Банковская статистика июля говорит о медленном росте всех сегментов второй месяц подряд. Розничное кредитование ускорилось с 0,4% в июне до 1% в июле. Самый высокий темп демонстрирует ипотека: прирост на 1,3% против 0,7% месяцем ранее. На 1,2% вырос и корпоративный портфель, хотя еще в июне он показывал спад. Возможности и риски развития индустрии участники рынка обсудили за круглым столом «Банковский сектор Урала: время перемен», организованным в рамках проекта «Expert Talks» журналом «Эксперт-Урал».

Кредиты есть…

Обычно во все кризисы наиболее быстро и остро реагирует на внешние триггеры кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, портфель МСП находится в положительной зоне с 2019 года, в этом году динамика не падала, но в апреле — мае в годовом исчислении выдачи провалились. Тенденция переломилась только в июне, когда было выдано кредитов в 1,7 раза больше по объему, чем годом ранее (везде сравниваем период к периоду, если не указано иное). «Безусловно, сказывается эффект низкой базы, но очевидно, что июнь стал первым месяцем разогрева после заморозки», — отмечает эксперт.

В структуре портфеля, по данным Павла Самиева, крупнейшую долю (20,5%) составляют операции с недвижимостью, а вот в структуре выдач больше всего (41%) традиционно приходится на торговлю: «Однако ее доля снижается, существенный объем кредитования приходится на обрабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство».

В целом в совокупном портфеле банковской системы доля кредитов малому и среднему бизнесу выросла и сейчас составляет 10%. И, как видно по статистике, вклад кредита в развитие этой категории предпринимателей растет: сейчас 40% среднего и чуть больше 20% малого бизнеса имеют кредиты, еще несколько лет эти показатели были заметно ниже. Павел Самиев видит в этом эффект действия программ поддержки сектора во время пандемии, когда многие субъекты предпринимательства смогли воспользоваться льготными займами и субсидиями.

Качество обслуживания долга, которое у МСП традиционно хуже, чем у корпоративного, на этот раз не выглядит критичным. Число МСП с просроченной задолженностью за год выросло только на 19%. Статистика в целом говорит о снижении уровня просрочки по портфелю МСП, и этот тренд не меняется уже несколько лет, что во многом связано с действием программ господдержки.

Льготное кредитование и гарантийные механизмы играют все более значимую роль на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства. «Уже до четверти кредитов по разным оценкам выдаются с использованием программ поддержки», — отмечает Павел Самиев.

В первом полугодии на рынке действовало несколько льготных программ стимулирования кредитования (ПСК), ориентированных на малый и средний бизнес: «ПСК оборотный», «ПСК инвестиционный», программа Минэкономразвития в рамках постановления № 1764, кредитование технологических компаний под 3%, кредиты ИТ-компаниям, а также агросектору по линии Минсельхоза. В середине августа было решено запустить новую программу путем совмещения программ по постановлению № 1764 и ПСК.

Лимиты субсидирования по программе поддержки АПК были утверждены одними из первых в этот кризис. По словам директора филиала Россельхозбанка в Свердловской области Татьяны Шиловой, сельскохозяйственный бизнес финансируется банками на постоянной основе: «Проблем с субсидированием нет, программа правительства № 1528, кредитные средства в рамках которой используются на цели развития сельхозтоваропроизводителей, успешно реализуется в регионе».

Нет ограничений с обеспечением доступности сельской ипотеки и сельского потребительского кредита с льготной ставкой на благоустройство домовладений для жителей. Однако здесь возникает другая проблема, говорит Татьяна Шилова: «У людей есть возможность улучшить жилищные условия за счет сельской ипотеки по ставке 3% годовых. Но в селах очень мало строится жилья. Чтобы у наших клиентов было больше выбора, банк ведет активную работу по расширению количества застройщиков на аккредитацию».

…Но не для всех

По словам заместителя управляющего Екатеринбургским филиалом банка «Открытие» Татьяны Парвадовой, на долю кредитов с государственной поддержкой в банке приходится 43% выдач и треть портфеля: «В структуре выдач преобладает торговля и обрабатывающие сектора, но портфель за эти полгода практически не изменился по объему, что обусловлено спецификой наших заемщиков. В основном это бизнес, который связан с недвижимостью и занимается сдачей площадей в аренду, такие портфели амортизируются не так быстро. Нашим клиентам существенно помогает разнообразие госпрог­рамм, мы участвуем почти во всех, и это позволяет упаковать решение для каждого клиента под его конкретную ситуацию». 

Однако за такими продуктами обращается преимущественно верхний сегмент МСП, отмечает Татьяна Парвадова: «Чтобы обеспечить доступность госпрог­рамм для микробизнеса, мы донастроили свои скоринговые модели».

