Расчистка, вероятно, выявит новые проблемные банки, что усиливает обеспокоенность по поводу слабой финансовой устойчивости некоторых частных кредитных организаций — на фоне неопределенности относительно того, ЦБ РФ будет подходить к разрешению таких ситуаций, предполагают в Fitch. «Бегство к качеству» усилит доминирование государственных, а также нескольких крупных частных и иностранных банков, в то время как финансовым учреждениям меньшего размера придется предлагать более высокие процентные ставки по депозитам, чтобы удержать клиентов.
Как полагают в агентстве, о дефиците ликвидности у отдельных банков свидетельствует использование дорогостоящего фондирования репо от ЦБ РФ, которое выросло приблизительно на 300 млрд. руб. в июле после того, как ЦБ РФ начал процедуру отзыва лицензии у банка «Югра», а затем выросло еще на 280 млрд рублей — в первой половине августа. Также большое внимание российской прессы в последнее время уделялось «Открытию», Бинбанку, Промсвязьбанку и Московскому кредитному банку, по большей части из-за ситуации с ликвидностью у некоторых из них, а также возможных рисков для остальных.
Нагнетают негатив
Это типично ангажированная оценка российской банковской системы от западного рейтингового агентства, уверен шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Уже привычно общая негативная оценка перспектив системы в целом делается на основе частных случаев через притянутые аналогии и обобщения, после чего мрачный сценарий как бы обрастает новыми предполагаемыми элементами. История с «Югрой» заметная и громкая, и разумеется, она оказывает влияние на настроения вкладчиков, клиентов других банков, но это воздействие психологического свойства, а сама история тянулась более года в форме предписаний и ограничений, которые накладывал ЦБ.
Из сумм свежих кредитов РЕПО от ЦБ более половины, а именно 343 млрд руб в июле, выдано «Открытию», что говорит как раз об определённом уровне доверия к менеджменту банка со стороны регулятора на фоне возникших слухов, полагает аналитик. Притом, кредитные линии банкам от ЦБ, это не «печатный станок», у ЦБ более чем достаточно собственных валютных и рублёвых резервов для таких операций. Эти деньги почти 10-кратно перекрывают снятые частными вкладчиками средства, поэтому если панику и негатив никто не будет подогревать и раздувать искусственно, чего конечно исключать нельзя, то чисто финансово-математически, если считать балансы, банк имеет приличный запас длинных денег. Собственно финансовой взаимосвязи с ситуацией в других банках здесь напрямую нет, поэтому на мой взгляд, говорит Петр Пушкарев, нет и явных оснований ждать некоего эффекта домино или же системной нехватки ликвидности в российской банковской системе.
Если говорить об аналогиях, то в 2015 году, напоминает он, тот же самый банк «Открытие» и некоторые другие банки получали подобные кредиты и в гораздо больших объёмах, причём кредиты выдавались тогда под низкий процент и в валюте, чтобы не давить на курс рубля. Сейчас объёмы меньше, и займы выдаются в национальной валюте, то есть в обычном режиме.
Желание вкладчиков размещаться и оформлять финансовые услуги в более крупных системообразующих банках действительно является тенденцией последних двух лет на фоне планомерной чистки банков, однако же для частных вкладчиков процесс всё же не имеет такого веса, система АСВ работает исправно, констатирует аналитик. Более существенна на самом деле проблема отсутствия подобных сильных гарантий для счетов юрлиц, в том числе для малого и среднего бизнеса. «Поэтому, – заключает Петр Пушкарев, – мы будем видеть и дальше стремление компаний работать по возможности прежде всего с крупными банками федерального уровня, или же с действительно большими региональными игроками, где малые предприятия могут рассчитывать на определённые кредитные льготы».
Но, добавляет аналитик, безусловно, в направлении гарантий безопасности банковского обслуживания для бизнеса, особенно в региональных банках, нужно работать и дальше, облегчать для этих региональных банков стандарты и вводить возможно в этом плане некие дополнительные законодательные нормы и гарантии, здесь надо думать.
Бегсттво с кассой
Трудно не согласиться с представителями агентства Fitch, говорит, в свою очередь, аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Банковская система при действующей политике ЦБ РФ, вероятно, продолжит испытывать потрясения. Причем ситуация будет ухудшаться не только в случае отзыва лицензий у крупных банков таких, как например «Югра», но и у других небольших банков. Уже сейчас вклад под повышенный процент в небольшие банки для физических лиц выглядит, как игра в казино. В случае, если банк выплатит процент и сумму вклада, то это выигрыш, а в случае, если нет, то АСВ покроет убытки в рамках установленной суммы 1,4 млн руб., что в свою очередь приведет к повышению нагрузки на оставшиеся банки путем повышения процентных отчислений в АСВ.
Так, напоминает эксперт, в 2016 году наблюдалось повышение с 0,1% до 0,12% и эта тенденция, вероятно, продолжится. В свою очередь для банкиров это превратилось в «серый бизнес», когда, в некоторых случаях, целью является по факту воровство средств и бегство. Фактически, вся эта ситуация уже подорвала доверие населения к банковской системе. Дальше ситуация будет только ухудшаться, особенно если чистка продолжится в более или менее крупных банках. Единственное, на что стоит рассчитывать, что в таких случаях ЦБ не будет так радикален, а возьмет их на санацию, чтобы банковский рынок в конечном итоге не превратился в олигополию.
Надо быть в топ-30
Ситуация такова, отмечает, в свою очередь, ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, что российские небольшие банки находятся в довольно уязвимом положении, особенно после банкротства «Югры». Вкладчики, опасаясь отзыва лицензии, выводят свои средства из небольших банков и несут их в банки из списка топ-10. Однако, слухи о проблемах банка «ФК Открытия» лишь добавили нервозности, и теперь в банковском секторе ситуация близка к кризису недоверия. Банк, в отношении которого в СМИ появилась негативная информация, практически сразу же может лишиться доступа к рынку межбанковского кредитования. Согласно нашему прогнозу, говорит аналитик, Банк России продолжит отзывать лицензии у небольших банков, в то же время ситуация среди банков из топ-30 постепенно стабилизируется, негативный эффект от отзыва лицензии у «Югры» постепенно исчерпает себя.
Проблема усугубляется тем, добавляет эксперт, что у АСВ средства на исходе, а ЦБ не может постоянно прибегать к печатному станку для поддержки Агентства, учитывая, что цель по инфляции для регулятора ключевая. Только за два последние года ЦБ направил в АСВ около 1 триллиона рублей для закрытия дыр в лопнувших банках. Это колоссальная сумма, однако, если начнут «лопаться» крупные банки, то еще 1 трлн рублей не обойтись.
