Индекс Мосбиржи за неделю упал на 12,99%, до 2115,8 пункта. Индекс РТС также рухнул: на 9,38%, до 1155,49 пункта. Геополитическая повестка резко обвалила российский фондовый рынок, но дело не только в ней. Внешний фон тоже не внушает оптимизма: рост инфляции в США и ЕС приводит к ужесточению денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, заставляет рынки опасаться рецессии и корректировки цен на нефть и газ, а также на драгоценные и промышленные металлы.
Единственной акцией, которая к пятнице показывала рост, стала бумага МКБ: она прибавила 1,33%, до 6,035 рубля. Кроме того, наименьшее снижение пережили обыкновенные акции «ФосАгро»: они упали на 3,34%, до 7370 рублей. Производитель удобрений демонстрирует наиболее стабильную динамику среди российских компаний, из-за того что защищен от западных санкций. Также умеренно снижался «Газпром»: на 5,02%, до 231,45 рубля. Поддержку бумагам оказало подтверждение дивидендных выплат за первое полугодие 2022 года.
В лидерах падения акции Polymetal, которые потеряли за неделю 27,60% и опустились до 288,8 рубля после публикации финансовой отчетности за первое полугодие. Снижение выручки на 18% и отмена дивидендов за 2021 год привели к продажам акций компании. Совет директоров также не предложил выплату промежуточных дивидендов за 2022 год.
Акции девелоперской компании ПИК тоже упали: на 19,46%, до 655,8 рубля. Другой застройщик, ЛСР, также вошел в топ проигравших по итогу недели: акции подешевели на 17,24%, до 525,2 рубля.
При этом курс рубля не смогли напугать геополитические новости: укрепление российской валюты стандартно связано лишь с обменом валютной выручки экспортерами в преддверии окончания налоговых выплат. Курс доллара упал на 4,28%, до 57,693 рубля. Курс евро — на 6%, до 56,225 рубля.
Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,51%, до 88,36 доллара за баррель. Рынок нефти падает на фоне укрепления доллара: индекс этой валюты ндостиг максимума за два десятилетия. Кроме того, угроза рецессии по-прежнему остается ключевым негативным фактором для нефти. Вслед за ФРС ключевые ставки повысили центральные банки Швейцарии, Норвегии, Индонезии и ЮАР, а также Банк Англии. «Слабые индексы деловой активности в Европе, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в США и Европе оказывают давление на рисковые активы. Цены на нефть не застрахованы от этих опасений», — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.
Нефть не одинока: интерес инвесторов к золоту снижается на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков. Стоимость металла на мировом рынке обновила двухлетний минимум. При этом российские инвесторы по-прежнему покупают паи инвестиционных фондов, которые вкладываются в металл, хотя приток денежных средств в такие инструменты сократился. По данным Investfunds, с начала сентября инвесторы вложили в такие ПИФы 150 млн рублей, что в десять раз меньше показателя, зафиксированного в августе.
ФРС США по итогам сентябрьского заседания снова повысила ставку на 75 базисных пунктов: с 2,25–2,50% годовых до 3,00–3,25%. Повышение на 75 б. п. происходит уже три заседания подряд, рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет. Это уже пятое повышение с начала года. В результате индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,40%, до 3703,82 пункта. Промышленный индекс Dow Jones — на 3,46%, до 29 734 пункта. Nasdaq Composite — на 3,33%, до 11 066,81 пункта.
Китайский Shanghai Composite на прошлой неделе снизился на 1,22%, до 3088,3695 пункта. Японский Nikkei 225 — на 1,50%, до 27 153,76 пункта.
