В последнем номере года «Эксперт ЮГ» традиционно называет пятёрку людей, которые сыграли наибольшую роль для экономики Юга. Каждая из наших фигур воплощает тренд, который в истекшем году имел наибольшее значение для региона. Например, очевидно, что 2020 год был годом электронной торговли — благодаря этому юг России получил логистический проект от Wildberries стоимостью 15 млрд рублей. Этот год — первый, когда начали вводиться мощности в сфере ветроэнергетики, и Ростовская область неожиданно превратилась в российский центр развития этой индустрии. Абинские металлурги, внезапно превратившие Кубань в главный металлургический центр на Юге, иллюстрируют идею концентрации капитала внутри ключевых отраслей на основе построения цепочек полного цикла. Федеральная группа «Дамате», поглотившая империю разорившегося «Евродона», воплощает идею реализации регионального потенциала в сфере птицеводства и животноводства. А КНГК-ИНПЗ пытается за счёт больших инвестиций создать первый на Юге независимый нефтеперерабатывающий завод европейского уровня. Всё это крупные инвесторы, трое из них представляет федеральный капитал, один из них — государственный. Совокупная инвестпрограмма нашей пятёрки, по самым грубым подсчётам, превышает 150 млрд рублей. Неплохо для ковидного года.
Татьяна Бакальчук: маркетплейс, захвативший Юг
Жаркое лето 2020 года. На стройплощадке под Краснодаром собралась внушительная делегация во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Повод привычный для Краснодара — строительство крупного логистического комплекса. Только на этот раз событие не рядовое — это крупнейший логистический центр компании Wildberries за пределами московского региона площадью 250 тысяч кв. м и стоимостью свыше 15 млрд рублей. В перспективе здесь будет не только хранение товаров, но также и цеха по пошиву одежды и производству продуктов питания. То есть это новый индустриальный парк, новая точка роста и новый статус для кубанской столицы — форпост онлайн-торговли на Юге.
Автор идеи открытия индустриального мультикомплекса — соосновательница Wildberries и одна из богатейших женщин России (второе место после Елены Батуриной, по данным Forbes) Татьяна Бакальчук. Бизнес она основала вместе с мужем Владиславом, который до совместной деятельности на ниве e-commerce также имел собственный бизнес в ИТ-сфере. Впоследствии Wildberries стала крупнейшим в стране онлайн-ритейлером с оборотом 223,5 млрд рублей по итогам 2019 года. Рост составил 88%. За первые шесть месяцев продажи интернет-магазина выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ООО «Вайлдберриз» стало единственным инвестором Восточной промзоны Краснодара, который не только подписал соглашение о строительстве, а уже приступил к нему. Власти региона предоставили в аренду земельный участок площадью 65 гектаров без проведения госторгов.
Выбор Краснодарского края в качестве базового региона отнюдь не случаен. Кубань входит в тройку регионов-лидеров по количеству покупателей товаров на Wildberries после Москвы (1,7 млн) и Петербурга (400 тысяч). На Кубани их 184 тысячи. В крае также развита собственная сеть пунктов выдачи заказов Click&Fit Wildberries, говорит директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. Их уже 92. На Кубани расположен и распределительный центр компании.
Присутствие Wildberries в регионе расширяет перспективы местных поставщиков — как правило, это малый бизнес. Вместе с логистическими комплексами компания открывает и центры экспертизы электронной коммерции, где проходят семинары и мастер-классы по онлайн-торговле. У компании шесть таких центров: в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Сейчас 50% поставщиков Wildberries — отечественные производители. Аналогичным образом компания намерена поступать и в Краснодарском крае — помогая местному бизнесу.
Но есть один важный нюанс, который не нравится многим поставщикам: цены устанавливают не они, а Wildberries. Как рассказывал The Bell один из крупных поставщиков, как правило, скидки и акции согласовываются с поставщиками, но Wildberries — исключение. За отказ давать скидки товар легко убирается с сайта. «Wildberries —это мощная машина, способная продать сколько угодно товара. С другой стороны, если вы работаете только с Wildberries, можете легко угробить себе остальной рынок и даже уйти в минус», — предупреждает поставщик.
