Российские фондовые площадки продолжают показывать восходящую динамику. За минувшую неделю индекс Мосбиржи вырос еще на 1,83%, поднявшись к отметке 2469,92 пункта, а индекс РТС скакнул и вовсе на 3% и достиг уровня 1185,69 пункта. Так рынок реагирует на тот факт, что США скорее всего не смогут реализовать проекты новых санкций до промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Таким образом, компании и инвесторы получили некоторую передышку. Кроме того, по словам главы минфина США Маршалла Биллингсли, санкции против России не будут работать по образцу санкций против Ирана и КНДР.
В первую очередь это отразилось на крупнейшем банке страны. Бумаги Сбербанка за неделю прибавили 5,51% и стали стоить 204,24 рубля за штуку. А вот ВТБ вырасти не смог. Его акции просели на 2,84%, до 4,105 копейки за штуку.
На 3,56% упали бумаги «Аэрофлота». К полудню пятницы одна акция авиакомпании стоила 106,20 рубля. За первое полугодие текущего года по РСБУ компания показала убыток в 7,20 млрд рублей при росте выручки на 10,60%. На бумаги «Аэрофлота» давит высокая цена нефти и, как следствие, керосина. К тому же инвесторам не понравилось высказывание главы компании Виталия Савельева. «Наша дивидендная политика — это 25 процентов (чистой прибыли по МСФО. — “Эксперт”), другой дивидендной политики у “Аэрофлота” нет», — подчеркнул глава авиаперевозчика. Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что госкомпании, в частности «Алроса» и «Аэрофлот», могут платить в качестве дивидендов по 75% прибыли по МСФО.
В свою очередь котировки нефтяных компаний пошли в рост. На 5,22% понялись за неделю котировки бумаг «Татнефти». К часу дня пятницы они достигли стоимости 826,20 рубля за акцию. Инвесторы позитивно оценили опубликованную компанией стратегию развития до 2030 года: она планирует осуществить значительные инвестиции для повышения роста добычи и переработки нефти. «Татнефть» собирается увеличить объемы нефтедобычи на 33%, до 38,40 млн тонн в год, а нефтепереработки — на 87%, до 15,30 млн. Это позволит компании за десять лет достигнуть капитализации в 36 млрд долларов; инвестиции составят 1,60 трлн рублей.
«НоваТЭК» за неделю вырос на 3,10%, до 1162,90 рубля за бумагу. Дело не только в цене на нефть, но и в новости о том, что «НоваТЭК» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) планируют сотрудничать. Это касается развития рынка сжиженного газа Китая и других стран АТР.
Стоит также отметить Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Его бумаги выросли за неделю всего на 0,36%, до 176,84 рубля за штуку, однако в ходе торгов четверга скакнули сразу на 4,34%, компенсируя провал среды. Резкие скачки происходят на фоне продажи НЛМК 2% акций своей бельгийской «дочки» NLMK Belgium Holdings SA. Теперь доля НЛМК ниже контрольного пакета и равна доле второго мажоритария — бельгийской госкомпании Sogera.
Нефть на минувшей неделе смогла пробить отметку 80 долларов за эталонную бочку Brent, подорожав за неделю на 3,42%. К полудню пятницы баррель стоил 81,47 доллара. Стоит отметить, что нефть достигла максимумов с ноября 2014 года. На встрече ОПЕК+ в минувшие выходные участники соглашения не прислушались к призывам президента США Дональда Трампа и не захотели увеличивать добычу. Остаются актуальными проблемы Венесуэлы и Ирана. На фоне этого все больше аналитиков предсказывают, что котировки снова станут трехзначными, как это было несколько лет назад. А по мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, ситуация с нефтью повторяет 2008 год и не исключено, что она опять обвалится: мировая экономика замедляется и потребность в энергоресурсах сокращается. Критической ценой аналитики считают 102 доллара за баррель.
Российская валюта на фоне «санкционной паузы» смогла заметно укрепиться против американской и европейской. Укрепление составило 1,06% против доллара и 2,25% против евро. На 12:00 пятницы за доллар и евро давали 65,61 и 76,21 рубля соответственно.
За океаном американские бенчмарки единства не показали. Индекс Dow Jones снизился на 1,34%, до 26 439,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,81%, до 2914,00 пункта. NASDAQ, напротив, прибавил 0,69%, достигнув 26 439,93 пункта. Оптимизм инвесторов прошел после введения в действие американских пошлин на импорт продукции из Китая примерно на 200 млрд долларов и ответных мер Пекина. Кроме того, ФРС на прошедшем 26 сентября заседании подняла ключевую ставку — в третий раз за год. Повышение составило 0,25 п. п., до 2–2,25%. Дональд Трамп остался недоволен действиями ФРС: «К сожалению, они подняли ставки. Я этим недоволен. Я обеспокоен тем, что им, похоже, нравится повышать ставки».
Рынок АТР вполне ожидаемо отреагировал на продолжение торговой войны снижением. Shanghai Composite просел на 0,20%, до 2821,35 пункта, Nikkei 225 снизился на 0,31%, до 24 120,04 пункта. С начала года Shanghai Composite упал уже на 16,60%, достигнув уровней февраля 2016-го. Кроме того, Азиатский банк развития понизил прогноз ростf ВВП Китая на 2019 год с 6,40 до 6,30%. Аналитики банка обосновывают это замедлением внутреннего спроса в КНР и влиянием торгового конфликта с США.
