Российские рынки вернулись к росту. На прошлой неделе основные бенчмарки (индекс Мосбиржи и РТС) выросли на 1,59 и 3,24% для Мосбиржи и РТС соответственно, достигнув 2358 и 1093 пункта к 16:00 пятницы.
Бумаги Сбербанка смогли остановить падение и перейти к росту. К полудню пятницы стоимость одной акции составляла 184,28 рубля — на 4,9% больше, чем пятницей ранее. Рост котировок Сбербанка даже позволил ему на какой-то момент обойти по капитализации «ЛУКойл», после чего банк все же отстал. Впрочем, компании идут очень близко друг к другу. Капитализация Сбербанка составляет 3,89 трлн рублей против 3,92 трлн у «ЛУКойла».
Бумаги «ЛУКойла» за неделю прибавили 1,36%, и к обеду пятницы одна акция стоила 4645,00 рубля. Напомним, что с сентября начата программа обратного выкупа акций компании. На процедуру планируется потратить не менее миллиарда долларов до конца 2019 года, а до 2022-го — три миллиарда. Этот объем эквивалентен примерно 15 млрд акций, или 1,8% уставного капитала нефтедобытчика.
А вот бумаги «НоваТЭКа» за неделю снизились на 5,1%, до 1087,00 рубля за штуку, что парадоксально на фоне продолжающей дорожать нефти.
Нефть эталонной марки подорожала на 1,5% с предыдущей пятницы, остановившись на отметке 78,25 доллара за бочку. Инвесторы продолжают отыгрывать опасность дальнейшего снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. К тому же котировки подстегивает движущийся к американским берегам очередной ураган — Флоренс. Сообщения Международного энергетического агентства о рекордных объемах добычи (100 млн баррелей в сутки в августе) благодаря наращиванию добычи ОПЕК серьезного влияния на рынок оказать так и не смогли.
Рубль наконец укрепился против основных мировых валют. В частности, укрепление против доллара и евро составило 2,85 и 1,94% соответственно. К 16:00 пятницы за доллар и евро давали 68 и 79,3 рубля соответственно. Подъем ставки турецким ЦБ выше, чем предполагали аналитики (24% против ожидавшихся 22%), вернул оптимизм и инвесторов на развивающиеся рынки. Кроме того, выход нерезидентов из рублевых активов приостановился. Здесь стоит отметить, что покупки рубля проходили на больших объемах. Торговый оборот долларов на Мосбирже в четверг 13 сентября был самым высоким за последние три недели, а в евро — максимальным за полтора месяца.
Что касается нашего ЦБ, то 14 сентября он тоже поднял ставку. Регулятор «принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых. Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году», — отмечено в сообщении регулятора. Сразу после объявления о повышении ставки, а также о том, что Банк России не будет покупать валюту до конца года, рубль «выстрелил» до 67,60 за доллар и 79,09 за евро (правда, потом скорректировался).
На американских рынках также наблюдалось преимущество «быков». Индекс Dow Jones поднялся на 0,32%, до 26 145,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,6%, достигнув 2904,18 пункта, а NASDAQ после снижения неделей ранее смог вырасти до 8013,71 пункта, укрепившись на 1,41% за неделю. Рост высокотехнологического американского сектора поддержал Apple, которая за неделю подорожала на 2,31%, до 226,41 доллара за акцию, а также Amazon. Последнему удалось подрасти на 1,94%, до 226,41 доллара за бумагу. Хорошо выросли бумаги Netflix — до 368,18 доллара за бумагу, или на 5,58%.
Интересно, что спекулянты, «шортящие» Tesla, переключились на ИТ-сектор. По оценкам аналитиков S3 Partners, на 12 сентября Apple оказалась лидером по «короткому интересу»: бумаг, проданных без покрытия, оказалось на 10,518 млрд долларов, Amazon финишировал вторым с шортами на 9,601 млрд. Предыдущий лидер Tesla переместился на третье место, детище Илона Маска «зашортили» на 9,522 млрд долларов. Тем не менее ИТ-сектору удалось закончить неделю в зеленой зоне.
Азиатские рынки единой динамики продемонстрировать не смогли. Японский Nikkei 225 вырос до 23 094,67 пункта. Это на 2,31% выше, чем неделей ранее. Положительный импульс ему придал как раз рост американского технологического сектора.
С Китаем все несколько хуже. Несмотря на то что минфин США предложил ему провести новый раунд переговоров, Shanghai Сomposite снизился на 0,58%, скатившись к отметке 2681,64. Даже явные сигналы того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР, не поддерживают индекс. Для игроков рынка очевидно, что быстрое урегулирование ситуации невозможно.
