Финансовые рынки Публичные размещения

DDX Fitness успешно завершил дебютное размещение облигаций, расширив объем до 1,25 млрд рублей, на фоне высокого спроса

6 марта 2026, 14:24

Крупнейшая фитнес-сеть России по числу клубов DDX FITNESS сообщает об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения дебютного выпуска облигаций по ставке купона 17,7% годовых сроком на два года.

Предоставлено пресс-службой
Читайте Monocle.ru в

Общий спрос со стороны инвесторов превысил изначальный объем выпуска более чем в 3 раза. В ответ на высокую заинтересованность инвесторов DDX Fitness увеличил итоговый объем выпуска облигаций до 1,25 млрд рублей. Первоначальный ориентир по ставке купона был снижен три раза в совокупности на 230 б.п.

Привлеченные средства будут направлены на покрытие инвестиционной программы 2026 года: строительно-монтажные и проектные работы, а также закупку оборудования в новых клубах, расширение и совершенствование собственной ИТ-платформы, внедрение новых услуг и продуктов, включая видео уроки и AI-ассистентов.

Сбор заявок прошел 3 марта 2026 года путем открытой подписки. Техническое размещение состоялось 6 марта 2026 года.

Иван Ситников, основатель сети фитнес-клубов DDX Fitness:

«Мы довольны результатами дебютного размещения. Выход на рынок облигаций был для нас осознанным шагом к публичности и дополнительной открытости: мы изначально ставили задачу продемонстрировать рынку прозрачность бизнес-процессов, рост финансовых показателей и долгосрочных планов компании. Активный спрос со стороны инвесторов отражает доверие к компании и выбранному пути развития. Выпуск облигационных бумаг открывает новые возможности для реализации инновационных проектов и расширения сети».

Напомним, что о размещении облигаций команда DDX Fitness объявила 17 февраля. Тогда же сеть официально подвела финансовые итоги 2025 года в рамках специального мероприятия для инвесторов и СМИ. Выручка DDX Fitness за 2025 год составила 17,6 млрд рублей (9,6 млрд рублей в 2024), EBITDA 6,5 млрд рублей при показателе маржи в 37%, чистый долг — 14,7 млрд рублей. Число клиентов фитнес-клубов DDX Fitness в 2026 году превысило 900 тысяч человек (475 тысяч человек в 2024), а количество клубов достигло 152 в 54 городах.

Состоявшийся облигационный выпуск стал первым для DDX Fitness, при этом компания не исключает выпуски новых облигаций в 2026 году и позже.

О компании

DDX Fitness — крупнейшая в России сеть фитнес-клубов, основанная в 2018 году. На март 2026 года сеть объединяет 152 клуба и более 900 тысяч клиентов в 54 городах, в стадии проектирования и строительства более 35 проектов. С сетью сотрудничают около 6000 тренеров.  Все клубы работают по модели подписки и концепции «сухого фитнеса» — без бассейнов, но с расширенными спа-зонами и возможностью персональных тренировок.