Рынок микрокредитов бурно растет: согласно исследованию RAEX, объем их портфеля за прошлый год составил 121 млрд рублей, или на 35% больше, чем годом ранее. В этом году рынок может вырасти еще на 20, а по оптимистичным прогнозам и на 40%.
При этом конкуренция на микрофинансовом рынке становится все жестче, а количество игроков постепенно сокращается. В условиях, когда микрофинансовым и микрокредитным компаниям приходится конкурировать и между собой, и с традиционными банкам, а регулирование со стороны ЦБ постепенно ужесточается, успех той или иной микрофинансовой организации (МФО) зависит в первую очередь от финтеха.
Клиент МФО имеет дело с мобильными приложениями и онлайн-кредитами. Уже давно никуда не нужно идти, чтобы получить деньги: практически все более или менее крупные МФО имеют тот или иной сервис, позволяющий сделать заявку не вставая с дивана — достаточно приложить скан паспорта. После одобрения деньги переводятся на карту. Естественно, рисковая и технологическая составляющие заложены в ставку микрозайма. Big data, машинное обучение и нейросети — это в основном та сторона, которая скрыта от глаз клиента МФО.
С дорогими займами — не в банки
Бурный рост рынка микрозаймов обусловлен двумя очевидными факторами. Во-первых, падают реальные доходы населения. В 2017 году, по данным Росстата, они снизились на 1,7% относительно 2016-го. Будет ли рост в этом году, неизвестно, хотя официальный прогноз —плюс 2,3%. Во-вторых, действия ЦБ по ужесточению банковского регулирования привели к тому, что банки все чаще отказывают рискованным заемщикам. К томе же последовательная санация банков, проводимая ЦБ в последние годы, резко уменьшила число кредитных организаций.
Дополнительно регулятор постепенно снижает повышенные коэффициенты риска, делая выдачу рискованных кредитов просто невыгодной для банков.
Получается, что необходимость где-то взять денег «до зарплаты» или на какие-то сиюминутные нужды у граждан только увеличилась, а вот возможностей получить такие займы стало меньше.
На момент написания этой статьи в реестре ЦБ находится 8781 МФО. Из них 2209 активных, 6572 исключенных. Здесь стоит подчеркнуть, что исключенные МФО совершенно не обязательно прекращают свою деятельность. В отличие от традиционных банков они могут уйти в серую зону и продолжить деятельность, усиливая и так немалую конкуренцию.
Высокоточное кредитование
Самое главное для МФО — выдавать займы быстро. Гораздо быстрее, чем банки, так как речь идет о меньших суммах и мало кто готов предоставлять 2-НДФЛ ради взятых в долг на неделю пары тысяч рублей. Это усложняет скоринг. Кроме того, как отмечает исполнительный директор МФК «Займер» Данил Шерстобитов, последние пять-семь лет рынок микрозаймов развивался благодаря PDL-сегменту (те самые займы «до зарплаты», pay day loans). Доход МФО с такого займа исчисляется сотнями рублей. Соответственно стоимость скоринговой проверки не может быть выше 100–150 рублей. Это исключает использование некоторых платных баз данных, например ЕГРН. МФО приходится меньше ориентироваться на официальные бумаги и больше пользоваться «неофициальными» методами. И микрофинансисты постоянно работают над тем, чтобы как можно точнее принимать решения на основе этих данных — например, объективности решений удается добиться благодаря технологиям машинного обучения, говорит г-н Шерстобитов, тогда как при включении человеческого фактора такой объективности может и не быть.
«Способность к самообучению — одно из важнейших качеств современных скоринговых систем. Чем больше статистики они накапливают, тем лучше оценивают заемщиков, — согласен генеральный директор компании Webbankir Андрей Пономарев. — Тем не менее пока без участия человека не обойтись. Чтобы поддерживать скоринговые модели на стабильно высоком уровне, их требуется регулярно пересматривать, а это работа аналитиков». Однако, по мнению г-на Пономарева, ситуация кардинально изменится в течение ближайших пяти лет — по мере развития систем искусственного интеллекта, которое уже наблюдается на примере компьютеров, обыгрывающих чемпионов мира по шахматам или го.