При всех очевидных плюсах госпрограмм они имеют несколько ограничений, во-первых, под их критерии попадают далеко не все заемщики, во-вторых, выделяемые государством лимиты заканчиваются быстро, их возобновление занимает много времени. Поэтому многие банки наряду с льготным кредитованием параллельно развивает собственные программы для субъектов МСП.

На эту проблему  указывает управляющая филиалом СДМ-банка в Екатеринбурге Ольга Шарушинская: «Формально программы вроде бы есть, но лимиты на них периодически заканчиваются. Бывает, что клиенты ходят из банка в банк в поисках финансирования».

Передел клиентской базы?

Рассказ банкиров о поисках возможностей для поддержки клиентов позволил нам предположить любопытный тренд — санкции, разделив банки на санкционные и «не под санкциями», спровоцировали передел клиентской базы.

СДМ-банк, например, увидел потенциал роста обслуживания участников внешне­экономической деятельности:

— Наш банк не попал под санкции, и мы столкнулись с наплывом экспортеров и импортеров, ушедших из подсанкционных банков, — говорит Ольга Шарушинская. — Для оперативного удовлетворения спроса клиентов, связанного с валютными платежами, помимо расчетов в долларах и евро, СДМ-банк открывает счета в китайских юанях, фунтах стерлингов, турецких лирах, белорусских рублях, казахстанских тенге, японских йенах, азербайджанских манатах и узбекистанских сумах. Этот перечень продолжает расширяться, планируем вести расчеты еще и в арабских дирхамах.

— Наш банк стремится удовлетворить возросший спрос целевой аудитории, а это компании малого бизнеса и микробизнеса с выручкой до 1 млрд рублей. После введения санкций в отношении некоторых российских банков портфель таких клиентов в Уралсибе значительно вырос, — подтверждает нашу гипотезу директор по продажам малому бизнесу Банка Уралсиб в Екатеринбурге Светлана Дмитриева. — В удовлетворении этого спроса мы в том числе задействуем госпрограммы поддержки бизнеса, сейчас готовимся к выдачам кредитов в рамках программы министерства сельскогох  хозяйства. Кроме того, разработана собственная программа «Кредит на развитие бизнеса», по ней предусмотрен упрощенный финансовый анализ заемщика, короткие сроки рассмотрения заявки, преимущества в части залога.

По ту сторону банковской стойки

Ограничения госпрограмм касаются и самих банков. Основное — узкий круг участников.

— К новой совмещенной программе стимулирования кредитования и программе субсидирования Минэкономразвития № 1764 допущены лишь 48 банков, — отмечает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Челиндбанка Светлана Сорокина. — Наш банк, например, с 2019 года так и не получил аккредитацию в программе Минэкономразвития. Сначала нам отказывали, потому что соотношение портфеля кредитов МСП к общему портфелю было менее 50%, а сам портфель — менее 10 млрд рублей. В прошлом году мы эту планку преодолели, но теперь отбора в программу нет. Так и ходим по кругу. Мы, конечно, пытаемся другими способами решить проблему предоставления льготных кредитов нашим клиентам, например, через сотрудничество с Региональным фондом развития промышленности. Но при таком подходе к участию банков в госпрог­раммах очень сложно перейти от принципа освоения средств в рамках государственной поддержки к принципу максимального охвата активных субъектов МСП.

С барьерами доступа региональных банков к государственным программам стимулирования малого и среднего предпринимательства через кредитование сталкивается и председатель правления КБ «Кетовский» Евгений Кафеев:

— В условиях программ много противоречий, в одних есть претензии к капиталу, в других — к уровню рейтинга. На мой взгляд, было бы правильнее унифицировать требования и тем самым охватить большее количество региональных банков, которые обеспечат ресурсами и малый, и микробизнес в регионах. Сегодня эта категория предпринимательства поддержку, достаточную для текущей деятельности, получить не может.

Евгений Кафеев видит признаки ослабления внимания к проблемам бизнеса со стороны государства, но отказ от принятия оперативных мер кажется ему преждевременным: «В первые месяцы кризиса государство действовало очень быстро, и это правильно. Такое ощущение, что сейчас все успокоились на том основании, что якобы в экономике все хорошо. Мне кажется, что до стабилизации еще далеко, экономика все еще нуждается в подпитке и оперативном принятии решений. Например, отбор банков по программе 1764 проводился последний раз более полутора лет назад.

Ритейл: ажиотаж — тоже оживление

Возможно, всех успокоила июньская статистика, которая оказалась позитивной не только в сегменте МСП, но и в сфере банковского ритейла.

