Российские бенчмарки закончили прошлую неделю разнонаправленно на фоне геополитической напряженности и усиления санкционных рисков. Индекс Мосбиржи к полудню пятницы снизился на 0,48%, до
2257,79 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,38%, поднявшись к отметке 1057,73 пункта.
Стоит отметить бумаги «Аэрофлота», которые за неделю выросли до 109,15 рубля за штуку, что на 5,24% выше закрытия пятницей ранее. Так игроки отреагировали на новость о выкупе акций у «нелояльных» акционеров. Напомним, это акционеры, которые проголосовали против покупки «Аэрофлотом» в лизинг 50 самолетов МС-21. Сам лизинг обойдется авиакомпании в сумму до 5,2 млрд долларов. О сделке объявили в феврале этого года. Планируется, что дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» предоставит «Аэрофлоту» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300. Первое воздушное судно должно быть поставлено в первом квартале 2020 года, завершить поставки планируется в 2026-м. Компания готова выкупать акции по цене 147,22 рубля за штуку, что более чем на треть выше рынка. Таким образом, можно ожидать, что рост котировок в ближайшее время продолжится, стремясь к уровню выкупа.
Хорошо себя показала «Газпром нефть»: ее бумаги подорожали на 3,7%, до 348,4 рубля за штуку, в ходе торгов обновив исторический максимум.
Ранее, в четверг, компания представила отчет по МСФО за первое полугодие 2018 года, согласно которому чистая прибыль выросла по сравнению с первым полугодием 2017-го на 49,6% и составила 166,5 млрд рублей. Выручка за тот же период увеличилась на 24,4%, до 1,34 трлн рублей, а EBITDA — на 49,8%, до 368,2 млрд.
А вот акциям «Газпрома» и «Роснефти» повезло меньше. Бумаги «Газпрома» за неделю потеряли 2,71%, опустившись до 140,35 рубля за штуку, а бумаги «Роснефти» подешевели на 2,53%, до 423,05 рубля за акцию. Котировкам «Роснефти» не помогает даже объявленный в мае buyback на 2 млрд долларов. На котировки этих компаний оказывают давление санкционные риски, которые могут значительно осложнить экспорт.
Нефть, несмотря на потерю 2,06% за неделю, все еще стоит 71,39 доллара за бочку. Снижение ее стоимости спровоцировано новостями об увеличении добычи как странами ОПЕК+, так и производителями, не входящими в картель. Напомним, в конце июля страны ОПЕК+ договорились об увеличении квоты на 1 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу агентства Moody`s, к началу следующего года котировки нефти окажутся в районе 45–65 долларов за баррель, несмотря на высокий спрос.
Отечественная валюта продолжает снижаться на волне страха перед санкциями. За неделю рубль потерял 1,4% стоимости против доллара и 1,12% — против евро. К полудню минувшей пятницы стоимость доллара и евро составила 67,25 и 76,60 рубля соответственно.
Для поддержания курса рубля Минфин России взял паузу в закупках валюты в рамках бюджетного правила, но как долго эта пауза продлится, пока не ясно.
Американские рынки единой динамики тоже не показали. Индекс Dow Jones вырос на 0,97%, до 25 558,73 пункта. А вот NASDAQ и S&P 500 снизились: до 7806,52 пункта (–0,42%) и 2840,69 пункта (–0,53%) соответственно. Причиной такого поведения площадок США стал конфликт с Турцией и обвал лиры. Инвесторы опасаются, что добавление еще одного противника в торговой войне (которую США и так ведет против всех своих основных партнеров) не лучшим образом скажется на стабильности рынка. Стоит также подчеркнуть, что о потеплении отношений между Вашингтоном и Пекином говорить пока не приходится. Китай уже подал иск в ВТО — поводом стал 30-процентный сбор, установленный на импорт фотоэлементов и солнечных батарей из КНР.
Кроме всего прочего, Китай собирается игнорировать санкции США в отношении импорта иранской нефти, а также ввести очередные пошлины. Теперь они касаются сжиженного природного газа и составят 25%. (Китай уже занимает третье место по объемам закупок американского СПГ после Мексики и Южной Кореи.)
Последняя мера — это ответ на ранее обнародованные планы президента США Дональда Трампа поднять тарифы на целый ряд китайских товаров с 10 до 25%. Мера затронет китайский импорт стоимостью 200 млрд долларов.
Среди американских компаний стоит отметить Cisco, бумаги которой подорожали до 45,16 доллара за штуку, или на 3,22%, за неделю. Рост котировок произошел после выхода отчетности за второй квартал. Выручка увеличилась на 6%, до 12,80 млрд долларов, чистая прибыль — на 57%, до 3,80 млрд долларов.
Акции Tesla Motors за неделю просели на 5,64%, до 335,45 доллара за бумагу, на фоне сообщений СМИ об активизации расследования в отношении компании. По данным The Wall Street Journal, компанией Илона Маска заинтересовалась SEC.
Единую динамику показали рынки АТР; правда, она вышла негативной. Shanghai Composite потерял 3,22%, снизившись до 2668,97 пункта. Компартия Китая обязала разработчиков онлайн-игр получать государственные лицензии. Кроме того, были ограничены прямые эфиры в интернете. Как итог, акции соцсетей Momo, Weibo и YY, а также поисковика Baidu и интернет-гиганта Tencent подверглись распродаже. Японский Nikkei 225 также снизился на 0,48%, до 22 270,38 пункта, на фоне нарастающей геополитической напряженности.
