Инициатива на завершившейся неделе продолжала находиться у медведей. На этот раз на их стороне решение о ставке ФРС (о котором ниже) и очередное расширение антироссийских санкций на трех физлиц и пять компаний. Позднее Европарламент также призвал страны, входящие в еврозону, продлить санкции против России.
На столь неприятный внешний фон не замедлил отреагировать фондовый рынок, правда весьма умеренно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,66% относительно закрытия позапрошлой пятницы, достигнув 2246,54 пункта, а индекс РТС спустился вниз на 0,32%, до 1127,79 пункта.
Акции «Газпрома» снизились до 139,15 рубля за бумагу, потеряв 2,38%. «Роснефть», напротив, смогла вырасти на 0,18%, до 379,90 рубля за акцию.
Акции Сбербанка подросли на 1,45%, до 210,15 рубля за бумагу на фоне заявлений о возможности продажи государством части его акций. Как заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, государство может продать часть акций банка. «В принципе, потому что там [в Сбербанке] есть префы, можно еще немного продать, не уступая госконтроля», — отметил чиновник. Он также добавил, что этот вопрос носит принципиальный характер. Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что государству следовало бы отказаться от контроля в нем. Вырученные при этом средства могут быть направлены на исполнение майских указов. Правда, все эти рассуждения не более чем слова: ЦБ категорически против приватизации Сбербанка, так как это пошатнет его бизнес.
Акции «Русала» за неделю опустились на 9,66%, до 25,13 рубля за штуку. Падение началось после сообщения, что теперь для одобрения сделок с бумагами «Русала» британским клиринговым центром Crest требуется представлять информацию о цепочке бенефициаров, что затягивает процедуру передачи акций между биржами. Напомним, ранее Олег Дерипаска и «Русал» попали в санкционный список, отчего бумаги компании упали на 50%. Для снятия санкций Дерипаска должен снизить свою долю в капитале компании до 50% с текущих 66%. Кроме него 26,5% компании принадлежит Виктору Вексельбергу, 8,75% — компании Glencore. В свободном обращении находится 13,34% акций.
Продолжают падать акции «Магнита». Ритейлер за минувшую неделю потерял в цене 2,66%, его бумаги стали стоить 4698 рублей за штуку. Инвесторы продолжают отыгрывать информацию, что «Магнит» займется фармацевтическим бизнесом. Судя по всему, позитива в этой идее инвесторы не видят.
Котировки нефти снижались в преддверии встречи ОПЕК, которая состоится в понедельник 18 июня. Возможно, страны, входящие в нее, решат увеличить производство нефти с нынешних 1,8 млн баррелей в сутки. Дополнительно рынок опасается, что поставки нефти из Венесуэлы и Ирана уменьшатся или вовсе прекратятся.
В итоге стоимость барреля марки Brent за неделю уменьшилась на 0,6%, до 75,34 доллара за бочку.
Что касается отечественной валюты, то рубль ослаб против доллара на 0,35% и укрепился на 1,4 против евро. К полудню пятницы за доллар и евро давали 62,81 и 72,83 рубля соответственно.
На рубль, как и на рынки в целом, оказывает давление итог заседания ФРС, которая решила более агрессивно повышать ставку.
Американские рынки, в отличие от наших, не так однозначно реагируют на действия своего регулятора. По итогам заседания 12–13 июня Федрезерв принял решение повысить базовую ставку на 0,25 п. п. Теперь она находится на уровне в 1,75–2% годовых. Дополнительно ФРС ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское. В результате индексы Dow Jones и S&P 500 снижались: первый опустился до 25 175,31 пункта, потеряв 0,56%, второй снизился с меньшей амплитудой — на 0,12% и закрылся на отметке 2782,49 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ, напротив, продемонстрировал впечатляющий рост: на 1,5% за неделю, до 7761,04 пункта. Возможно, это признак пузыря в акциях американских технологических гигантов, о котором недавно предупредил Morgan Stanley.
Свою лепту в изменение котировок внесли рванувшие вверх акции «креативного» электронного магазина Etsy: в ходе торговой сессии минувшего четверга они взлетели до 41,65 доллара за бумагу, что составляет 26,25% роста. Инвесторы бурно обрадовались тому, что площадка впервые в истории подняла свою комиссию. Акции производителя графических карт Nvidia выросли на 1,7%, до 266,91 доллара за бумагу, достигнув рекордного со времени его выхода на биржу значения. Примечательно, что на 12,61%, до 357,72 доллара за бумагу, подорожали акции Tesla Motors. Это произошло после того, как один из аналитиков отметил в своем отчете, что ожидает поставки 30 тыс. Model 3 во втором квартале и около 120 тыс. — за весь год. Судя по всему, игроки с Уолл-стрит до сих пор надеются, что компания Илона Маска все-таки выживет.
Что касается азиатских рынков, то решение ФРС давило и на них. В частности, китайский Shanghai Composite просел на 0,75%, до 3021,90 пункта, а японский Nikkei 225 смог вырасти всего на 0,19%, дойдя до отметки 22 851,75 пункта.
