Купить
На шесть миллиардов рублей акций «Совкомфлота» купили акционеры-физлица — таким образом они обеспечили 15% спроса на размещении. Все остальное пришлось на крупных инвесторов, примерно поровну российских и иностранных. Всего капитализация компании в результате IPO составила 250 млрд рублей, или около 3,2 млрд долларов. Даже несмотря на то, что размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — по 105 рублей за бумагу, это все равно хороший результат. Во-первых, «Совкомфлот» в итоге получил больше денег, чем планировал: 550 млн долларов, а не 500 млн, на которые компания ориентировалась первоначально. Во-вторых, хотя по мультипликаторам «Совкомфлот» стоит значительно дешевле своих азиатских конкурентов, он немного дороже конкурентов, торгующихся в США (см. таблицу).
Тем не менее аллокация (удовлетворение заявок) составила 100%, а из 655 млн штук акций было выкуплено всего 408 млн (62%), остальное взяли на себя андеррайтеры — VTB Capital plc, «Сбер КИБ», Citigroup Global Markets Limited, J. P. Morgan Securities plc. и BofA Securities. То есть спрос был, но нельзя сказать, что чрезмерный: всем, кто подал заявки, удалось купить столько, сколько и просили. Для сравнения: во время SPO Сбербанка в 2012 году заявки российских инвесторов вообще не удовлетворялись, весь объем ушел иностранцам — так много было желающих.
– журнал для тех, кто знает, но хочет понимать
Открыть Ормуз или снять санкции
Цивилизации победят империи
Цифровой сотрудник на заказ
Своя сумка не тянет
А7А5 протоптал тропинку
Сам себе пенсионный фонд
Мировые рынки накрыло ракетами
Дубай: совсем не Ноев ковчег
Как в России ищут идеологию
Отечество. Справедливость. Процветание