«Норильский никель» 24 мая провел крупнейшее в этом году размещение облигаций в корпоративном сегменте объемом 60 млрд рублей. На сегодняшний день это рекордный объем займа с плавающей ставкой.
Срок обращения инструмента составляет пять лет, купонный период длится 91 день, а плавающая ставка купона привязана к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — индикатору ставок российского денежного рынка. По итогам сбора заявок компания снизила спред к RUONIA с 140 до 130 базисных пунктов, а также удвоила объем выпуска.
Несмотря на волатильность на рынках, выпуском облигаций заинтересовались банки, НПФ, управляющие, страховые и инвестиционные компаний, а также физические лица.
«Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на погашение более дорогой и краткосрочной задолженности, благодаря чему “Норникель” улучшит ключевые параметры кредитного портфеля», — отмечает финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.