Тем не менее, количество поставщиков компании растёт пропорционально интересу российского бизнеса к онлайн-торговле. Например, продажи отечественных товаров на Wildberries за 9 месяцев 2020 года увеличились на 114% год к году, до 108,1 млрд рублей. Оборот предпринимателей из Краснодарского края за этот период вырос на 345% (больше только у Татарстана — 380%), до 1,8 млрд рублей. Это почти вдвое меньше, чем у предпринимателей из Ростовской области, торгующих через Wildberries, однако прирост на Дону скромнее — 188%.
Николай Беседин: главный южный металлург из Абинска
В уходящем году расположенный в Краснодарском крае Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ), почти втрое увеличил мощности метизного производства: с 65 тысяч тонн в год до 215 тысяч тонн, запустив в 1 полугодии сразу два цеха. По сути, был создан завод в заводе, выпускающий металлургическую продукцию высокого передела — прочную промышленную проволоку, которая применяется, например, при строительстве судов, машин и зданий. Инвестиции только в это направление на заводе оценивают в сумму «порядка 3,7 млрд рублей». И это — не единственное достижение АЭМЗ в 2020 году. Например, здесь построили сортопрокатный стан мощностью 500 тысяч тонн продукции в год, запуск которого запланирован до конца декабря. Новый цех сортового проката будет практически полностью ориентирован на экспорт. Инвестиции в этот проект составили почти 4 млрд рублей.
По словам гендиректора АЭМЗ Николая Беседина, и метизный завод, и стан — части масштабной пятилетней инвестпрограммы, которая была принята в 2019 году. Согласно программе, до 2024 года в развитие компании будет вложено 11,2 млрд рублей. «Эта программа включает не только расширение метизного производства и строительство стана, но и увеличение собственных энергогенерирующих мощностей, — объясняет г-н Беседин. — Мощности по генерации электроэнергии намерены нарастить в 2021 году. Кстати, в апреле 2020 года мы запустили первую газопоршневую электростанцию. Средняя стоимость электроэнергии, потребляемой заводом, снизилась на 15 процентов. А энергии, поверьте, завод потребляет много. С развитием новых производств потребление вырастет. Поэтому развитие собственной генерации для АЭМЗ более чем актуально».
Николай Беседин считает, что ещё одно направление для инвестиций в развитие Абинского завода — цифровая трансформация. Этот проект АЭМЗ реализует совместно с Центром «Сколково». Будет реализована система слежения за перемещением материала, автоматическая система создания цифрового паспорта продукции, оптимизирована система расхода основных материалов на основе машинного обучения.
Совокупная инвестпрограмма нашей пятёрки, по самым грубым подсчётам, превышает 150 млрд рублей. Неплохо для ковидного года
Цифровая трансформация АЭМЗ важна ещё и потому, что с прошлого года собственник компании взял курс на консолидацию металлургических активов и создание собственной промышленной группы. Во второй половине 2019 года АЭМЗ приобрёл в Саратовской области АО «Сортовой завод Балаково» мощностью 1 млн тонн в год. Так что 2020-й стал первым годом работы Абинского завода в новом качестве. Покупка сортового завода в Балаково сразу сделала АЭМЗ ключевым игроком на рынке арматуры в России.
За последние годы Абинский электрометаллургический завод превратился в главного игрока южнороссийской металлургии. Так, по итогам тяжёлого для крупного бизнеса ЮФО 2019 года выручка АЭМЗ выросла более чем на 30% и составила 50 млрд рублей. Николай Беседин главной причиной роста считает расширение ассортимента и развитие экспорта: «Мы поставляем продукцию более чем в 40 стран. Ключевые рынки — государства ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. В наших планах — увеличение экспорта продукции высокого передела: метизов, проволоки, холоднодеформированной арматуры. Доля экспорта в выручке АЭМЗ может увеличиться до 60 процентов в пределах трёх–четырёх лет».
