Отечественные бенчмарки на минувшей неделе ушли в красную зону. Индекс Мосбиржи на полдень прошлой пятницы находился на отметке 4088,03 пункта, что соответствует недельному снижению на 0,22%. Индекс РТС просел заметно больше — на 0,95% и в полдень пятницы находился на уровне 1767,3 пункта.
Причиной такого поведения индексов стали распродажи в отечественных активах на фоне роста внешнеэкономической неопределенности. Ряд стран Европы снова вводит локдаун из-за очередной волны вируса.
Эмитентами, выросшими несмотря на распродажи, ожидаемо оказались HeadHunter и Ozon. Рекрутинговая компания подорожала за неделю на 12,16%, и одна ее депозитарная расписка стала стоить 4546 рублей. В свою очередь, Ozon прибавил 12,11% стоимости, и его расписки стали стоить 3471 рубль за штуку.
Среди аутсайдеров оказался «Магнит». Сеть магазинов потеряла в стоимости 12,3%, опустившись до 5945,5 рубля за бумагу. Драйвером столь заметного снижения стал выход банка ВТБ из капитала сети. «Группа ВТБ объявляет о намерении продать приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО “Магнит”. До 4,40% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок…» — сказано в сообщении. Отметим, что новость положительно сказалась на стоимости акций ВТБ. По итогам недели их рост составил 2,54%, или 0,052 рубля за акцию.
Просела и X5 Group. Ее акции за неделю потеряли 5,74% и откатились к отметке 2291 рубль за штуку. На ритейлера продолжает давить неудачный отчет. «У X5 годовые темпы роста онлайн смотрятся красиво, а вот квартальные — тревожно. Рост в третьем квартале составил 0,7 процента после 0,8 процента кварталом ранее. Онлайн-бизнес стагнирует, едва превысив 10,5 миллиарда рублей», — отмечал ранее в своем обзоре эксперт БКС Игорь Галактионов.
Нефть за неделю подешевела на 0,37%. К полудню прошлой пятницы за баррель эталонной смеси Brent давали 81,64 доллара. Снижению котировок способствуют ожидания высвобождения нефти из резервов США, а возможно, и Китая. К концу недели начал оформляться обратный тренд — он, в свою очередь, связан с ожиданием холодов.
Российский рубль по итогам недели смог удержать свои позиции против доллара, однако заметно (на 1,04%) отступил перед евро. К полудню прошлой пятницы за доллар и евро давали 72,87 и 82,51 рубля соответственно.
В США местные бенчмарки единства не показали. Индекс S&P 500 прибавил 1,07% и закрыл торги на уровне 4704,54 пункта. Dow Jones снизился на 0,29% и закрылся на отметке 35 870,95 пункта, а Nasdaq, напротив, прибавил 1,53%, поднявшись до 15 993,71 пункта.
Одной из причин стала слабая макростатистика. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7% относительно пересмотренного показателя сентября и составило 1,52 млн единиц, в то время как аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 1,576 млн единиц.
Неделей ранее стало известно, что в октябре годовая инфляция в США достигла тридцатилетних максимумов.
Это создает опасения, что подъем ключевой ставки может произойти гораздо раньше ожидаемого. В начале ноября ФРС объявила о начале сокращения программы покупок гособлигаций, сохранив при этом диапазон ставки. Однако если пик инфляции не пройдет, ФРС может быть вынуждена использовать более серьезные меры.
Среди американских эмитентов стоит отметить многострадальную Virgin Galactic, которая опять просела. Снижение за неделю составило 10,19%, и одна акция космотуристической компании стала стоить 36,56 доллара. Причиной просадки стала продажа Ричардом Брэнсоном 15,6 млн акций компании (около 6%). Проданный пакет пойдет на поддержку других проектов бизнесмена, в частности имеющегося у него туристического и развлекательного бизнеса.
Заметно меньше просела America Airlines. Снижение составило 9,03%, до 19,39 доллара за бумагу. Таблетка от коронавируса Pfizer надолго помочь авиакомпаниям не смогла, а новые вспышки заболевания вызвали закономерную коррекцию. Инвесторы закладывают в цену риски очередных ограничений.
Среди растущих компаний оказалась Qualcomm, которая снова в лидерах недели. Компания подорожала на 13,16%, до 186,08 доллара за бумагу. Напомним, что ранее в ее длительном противостоянии с Apple была одержана небольшая победа.
Единства не было и на рынках Азии. Индекс Shanghai Composite закрепился на отметке 3560,37 пункта, что на 0,48% выше, чем неделей ранее. Nikkei 225 потерял 0,15% за неделю и закрылся на 29 745,87 пункта. Япония в октябре зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен, то есть 590 млн долларов. Это заметно разошлось с консенсус-прогнозом аналитиков. Они ожидали, что баланс будет профицитен на уровне 310 млрд иен.
