После некоторого охлаждения в начале года портфель банковских гарантий набирает темп. Этому способствуют рост госзаказа и развитие технологичности сервиса
В первом полугодии текущего года портфель банковских гарантий, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», сократился на 11% к аналогичному периоду 2021 года.
Впрочем, авторы исследования говорят, что динамика портфеля гарантий подвержена ярко выраженной сезонности. Движение связано с госзакупками, поэтому традиционно наиболее активные выдачи гарантий наблюдаются во втором полугодии, а пик роста портфеля обычно приходится на конец года.
Однако на этот раз, как показали расчеты, сжатие портфеля в целом по выборке обусловлено уменьшением объема гарантий крупному бизнесу. Портфель неоднородных гарантий, сформированный крупными сделками, сократился на 12%, в то время как портфель однородных гарантий с меньшим чеком, выданных под обязательства МСБ, — всего на 5%.
Заместитель управляющего банком «Открытие» в Свердловской области Татьяна Парвадова связывает сжатие портфеля прежде всего с тенденциями выдач коммерческих гарантий на фоне осложнения ведения внешнеэкономической деятельности: «Наш банк, например, стал внимательнее относиться к выдаче гарантий клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность, так как в этом заложен потенциальный риск. Сейчас мы больше ориентируемся на поддержку гарантиями клиентов, которые преимущественно работают с внутренними контрактами».
При этом, по словам регионального управляющего Альфа-Банка в Свердловской области Елены Разумовской, нестабильная экономическая ситуация способствует росту спроса на этот продукт: «Заказчики по коммерческим контрактам просят предоставить гарантии обеспечения возврата аванса, исполнения контракта, поставщики просят от покупателей банковскую гарантию для предоставления возможности отсрочки платежа по договору за отгруженный товар».
Среди внешних факторов, формирующих спрос на гарантии в текущей экономической ситуации, директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Уральском регионе Ирина Татар указывает на изменение условий расчетов по контрактам между партнерами, возможные сложности в получении денежного финансирования. Все это, по ее мнению, увеличивает спрос на документарные инструменты.
Гарантийный бизнес по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных для банков еще и в связи с низким уровнем дефолтности, отмечает «Эксперт РА».
Со второй половины года динамика, по экспертным оценкам участников рынка, начала выходить в положительную зону.
Так, гарантийный портфель Альфа-Банка в Свердловской области за восемь месяцев этого года вырос, по данным Елены Разумовской, на 28% и превысил 1 млрд рублей.
Тренд во многом связан с возобновлением роста госзаказа, считает управляющая уральским филиалом АТБ Анастасия Савина:
— В жестких условиях кризиса компании ищут дополнительные источники дохода, предприниматели стали больше внимания обращать на сектор госзаказа. Для исполнения контракта по 44-ФЗ или 223-ФЗ требуется предоставление банковских гарантий. Чаще всего этим видом услуг в нашем банке пользуются клиенты из сферы строительства, торговли, поставщики оборудования, производственные компании.
В Росбанке, как правило, наибольшим спросом пользуются три вида гарантий, рассказывает Ирина Татар: «Во-первых, это гарантия возврата авансового платежа, в этом случае партнер по договору получает авансирование против предоставления гарантии от банка, требования к которому предъявляет другая сторона договора. Во-вторых, гарантия исполнения обязательств по контракту и, наконец, платежная гарантия, предоставляющая отсрочку платежа по договору».
По виду гарантий наибольшей популярностью пользуются банковские гарантии возврата аванса и исполнения контракта, говорит Татьяна Парвадова. По форме предоставления в числе фаворитов экспресс-гарантии: «Как правило, такого рода гарантии можно оформить и получить за три дня, требуется минимальный пакет документов, не нужны поручительство и залог, можно даже не приходить в отделение банка.
В “Открытии” такую гарантию можно получить со скидкой до 30% в сумме до 200 млн рублей сроком на пять лет».
— Основное преимущество экспресс-гарантии заключается в скорости принятия решений, — добавляет Елена Разумовская. — Срок выдачи гарантий в рамках экспресс-технологии составляет один-два рабочих дня, в нашем банке большая часть гарантий, выданных в 2022 году, были реализованы именно по средствам данной программы.
Банки постоянно совершенствуют линейку банковских гарантий с помощью цифровых технологий. Абсолют Банк, например, запустил цифровую платформу А.Финанс: «Это позволило нам оформлять гарантии онлайн. Лимит устанавливается по минимальному пакету документов. В результате клиент всегда знает, на какую сумму он может выпустить гарантию и получает ее в считанные часы. При разработке сервиса мы учли требования законодательства, в том числе по электронному документообороту. Кроме того, мы изучили многочисленные реальные кейсы по коммерческим и госконтрактам. Наши клиенты и партнеры отмечают, что интерфейс для подачи заявок на нашей цифровой платформе максимально удобен и прост в использовании», — рассказывает заместитель руководителя Абсолют Банка в Екатеринбурге Екатерина Богатова.
Альфа-Банк в этом году практически полностью перешел, по словам Елены Разумовской, на безбумажный документооборот с налоговыми и таможенными органами: «Это позволяет автоматизировать процесс выдачи банковских гарантий.