Основным собственником АЭМЗ является московская фирма «Новосталь-М» предпринимателя Ивана Демченко. Компания занимается оптовой торговлей металлами. Ей принадлежит 80% АЭМЗ, а 20% — у компании «Бемсилк Лимитед». На сегодняшний день в развитие абинского предприятия вложено более 30 млрд рублей.
Рашид Хайров: федеральный спаситель донской индейки
В 2020 году агропромышленная группа «Дамате» — крупнейший в России производитель мяса индейки — приступила к реализации на Юге нескольких крупных проектов. Прежде всего, «Дамате» возрождает в Ростовской области бывшие предприятия обанкротившейся ГК «Евродон», которая ещё три года назад была вторым в стране производителем индюшиного мяса, уступая только той же «Дамате». Через три года главный конкурент «Евродона» стал спасителем его производственных мощностей.
О финансовых проблемах группы «Евродон» стало известно осенью 2018 года. Её совокупный долг перед основными кредиторами (ВЭБом и Россельхозбанком) составил 37 млрд рублей. Подробно о проблемах «Евродона» «Эксперт ЮГ» рассказывал в статье «Донская индейка жертвует лидером в борьбе за лидерство» (см. №11 (419) от 19 ноября 2018). Больше года власти региона и банкиры вели переговоры с потенциальными инвесторами. Неофициальные источники рассказывали, что активами предприятия-банкрота интересовалась не только «Дамате», но и её конкурент — группа «Черкизово», которая в России входит в тройку ведущих производителей индейки. Перспективы возродить «проект века» казались туманными.
Судьба донской индейки определилась лишь в апреле 2020 года: «Дамате» взяла в аренду у Россельхозбанка (РСХБ) расположенный на Дону имущественный комплекс ООО «Евродон». Незадолго до этого основной кредитор компании, ВЭБ.РФ, подписал с РСХБ соглашение о переуступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд рублей.
Когда совладелец «Дамате» Рашид Хайров прибыл на площадки «Евродона», то увидел огромный фронт работ на всех участках: от формирования поголовья птицы до переработки, упаковки и отправки готовой продукции. Начальный объём инвестиций в перезапуск комплекса г-н Хайров оценивал в 1,5 млрд рублей. Средства, в частности, направлялись на поставку суточных индюшат из Германии, развитие площадок подращивания, модернизацию производства. Кстати, «арендатор» мощностей переименовал донское предприятие в «Индюшкин двор». «Полтора миллиарда — это сумма без учёта данных технического аудита, который здесь проходит. Окончательный объём вложений в этот проект будет определён позже», — говорил Рашид Хайров в сентябре. Два месяца спустя «Дамате» приступила к очередной фазе проекта — перезапустила на Дону завод по переработке индейки мощностью 85 тысяч тонн мяса в год и приступила к формированию родительского стада утки на бывших птичниках «Донстара» (также входили в ГК «Евродон»). Однако и сейчас общий объём инвестиций в проект в компании не называют.
«Для нас главное — исправление всех технологических ошибок, обеспечение биобезопасности предприятий, — подчёркивает Рашид Хайров. — Площадки вводятся поэтапно. Нам приходится докупать оборудование и внедрять современные птицеводческие технологии, которые мы уже апробировали в Пензенской области (мощность комплекса — 155 тысяч тонн в год). Они показывают хорошие результаты».
Подъём птицеводства на Дону — не единственный проект «Дамате» на Юге. В 2020 году компания запустила на Северном Кавказе крупнейший в стране комплекс по производству баранины мощностью 12,6 тысячи тонн в год. Комплекс включает три направления — площадки для откорма овец, сервисная компания (заключает договоры с фермерами и проводит искусственное осеменение овец) и переработка. Её компания создаёт на базе черкесского завода «Кавказ-Мясо», в реконструкцию которого инвестирует более 2 млрд рублей. По сути, на базе старого завода создаётся новое производство. А общий объём вложений во все направления проекта превышает 3 млрд рублей.
