свои услуги: «Рынок становится очень динамичным, а клиенты более избирательными».