В результате сокращаются затраты на подготовку и выдачу банковских гарантий, и, как следствие, это позволяет снизить ставки для клиента».
Технологической стороной новации в отношении этого продукта не ограничиваются. Абсолют Банк, к примеру, первым в России запустил банковские гарантии в юанях и тенге, говорит Екатерина Богатова: «Они оформляются так же быстро и просто, как и рублевые. Наши клиенты в Свердловской области уже активно пользуются этими продуктами».
Однако несмотря на высокий уровень технологичности, фактор квалифицированной поддержки клиентов в гарантийном сервисе играет большую роль, полагает Татьяна Парвадова: «Мы видим, что иногда сами клиенты, обращаясь за банковской гарантией, допускают ошибки или принимают на себя большие риски.
В этом случае задача сотрудника банка выступить в роли консультанта, оценить потенциальные риски для клиента и подобрать наиболее подходящий вариант решения именно его финансовой задачи».
Чтобы удовлетворить потребности бизнеса, нужно постоянно совершенствовать линейку банковских гарантий и технологичность услуг, считает управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов
— Банковские гарантии являются одной из самых популярных услуг. В ПСБ портфель банковских гарантий стабильно растет несколько лет. За этой услугой обращаются как поставщики, так и подрядчики, которые выполняют заказы в рамках контрактов по ФЗ № 44 и ФЗ № 223. При этом много компаний работает в кооперации с крупными государственными заказчиками и предприятиями ОПК. Портфель банковских гарантий ПСБ в Уральском регионе за восемь месяцев текущего года вырос на 12%. Такую динамику мы связываем с ростом популярности этой услуги. Предприятия разных отраслей видят, что с ее помощью они действительно могут минимизировать риски при исполнении коммерческих контрактов. По условиям же госконтрактов наличие гарантии обязательно.
В последние годы участники этого рынка, и ПСБ в том числе, делали акцент на развитии экспресс-гарантии. И это не случайно. Основным преимуществом продукта является скорость рассмотрения и выдачи. Банки полностью перевели сервис в электронный вариант взаимодействия с клиентом.
В Уральском филиале ПСБ доля электронных банковских гарантий в общем портфеле банковских гарантий для МСБ составляет более 60%. При этом банк не просто предоставляет услугу, мы становимся помощником клиенту, даем ему возможность избежать множества ошибок. По нашему опыту, многие предприятия недооценивают важность наличия гарантии и часто откладывают ее получение до момента подписания контракта. Зачастую участники тендеров не до конца погружаются в требования госзаказчика по количеству и виду банковских
гарантий. Мы стараемся совместно проанализировать госконтракт, согласовать возможные индивидуальные условия банковских гарантий заранее, при необходимости устанавливаем кредитные лимиты.
Для тех предприятий, которые часто участвуют в тендерах, в ПСБ есть упрощенный продукт «ПСБ Госзаказ». В него включены тендерная гарантия, тендерный кредит, гарантия исполнения обязательств по контракту, гарантия возврата аванса, кредит или кредитная линия на пополнение оборотных средств для исполнения контракта и гарантия, обеспечивающая обязательства в гарантийный период. Этот специальный продукт позволяет предпринимателю очень быстро решать все вопросы, связанные с участием в тендерах и выполнением заказов.
Но в этом сервисе важно постоянно совершенствовать и продуктовую линийку, и технологичность услуг. Только так можно удовлетворить разнообразные потребности бизнеса. Именно такой стратегии придерживается ПСБ. Полагаю, что в ближайшем будущем процесс получения банковской
гарантии переживет дальнейшую цифровую оптимизацию, благодаря чему клиент сможет получать банковские гарантии в считанные часы.
Роль госзаказа в экономике будет расти, а вместе с тем будет увеличиваться и спрос на гарантии, считает заместитель руководителя Абсолют Банка в Екатеринбурге Екатерина Богатова
— Банковские гарантии необходимы в текущей деятельности многих компаний. В нашем банке этот вид услуг стабильно растет. Практически каждый месяц увеличиваются объемы выпущенных гарантий. Мы видим прирост как по коммерческим контрактам, так и по госконтрактам в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Для многих банков выдача гарантий не более чем дополнительный сервис, для нас же это флагманское направление. Как известно, Абсолют Банк уже не первый год входит в топ-3 по выпуску гарантий в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. В Свердловской области банк за летние месяцы увеличил выпуск банковских гарантий более чем в два раза, осенью тренд сохраняется. При этом стабильно растут средние и максимальные «чеки» по гарантиям. Это говорит о доверии клиентов и востребованности продукта.
В Свердловской области мы отмечаем повышенный спрос на гарантии по госконтрактам. На долю гарантий, выпускаемых Абсолют Банком по госконтрактам в рамках ФЗ-44 и ФЗ-233, приходится более 60% от общего количества.
Мы считаем, что в дальнейшем доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться и превысит 70%. Основная причина — госзаказ выходит на первый план в условиях контрсанкционной экономики. После вынужденной приостановки весной многие госпроекты сейчас разморожены. Для этого выделяются дополнительные бюджетные средства. Во многих отраслях сегодня стоит задача поиска замены технологий и импортной продукции. Заказчики интенсивно ищут российских поставщиков. Компании будут активнее работать для получения новых заказов, чтобы воспользоваться этим шансом.