На минувшей неделе ряд компаний собрал заявки на размещение своих облигаций. Среди них Альфа-банк, «ЭР-Телеком», «СофтЛайн». Инвесторы показали свою заинтересованность, так что закрытие книг проходило с увеличением первоначальных объемов и понижением ориентиров ставки купона.
По соотношению доходности к риску среди новых бумаг наиболее интересным аналитики Промсвязьбанка считают новый выпуск «СофтЛайн Трейд» с доходностью 9,2% годовых. В августе «Эксперт РА» повысило рейтинг компании с ruВВВ до ruВВВ+. Свои бессрочные облигации окончательно разместила РЖД (бонды серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых).
В ближайшее время планируют размещение новых облигаций Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, сеть «Окей»; кроме того, ГТЛК планирует 29 октября вторичное размещение облигаций, предъявленных по оферте.
Отдельно стоит упомянуть облигации «Росморпорта», который разместил пятилетние бонды в объеме 4 млрд рублей с амортизацией долга. ФГУП «Росморпорт» — новый эмитент первого эшелона. В процессе сбора заявок спрос превысил 18 млрд рублей, что позволило установить купон на уровне 5,9% годовых, ниже первоначально запланированного диапазона. Выпуску бондов присвоен кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruAAA, облигации соответствуют требованиям по включению в ломбардный список Банка России, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
