АФК «Система» намерена выкупить до 100% Melon Fashion Group (MFG) — крупного производителя и ретейлера одежды. Девятнадцатого октября корпорация публично заявила о покупке 47,7% акций MFG за 15,8 млрд рублей. Однако уже на следующий день АФК «Система» выразила желание стать главным бенефициаром MFG. Условия сделки остаются теми же.
«Уважая интересы акционеров АО “Мелон Фэшн Групп”, мы решили выступить с предложением о выкупе принадлежащих им акций по цене сделки, анонсированной 19 октября 2022 года», — объяснили в корпорации. Срок действия предложения — до 3 ноября 2022 года. Несколько акционеров из России и Швеции уже дали положительный ответ.
MFG управляет брендами одежды Befree, Love Republic, Zarina и Sela. Со своими дочерними и зависимыми компаниями она «один из крупнейших и быстрорастущих ретейлеров модной одежды в России», — сообщают в АФК «Система».
Предполагаемый срок закрытия сделки — конец 2022 года. Корпорация миллиардера Владимира Евтушенкова профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств. «Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также на использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка», — отмечает президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
Согласно годовому отчету MFG за прошлый год, действующие держатели акций компании — шведская Eastnine и кипрская I.G.M. Manufactrust Limited (по 36%), шведская East Capital Holding AB (11%), миноритарные акционеры (7%), генеральный директор Михаил Уржумцев (6%) и председатель совета директоров Дэвид Келлерман (4%).
MFG — компания с богатой историей, наследница советского прошлого. Основана в 2005 году после реорганизации легендарной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. Та когда-то стала преемницей Женской рукодельной школы, которую в XIX веке открыла императрица Мария Федоровна.
В материале Retail.ru Михаил Уржумцев рассказывает: «В советское время “Первомайская заря” была одним из флагманских предприятий, титаном легкой промышленности. И насколько я знаю, стала единственной компанией из созданных на осколках советской легкой промышленности, сумевшей выбиться в настоящий бизнес». В период распада СССР фабрику приватизировали — новыми собственниками стали сотрудники: им раздали доли.
Сейчас бренды компании представлены в 181 городе в России, Казахстане, Армении и Белоруссии, всего у нее 845 магазинов. MFG управляет полным циклом брендов: от разработки моделей, производства и реализации товаров до маркетингового продвижения на рынке. По данным сайта компании, в ней 5607 сотрудников. В 2021 году выручка MFG составила 37,5 млрд рублей, она выросла на 49% год к году. Увеличилась и EBITDA: до 8,6 млрд, рост на 38% год к году. Чистая прибыль компании в 2021 году — 3,2 млрд рублей.
Сделка станет еще одной для корпорации АФК «Система»: в портфеле уже есть компания из сегмента одежного ретейла — Concept Group (CG). Эффективная доля владения корпорации в CG — 42,9%. Компанию представляют три марки: детская одежда Acoola, аксессуары и женская одежда Concept Club, а также нижнее белье Infinity Lingerie. Согласно данным СПАРК, выручка CG в прошлом году составила 7,2 млрд рублей, чистый убыток от продаж — 175,2 млн. Всю продукции для CG моделируют в ее собственном дизайн-бюро в Санкт-Петербурге. На конец 2021 года открыто 239 магазинов в федеральной розничной и франчайзинговой сетях компании.
В прошлом году CG запустила экспериментальное пространство Raskroi в центре Санкт-Петербурга. На площадке расположены коворкинг, кафе, лекторий, дизайн-бюро и технологическая мастерская. «Запуск Raskroi — это шаг Concept Group к переходу на более устойчивую бизнес-модель и способ поддержать развитие инновационной креативной среды», — сообщается на сайте АФК «Система».
Совокупно АФК «Система» управляет активами на 1,8 трлн рублей. Корпорация входит в топ-20 крупнейших компаний России. Ее выручка в 2021 году составила 802,4 млрд рублей, чистая прибыль — 17,3 млрд.