Рашид Хайров партнёрство с фермерами объясняет необходимостью качественного улучшения генофонда овец для обеспечения отрасли современным генетическим материалом мясного направления, повышения продуктивности, мясных характеристик местных пород. Это достигается путём скрещивания местных животных с высокопродуктивными зарубежными. У «Дамате» есть иностранные специалисты из стран-лидеров в овцеводстве, собственная лабораторная и ветеринарная база, доступ к передовым технологиям. Для осеменения используется сперма баранов-производителей семи наиболее популярных в мире пород, которые были завезены из Великобритании и Голландии на опытную станцию ВНИИОК под Ставрополем. Первые ягнята появятся в марте 2021 года. Фермерам предоставляется возможность передать их для дальнейшего откорма на откормочную площадку «Дамате». Рашид Хайров утверждает, что «Дамате» первой в России начала оказывать поддержку фермерским овцеводческим хозяйствам, которые в дальнейшем выступят в роли поставщиков сырья для черкесского завода. Разделанную и упакованную баранину «Дамате» будет продавать через федеральные розничные сети и экспортировать.
Александр Чуваев: главный инвестор в южные ветропарки
Уходящий год запомнился на Юге активным вводом в эксплуатацию ветроэлектростанций (ВЭС). Заработало четыре ветропарка суммарной мощностью 450 МВт. Сильнее других игроков на поле «зелёной» энергетики отличился Фонд развития ветроэнергетики (ФРВ, создан совместно ПАО «Фортум» и ГК «Роснано»), который с начала года запустил в Ростовской области три ВЭС общей мощностью 300 МВт и готовится к запуску на Дону первой очереди четвёртой станции — на 50 МВт.
«Сегодня в Ростовской области сосредоточен самый большой портфель проектов Фонда развития ветроэнергетики, — говорит Александр Чуваев, гендиректор УК “Ветроэнергетика” (управляет ФРВ). — Сданная в эксплуатацию Сулинская ВЭС стала первой для нас на юге России. Затем мы планировали в 2020 году запустить на Дону ещё три ветропарка суммарной мощностью 250 мегаватт. И, несмотря на объективные сложности текущего года, план выполняем».
Сегодня, помимо Сулинской ВЭС мощностью 100 МВт, в донском регионе работают и выдают ток в единую энергосистему страны ещё две аналогичные по мощности станции Фонда — Гуковская и Каменская. На площадках каждой из них расположено 26 ветроэнергетических установок (ВЭУ) по 3,8 МВт производства компании Vestas (одного из мировых лидеров в своём сегменте). Изготовление основных компонентов для «ветряков» — лопастей и башен — локализовано с участием «Роснано» в Ульяновске и Таганроге.
Помимо уже запущенных на Юге станций, УК «Ветроэнергетика» строит в окрестностях Каменска-Шахтинского первую очередь Казачьей ВЭС на 50 МВт. Её пуск запланирован на конец 2020 года. Также в IV квартале компания запустит два ветропарка в Калмыкии общей мощностью 200 МВт. Работы на этой площадке практически завершены. Кроме того, на следующий год «дочка» «Роснано» и «Фортума» запланировала запуск второй очереди Казачьей ВЭС, строительство двух ВЭС в Астраханской области мощностью 176 МВт и 164 МВт, а также одного ветропарка мощностью 105 МВт на Волге. У компании также есть планы по строительству двух ВЭС на Ставрополье. Всего на Юге УК «Ветроэнергетика» сконцентрирует один ГВт ветромощностей — это более половины общего ВИЭ-портфеля компании, который превышает 1,8 ГВт. Пока по реализованным и заявленным проектам возобновляемой энергетики это — крупнейший «зелёный» генератор Юга. Общий размер инвестиций в создание таких мощностей в компании не раскрывают. По оценкам «Эксперта ЮГ», ветроэнергетический портфель юга России в целом сегодня составляет около 300 млрд рублей.
В пресс-службе «Фортум» «Эксперту ЮГ» рассказали, что Александр Чуваев не только стоял у истоков создания Фонда развития ветроэнергетики, но и выступает в качестве подписанта соглашений со всеми регионами присутствия компании, а также непосредственно контролирует реализацию проектов в субъектах. Сегодня г-н Чуваев занимает сразу несколько ключевых должностей. Он — исполнительный вице-президент корпорации Fortum (Финляндия), глава дивизиона «Россия», генеральный директор ПАО «Фортум» и ООО «УК “Ветроэнергетика”.