По наблюдениям руководителя образовательной программы магистратуры «Финансы в цифровой экономике» Института экономики и управления УрФУ, директора по развитию розничного бизнеса Банка Синара Алексея Луценко, объемы выдач по необеспеченным потребительским кредитам в банке практически вернулись на докризисный уровень: «По итогам первого полугодия довольно заметно выросли кредитные карты, отчасти это связано с тем, что заемщики активно использовали лимиты для покупки потребительских товаров в ожидании роста цен».

При сложившемся подходе к участию банков в госпрограммах очень сложно перейти от принципа освоения средств к принципу максимального охвата активных субъектов МСП

Как и во все кризисы, банки пересмотрели модели оценки заемщиков в сторону ужесточения, но пока не видят взрывного роста просроченной задолженности. Возможно, на этот раз рост будет носить сглаженный характер, а это означает, что банки смогут выиграть время, чтобы пересмотреть отношение к риску.

Еще одна особенность этого кризиса в том, что банки столкнулись с массовым притоком вкладчиков, которые стремились переложить средства на вклады под более высокий процент в марте: «В нашем банке было переоформлено порядка 75% портфеля. Важно, что мы не допустили снижения объема привлечения после снижения ставок, и сегодня имеем стабильную динамику», — отмечает Алексей Луценко.

При этом в сберегательных линейках банков окончательно закрепился тренд формирования продуктов с привязкой к транзакционной активности, почти все имеют подписочный сервис, в рамках которого условия по вкладам формируются индивидуально.

Меняют модели управления личными финансами и клиенты, отмечает Ольга Шарушинская: «Мы видим, что существенно сокращается срок финансового планирования. Если люди раньше оперировали ресурсами в расчете на год-три, то сейчас, наверное, это месяц-три.

И эта тенденция, думаю, сохранится еще долго, клиенты будут наблюдать, как будет себя вести рынок, а потом быстро принимать решение, то есть фактор мобильности становится все более важным».

В целом экономическая ситуация располагает к оживлению динамики потребительского кредитования во втором полугодии. Однако, по мнению Алексея Луценко, ограничивающим фактором служат некоторые элементы регулирования. Как известно, ЦБ устанавливает уровень полной стоимости кредита по определенной методике. После отмены моратория на предельные ставки полной стоимости кредита действуют ставки, рассчитанные по итогам первого квартала. «Мне кажется, что текущая ситуация демонстрирует несовершенство этой системы, потому что ставки на следующий квартал устанавливаются по предыдущему, а они в третьем квартале уже не отражают рыночную ситуацию, стоимость фондирования очень резко изменилась», — считает топ-менеджер Банка Синара.

Добавим, с точки зрения управления через регуляторные нормы ЦБ в этом кризисе действовал в целом оперативно. Так, он рекомендовал совету директоров АСВ не штрафовать за превышение средней ставки по депозитам, зафиксировал курс и цены рыночных активов, решил не наказывать за снижение базельских нормативов ликвидности, ввел послабления по формированию резервов, а для банков, попавших под санкции, — послабления по валютной позиции. Все это позволило поддержать банковский сектор. Однако заместитель председателя Уральского Банковского союза Евгений Болотин видит один нюанс: «Есть банки, в том числе и региональные, которые не попали под санкции, но санкции введены на их владельцев, а это означает, что комплаенс западных банков к ним стал строже, их контрагенты перестраховываются и отказывают в части операций. И пока, к сожалению, мы не можем доказать Банку России, что послабления надо распространять и на такие банки».

Грабли ИТ-прогресса

Дистанционные каналы и финтех по-прежнему будут поддерживать банковскую розницу. Однако…

— Вызовом становится решение базовых задач стабилизации и поддержки работоспособности в условиях необходимости поиска альтернативных партнеров по оборудованию и программному обеспечению, — прогнозирует директор центра коммерческой эффективности УБРиР Степан Зайцев. — С точки зрения технологического развития банкам придется одновременно участвовать в гонке развития новых дистанционных сервисов и при этом инвестировать в проекты из области импортозамещения. Это будет достаточно сильно давить на всех рыночных игроков с точки зрения затрат. Я думаю, это обстоятельство на ближайшие несколько лет станет для нас очень важным фактором в распределении объемов инвестиций в области ИТ.

По мнению Алексея Луценко, реализация таких проектов приведет к трансформации структуры затрат:

— Требования к участвующим в них ИТ-специалистам очень высокие, да и людей потребуется гораздо больше. Это будет стимулировать рост спроса на ИТ-кадры, которые придется в том числе искать через высвобождение из проектов развития.