Можно сказать, что день не задался с самого утра. Трейдеры ждали дальнейшего снижения политической напряженности в ходе визита в Москву главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Но ее российский коллега Сергей Лавров охарактеризовал прошедший диалог как «разговор немого с глухим».
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ближе к вечеру заявил, что Украина выдвинула к линии соприкосновения в Донбассе все боеспособные части.
Но российские инвесторы пока игнорируют политический негатив.
Плохие новости пришли из Штатов, где Индекс потребительских цен (CPI) в январе взлетел до 7,5% с 7% в декабре. Это максимальный показатель с 1982 года. При этом консенсус-прогноз предполагал рост инфляции до 7,3%.
Недавно глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что теперь главной задачей американского регулятора будет снижение уровня инфляции, а не стимулирование экономики и создание новых рабочих мест. Поэтому резко выросла вероятность, что ФРС повысит ставку в марте, причем сразу на 0,5 п.п.
Американские фондовые индексы отреагировали на новость более чем процентным падением, но, на удивление, значительная часть просадки была быстро выкуплена. Похожую волну волатильности нарисовали и высоколиквидные российские акции.
Пока фондовые индексы США торгуются примерно в 0,5-процентном минусе, но нет уверенности, что под занавес торгов по Штатам не прокатится волна распродаж.
Сильный удар по бумагам черных металлургов нанесла Федеральная антимонопольная служба, признав ММК, НЛМК и «Северсталь» нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство утверждает, что цены на горячекатаный прокат в России в прошлом году росли быстрее, чем себестоимость. Указанные компании контролируют более 70% данного сегмента рынка.
Теперь им светит оборотный штраф. Пока металлурги уверены в своей правоте и завили о готовности отстаивать свою позицию в суде, но вряд ли они найдут там понимание...
Естественно, что на этой новости бумаги черных металлургов, последние дни торговавшиеся лучше рынка, прервали рост и закрылись с небольшим снижением. Интрига сейчас заключается в размере претензий государства, от которой и будет зависеть дальнейшая динамика бумаг.
«Норникель» подтвердил планы по росту капиталовложений в 2022 год на 43%, что негативно отразится на дивидендах. Это не стало новостью для рынка, но у многих теплилась надежда, что компания все-таки скорректирует данный показатель в сторону снижения. Однако и «Норникель» по итогам сегодняшнего дня просел очень слабо – потери составили менее четверти процента.
Обрадовала сегодня лишь Beluga Group, сообщив, что экспорт водки Beluga в прошлом году более чем удвоился и превысил объем продаж на российском рынке. Бумага малоликвидная и закрылась сегодня практически без изменений.
В целом же сегодняшний день можно назвать аномально позитивным для отечественного фондового рынка: российские акции проигнорировали негативные политические и корпоративные новости, а также снижение американских индексов.
Несмотря на страхи, что вот-вот на рынок выйдет Банк России с покупкой валюты для Фонда национального благосостояния, рубль продолжил рост, за основную сессию подорожав к доллару на четверть процента. По-прежнему на рынке наблюдается большой профицит предложения долларов и евро.
При этом была пройдена техническая поддержка по паре доллар-рубль на уровне 74,7. Теперь целью укрепления российской валюты является стратегический уровень 73 руб. за доллар. Но вряд ли ЦБ и Минфин дадут рублю подрасти до этой величины.
О планах возобновления покупок золота и валюты в рамках бюджетного правила, скорее всего, мы узнаем завтра, и эти планы определят дальнейшую динамику рубля.