Юрий Шамара: главный независимый нефтяник региона
Юрий Шамара — президент компании «КНГК-ИНПЗ». Основной актив — Ильский НПЗ, расположенный в Северском районе Кубани, один из девяти независимых НПЗ России, проводящих самостоятельную политику. Независимый НПЗ — означает, что он не входит в структуру вертикально интегрированных холдингов (ВИНК) и не имеет добывающих активов.
2020 год прошёл для Ильского НПЗ под знаком активной модернизации. Здесь строится новая установка первичной переработки нефти мощностью 3,6 млн тонн в год и комплекс производства автобензинов и ароматических углеводородов (КПААУ) производительностью 1,5 млн тонн/год. В планах компании — к 2024 году наладить выпуск экологически безопасных бензинов еврокласса и продуктов нефтехимии, которые в настоящее время не производятся в Краснодарском крае. В составе комплексной программы предусмотрена разработка и внедрение отечественной технологии каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора, получившего статус национального проекта. Общая стоимость двух проектов составляет 70 млрд рублей. Их реализация позволит предприятию увеличить мощность переработки до 6,6 млн тонн нефти в год.
Юрий Шамара — сын основателя компании Алексея Шамары, который создавал нефтеперерабатывающее предприятие на месте действовавшего ранее на этой площадке производства строительного и дорожного битума. Оно было организовано ещё в 1980 году и после распада СССР эксплуатировалось Азово-Черноморским федеральным управлением по строительству дорог. В 2001 году руководство перепрофилировало предприятие в нефтеперегонный завод по переработке тяжёлой нефти с получением мазута. Затем предприятие последовательно увеличивало мощности и глубину переработки нефти.
В 2010 году Юрий Шамара был назначен генеральным директором ООО «Ильский НПЗ». В период его работы, по мере дальнейшего развития предприятия, мощность завода достигла сначала отметки в 1 млн тонн переработанной нефти в год, а затем и 3 млн тонн нефти в год. Реализация всего комплекса мероприятий выведет КНГК-ИНПЗ в лидеры нефтехимической отрасли региона. Строительство комплекса положит начало развитию нефтехимического производства на Ильском НПЗ. Это один из крупнейших инвестпроектов, реализуемых частным инвестором на территории Кубани.
Выручка предприятия за 2019 год составила составила 85 млрд рублей (по итогам 2018 года — 9,15 млрд рублей). В 2020 году объём переработки Ильского НПЗ планируется на уровне этого года, поэтому при стабильных мировых ценах на нефтепродукты больших изменений в показателях предприятия не ожидается.
Основное конкурентное преимущество Ильского НПЗ — близость к портам Азово-Черноморского бассейна и к магистральным трубопроводам «Транснефти», что обусловило и ориентированность на экспорт выпускаемой ими продукции. Продукцию мини-НПЗ составляют тёмные нефтепродукты невысокой степени переработки: прямогонный бензин, судовое моторное топливо, печное топливо, дистилляты, топочный мазут. По сути, это либо печное топливо для стран с большим сегментом ЖКХ старого уклада (например, Турции), либо сырьё для дальнейшей глубокой переработки на зарубежных НПЗ.
Но цель предприятия — обеспечить выпуск нефтепродуктов на уровне передовых европейских стран. К концу 2024 года на предприятии будет налажен выпуск высокооктановых бензинов, сырья для лакокрасочных производств, а также сжиженного газа, то есть продукции, которая сейчас в регионе не вырабатывается, но имеет высокий рыночный потенциал. «Мы исходим из того, что юг России, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье, Северный Кавказ, не имеет собственной глубокой нефтепереработки, — рассказывал ранее Юрий Шамара “Эксперту ЮГ”. — Для региона, славящегося развитым АПК, логистическими хабами, курортами и, как следствие, огромными транспортными потоками и деловой активностью, это как минимум несправедливо. Поэтому вопрос организации высокотехнологичного производства собственных нефтепродуктов назрел давно, и мы рассчитываем быть в авангарде этого процесса».
