Эксперт ЮГ» ежегодно готовит рэнкинг крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления. После введения санкций для экономистов в России стало очевидно то, что ранее очевидно было далеко не для всех, — устойчивость экономики напрямую связана с развитием промышленности. Прошлый год дал хороший повод вспомнить, что Россия производит товаров народного потребления в десять раз меньше, чем развитые страны. Сегодня закладывается фундамент для роста отечественной промышленности. Но развиваться опережающими темпами на Юге она начала ещё с 2021 года.
Первые итоги 2022 года и ускорение 2023 года
По данным Росстата, 2022 год для российской промышленности закончился спадом, хотя и не таким сильным, как прогнозировали эксперты в начале весны. Индекс промышленного производства сократился на 0,6%. На этом фоне целый ряд субъектов ЮФО и СКФО показал гораздо лучшие показатели. Так, Ростовская область нарастила производство на 7,8%, Адыгея — на 12,5%, все субъекты СКФО, кроме Ставрополья, показали прирост. А в январе индекс роста индустрии в России составил уже 4,2%, в феврале и марте — по 7%.
Мы попытались всё-таки фрагментарно изучить ситуацию с производством товаров в 2022 на юге России. Из данных по выручке и прибыли, которые размещены в ИАС Seldon.Basis за прошлый год, нам удалось найти информацию по 32 крупным компаниям из пищевой промышленности. Из этих сведений известно, что динамика прироста выручки составила 40,7%. Но совокупный финансовый результат для этих 32 производителей составляет всего лишь 80,6 млрд рублей, или около 7% от совокупной выручки наших участников топ-листа 2021 года. Так что дождёмся полных данных, пока же можно сказать, что просматриваются признаки роста в строительном секторе, пищевой промышленности и химии. А вот на 2023 год есть ожидание роста на более широком фронте.
Рывок индустрии после ковида
Стоит напомнить, в какой форме южнороссийская индустрия пришла к СВО. 2021 год стал для южных производителей самым успешным за последнюю пятилетку. Участники рэнкинга крупнейших производителей по итогам 2021 года показали прирост выручки на 25%, а прибыли — в два раза. Этот показатель выше, чем итоги за прошлые четыре года. Так, на дистанции с 2017 по 2020 год выручка выросла совокупно всего на 19%.
Ускорение темпов роста можно объяснить завершением изоляции и ограничений, связанных с ковидом. Девять из 11 отраслей показали рост. АПК и «пищёвка» начали постепенно сокращать своё представительство в топ-листе, освободившиеся позиции поделили между собой компании из машиностроения с металлообработкой и производители стройматериалов.
Традиционно подсчёты, приводимые ниже, мы делаем по базе из 300 крупнейших производственных предприятий юга России. На основе этой базы составлены также отраслевая и региональная таблицы. Публикуемый же рэнкинг несколько короче — 100 крупнейших компаний-производителей товаров народного потребления (см. таблицу 3).
Кубань и Ставрополье сокращают отставание от Дона
Региональная структура рэнкинга демонстрирует стабильность уже третий год подряд. Если сравнивать с 2020 годом, то доли регионов в совокупной выручке остались практически прежними, однако динамика прироста выручки изменилась. На Ростовскую область и Краснодарский край в совокупности приходится более 60% выручки участников рэнкинга (см. таблицу 1). При этом оба региона показывают достаточно высокую динамику прироста. Как и прежде, лидером остаётся Ростовская область, у которой выручка выросла на 20%, до 751,7 млрд рублей. Второе место сохранил за собой Краснодарский край, увеличивший свой финансовый показатель до 705 млрд рублей. Выручка у Кубани увеличилась на 34%, а число участников рэнкинга — на 13 компаний. Всё это позволило Краснодарскому краю сократить отставание от первого места практически в два раза — до 50 млрд рублей.
Волгоградская область осталась на третьем месте. Компании региона показали выручку в почти 339 млрд рублей, прирост — 19%. Ставропольскому краю, сопоставимому по доле в рэнкинге, не удалось обойти Волгоградскую область, так как за год этот субъект СКФО сократил своё представительство в топ-листе на 7 позиций. Хотя всё равно динамика прироста выручки у Ставрополья выше, чем в Волгограде.
Среди остальных девяти регионов двухпроцентный барьер по доле в совокупной выручке преодолел только Крым. Крымские участники смогли выручить 60 млрд рублей, или 2,6% от общей суммы. Кроме этого, по итогам 2021 года из топ-300 выбыла единственная компания из Калмыкии.
