Первый квартал 2023 года для российских банков стал самым лучшим в истории по прибыли (если брать именно первые кварталы): за январь‒март они заработали 881 млрд рублей по РСБУ. Из этой суммы 350,2 млрд, или 39,7%, пришлись на Сбер. Впрочем, по расчетам Банка России, без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат составил бы примерно 500 млрд.
В этот раз прибыльными оказались 81% банков: они заработали 904 млрд рублей. В убытке были оставшиеся 19%: суммарно они ушли в минус на 22,8 млрд. Для последних лет такая доля прибыльных организаций — неплохой результат. В рекордный по прибылям банков 2021 год этот показатель составил 83,4%. В худшие месяцы последних лет он опускался до 70–75%.
Основная причина роста прибыли — активное кредитование бизнеса и выдача ипотеки гражданам, а также необычно большая разница между ставками по кредитам и по депозитам.
Говоря сухим языком отчетности, в январе прибыль банковского сектора была обеспечена чистыми процентными и комиссионными доходами (+26% и +16% в сравнении с январем 2022 года). В феврале существенный вклад внесла в нее валютная переоценка в размере 140 млрд рублей. В марте, как и в январе, основным фактором стало увеличение чистых процентных и комиссионных доходов, примерно на 15% год к году; кроме того, некоторое влияние оказали разовые события, в частности доходы от операций с ценными бумагами (+11 млрд рублей).
Процентные доходы были обеспечены в основном ростом кредитов юридическим лицам — на 2,8% за первый квартал, чуть меньше выросли ипотечные кредиты (+4,2%) и потребительские ссуды (+2,5%). Важно отметить, что спред между процентными ставками по кредитам и по депозитам (как физических лиц, так и нефинансовых организаций) хотя понемногу и снижался в феврале‒марте, все еще остается выше уровней 2021 года: для физических лиц — 13,24 п. п. (9,82 п. п. в марте 2021-го) по краткосрочным кредитам, 5,05 п. п. (5,96 п. п. в марте 2021-гоо) по кредитам свыше года, для нефинансовых организаций — 3,11 п. п. (2,65 п. п.) и 1,37 п. п. (1,83 п. п.) соответственно.
Если вернуться к отдельным банкам, то рост чистых процентных доходов (562,8 млрд рублей по МСФО) в первом квартале 2023 года в Сбере объясняют увеличением объема работающих активов и восстановлением маржинальности банковского бизнеса: это произошло благодаря нормализации ставок привлечения денег и девалютизации баланса. В то же время чистые комиссионные доходы Сбера (171,1 млрд рублей) даже снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне высокой базы, хотя совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 17%. И это не удивительно, если вспомнить истерические валютные операции в марте прошлого года.
Из-за того что отчетность за бóльшую часть 2022 года закрыта, оценить текущие результаты непросто, но общая картина ясна: в целом российские банки вернулись к отличным бизнес-показателям. В группе Россельхозбанка по результатам первого квартала 2023 года размер чистой прибыли составил 10,9 млрд рублей: он оказался более чем в два раза выше, чем за весь 2022 год. Корпоративный кредитный портфель группы увеличился за первый квартал на 86,9 млрд рублей (+3,1%), до 2,9 трлн. Кредитование сельхозпроизводителей выросло на 17% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 193 млрд рублей. МТС-банк нарастил чистую прибыль в четыре раза к первому кварталу 2022 года. Альфа-банк заработал 27 млрд рублей чистой прибыли; сравнить с первым кварталом 2022 года невозможно ввиду отсутствия отчетности, но банк утверждает, что чистые процентные доходы выросли в полтора раза год к году и все бизнес-направления растут. Московский кредитный банк заработал 13,4 млрд рублей чистой прибыли — больше, чем за весь 2022 год.
Это позволяет ожидать неплохих результатов и от года в целом. В марте ЦБ ожидал по результатам всего 2023 года прибыли банковского сектора в размере 1,2–1,5 трлн рублей, но уже в конце апреля зампред Банка России Ольга Полякова назвала цифру 1,9 трлн «или даже больше». Напомним, в рекордном 2021-м банки заработали 2,37 трлн.