«Чтобы удовлетворять потребности заемщиков в срочном получении финансирования, МФО должна принимать решение о выдаче моментально. При оценке заемщика крупные игроки обращаются к большому набору данных, по которому можно сделать подробные выводы о профиле риска каждого клиента в автоматическом режиме», — комментирует Сергей Весовщук, директор по рискам группы компаний Eqvanta (компания сама выдает микрозаймы и продает скоринговые решения другим МФО). Значительную роль, по его словам, в этом играют большие данные. «Развитие скоринговых технологий позволяет эффективно оценивать заемщика и постоянно снижать уровень неработающих займов, а также удерживать хороших клиентов, вовремя предлагая льготные предложения, — продолжает представитель Eqvanta. — При анализе поступающих заявок мы учитываем более десяти тысяч переменных, полученных из разнообразных источников, которые формируют пул так называемых больших данных. Сюда относится информация от телекомов, соцсетей, запросы в интернете, данные о платежах по картам и через терминалы, бюро кредитных историй, а также сведения в открытых источниках».
В Eqvanta, опираясь на накопленные данные, создали сервис по оценке кредитоспособности заемщиков Scortech. По словам Сергея Весовщука, этот сервис позволяет регулярно повышать стабильность и прогнозную силу моделей партнеров компании, увеличивая доходы бизнеса до 30%.
Данил Шерстобитов подчеркивает, что банки практически дышат в затылок МФО. «При всем сказанном оба типа скоринга (банковский и МФО. — “Эксперт”) сейчас сближаются: МФО ужесточают требования к заемщикам на фоне повысившейся регуляторной нагрузки (в частности, речь идет о повышенных требованиях резервирования средств МФО на просроченную задолженность), а банки после трех-четырехлетнего перерыва вновь начинают активизироваться в своей кредитной экспансии, напротив, смягчая требования», — говорит представитель МФК «Займер».
Действительно, получить заем в МФО сейчас можно с гораздо большей вероятностью, чем в банке, но это преимущество может скоро исчезнуть. Не стоит забывать и о мимикрии, а точнее, о банковских МФО (БМФО). Подобные структуры занимают ту же нишу, что и обычные МФО, но могут использовать фондирование банков и опираться на их технологическую базу.
Тендер в кредит
Микрофинансовые займы используют не только граждане, но и организации — в основном малый бизнес. Как отмечают в компании SimpleFinance, на текущий момент есть большой спрос со стороны компаний малого и даже среднего бизнеса на различные финансовые продукты, такие как факторинг, тендерные займы, целевые займы на выполнение контракта и лизинг. Что характерно, многие особенности работы МФО с физическими лицами работают и здесь. «Большую часть информации для принятия решений мы получаем из открытых источников, а не ждем, когда их предоставит клиент. Это позволяет нам принимать решения по кредитованию за двадцать четыре часа, а по таким продуктам, как тендерные займы, всего за один час», — говорит Алексей Басенко, генеральный директор SimpleFinance. В компании также используют машинное обучение и большие данные, но как именно — не уточняют. Алексей также упоминает, что компания внимательно следит за трендами и возможностью промышленной эксплуатации современных технологий, таких как блокчейн, (который на горизонте трех-пяти лет будет использоваться в факторинге) и машинное обучение (в маркетинге). Тут стоит напомнить, что блокчейн-платформа «Сбербанк факторинг» уже работает с конца прошлого года, смарт-контракты позволили уменьшить время верификации поставок с дней до секунд.
ЦБ способствует прогрессу
Банк России уже давно закручивают гайки в отношении МФО. Например, в прошлом году рынок разделили на крупные микрофинансовые компании (МФК) и небольшие микрокредитные организации (МКК). Теперь же планируется ограничить максимальный размер выплат, которые МФО смогут требовать с должников. Норма задевает в первую очередь «займы до зарплаты». Если сейчас это трехкратный размер суммы займа, то к 2020 году его в законодательном порядке постепенно снизят до полуторакратного размера. Регулятор также хочет ограничить ежедневную процентную ставку к июлю 2019 года до 1%. Новые нормы сильно повлияют на рынок. Здесь стоит вспомнить, что PDL-займы часто выдаются людям с неподтвержденными или вовсе отсутствующими регулярными доходами, соответственно риск невозврата и компенсируется высокими ставками. После ограничения раздавать сверхдорогие ссуды такими же темпами не получится. Значит, МФО придется очень сильно потрудиться над снижением рисков. Что характерно, ограничения для сегмента вводятся практически одновременно с началом действия единой биометрической системы идентификации клиента. Скорее всего, МФО придется со временем к ней подключиться.