Но именно в списке аутсайдеров оказался самый динамичный регион. В 2021 году 4 компании из Северной Осетии увеличили выручку по региону на 62%. С другой стороны, сразу пять регионов сократили свои финансовые показатели. Дагестан, Севастополь и Астраханская область свои потери в выручке оценили от 40 до 59% по сравнению с 2020 годом. Порядка 17% потеряла Кабардино-Балкария, а у Карачаево-Черкесии этот показатель просел на 4,7%. Напомним, в прошлом исследовании только четыре региона показали отрицательные значения по выручке.
Отраслевой расклад: «пищёвка» снижает скорость
Главная отрасль индустрии юга России, на которую в 2020 году, приходилось более 40% общей выручки 300 крупнейших производственных компаний региона, в 2021 году сократила представительство на 10 компаний. Впрочем, это не помещало оставшимся увеличить выручку на 14,5% — до почти 900 млрд рублей. Это худший прирост с 2019 года, тогда он равнялся 19%. Это замедление не повлияло на итоговую раскладку в отраслевой структуре — АПК с «пищёвкой» остаются непререкаемым лидером на Юге (см. таблицу 2).
Крупнейшие представители отрасли сохранили свои места в первой десятке, где аккумулируется порядка 30% от совокупной выручки. Так, АО «Астон» осталось на первом месте рэнкинга. ГК «Астон» входит в тройку крупнейших российских экспортёров зерна и масла. По итогам окончившегося в июне 2022 года сельскохозяйственного года группа отправила иностранным покупателям 5,7 млн тонн зерновых. Также в десятке — ГК «Агрокомплекс» им. Ткачёва и «МЭЗ Юг Руси», но обе продемонстрировали ослабление своих позиций. «Агрокомплекс» сместился с 4 место на 6, а ведущий завод в структуре ГК «Юг Руси» — на 7-е. Причём только один из отраслевых лидеров показал прирост выручки — «МЭЗ Юг Руси» увеличил этот показатель на 20%, а кубанский агрохолдинг потерял 71,8 млрд рублей, но здесь скорее нужно говорить не о реальном сокращении, а о проблеме подсчёта. «Агрокомплекс» по итогам 2021 года так и не раскрыл совокупную выручку по всей группе компаний, поэтому в топ-лист были внесены сведения по головной компании. А вот «Астон» недосчитался 6% от объёма выручки 2020 года.
Машиностроение вышло на второе место за счёт темпа прироста
Машиностроение и металлообработка обошли химическую промышленность по доле в совокупной выручке — теперь это вторая по значимости отрасль в рэнкинге. Если в прошлом году разрыв между отраслями был около 0,5%, то новый рэнкинг подтвердил, что обработка растёт быстрее, чем химпром. На этот раз машиностроение с обработкой принесли почти 376 млрд рублей выручки, химическая же отрасль — только 362 млрд рублей. Надо заметить, что крупнейшие представители машиностроения, ГК «Ростсельмаш», НЭВЗ и ПАО «Роствертол», на долю которых пришлось 44% от всей выручки отрасли, увеличили финансовые показатели. Самый же заметный прирост был выявлен у судостроительного завода им. Бутомы из Крыма, который увеличил выручку с 22 млн до 3,3 млрд рублей. О производстве известно, что в 2021 году завод спустил на воду второй корабль серии МРК «Аскольд», а также отправил первый корабль серии МРК «Циклон» для нужд Минобороны.
Чёрная металлургия в 2021 году потеряла примерно 1,5% в совокупной выручке, но осталась на четвёртом месте в отраслевой структуре рэнкинга. В два раза увеличилась доля цветной металлургии. Прирост выручки 10 металлургических компаний составил 125%, что позволило увеличить долю до 3%. Промышленность строительных материалов расширила своё присутствие в топе сразу на 5 участников, но доля в совокупной выручке практически не изменилась — 5%. Остальные отрасли не смогли набрать более 3% от общего финансового результата.
Примечательно, что в отраслевой структуре рэнкинга только две сферы потеряли в выручке. Стекольная промышленность смогла получить выручку на 15% меньше от показателя 2020 года, а табачные производители выручки недосчитались 3% от прошлогодней выручки. Напомним, что годом ранее мы фиксировали падение выручки в пяти отраслях — это «табачка», деревообработка, производство стройматериалов, лёгкая промышленность и химпром.
