ДОЛГОВОЙ РЫНОК
Минфин притормозил, а корпорации — нет
Минфин России не смог продать два выпуска в полном объеме. На ОФЗ-ПД с погашением в июле 2036 года на 20 млрд рублей нашелся спрос лишь на 10,82 млрд. Разместить удалось только 9,632 млрд, доходность по цене отсечения была 8,61% годовых, цена отсечения выпуска — 88,11% номинала. Второй выпуск ОФЗ-ПД со сроком погашения в марте 2029 году составил 30 млрд рублей при объеме спроса 42,3 млрд. Минфин разместил 90,20% с доходностью по цене отсечения 8,72%. Выручка от размещения составила 14,4 млрд рублей, цена отсечения выпуска — 90,2% номинала.
Облигации за прошедшую неделю показали рост на фоне повышения ставки. Основной индикатор госдолга РФ, индекс российских государственных облигаций (RGBI), в пятницу незначительно вырос: на 0,10%, до 134,74 пункта за неделю.
Пока государственные долговые бумаги не пользуются спросом, частные эмитенты привлекают долговое финансирование. Так, на минувшей неделе Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «АромаЛюкс», которая является операционной компанией парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Компания впервые выходит на долговой рынок. Объем выпуска составит 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Новая концессионная компания 15 декабря заняла 3 млрд рублей у квалифицированных инвесторов. Деньги пойдут на строительство северного дублера Кутузовского проспекта.
Девелоперская компания «Брусника» заняла 4 млрд рублей на три с половиной года. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 11,85% годовых.
Наконец, дистрибьютор кондитерских изделий и табачной продукцией «Главторг» занял 900 млн рублей под 14,5% годовых.
