Трехлетний выпуск облигаций «МВ Финанс» (эмитент облигаций группы «М. Видео — Эльдорадо») объемом 7 млрд рублей привлек частных инвесторов, которые выкупили более половины объема размещения — на 3,8 млрд рублей.
«Сделку с уверенностью можно отнести к одной из самых “розничных” на российском рынке за последние годы», — подчеркнул руководитель отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф инвестиций» Евгений Дорофеев.
«Бренды “М. Видео” и “Эльдорадо” сохраняют высокие позиции по узнаваемости и уровню доверия среди российских покупателей», — объяснила финансовый директор группы «М. Видео — Эльдорадо» Анна Гарманова. Сбор заявок прошел 18 апреля, по итогам маркетинга ставка первого купона была установлена на уровне 13,05%, а объем размещения увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года.
В марте рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» понизили рейтинг «М. Видео» до А(RU) и ruА соответственно в связи со значительным увеличением долговой и процентной нагрузки на фоне организации логистики по альтернативным каналам поставок, потребовавшей от группы дополнительного финансирования оборотного капитала. Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели группы, включая рефинансирование текущего кредитного портфеля.
