В феврале Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило свой ежегодный доклад «Электричество-2025». Двухсотстраничный документ может заинтересовать лишь гиков из Минэнерго и профильных институтов. Однако, покопавшись в нем, можно найти очень много интересных данных, подтверждающих или ставящих под сомнение официальную макроэкономическую статистку государственных ведомств, найти неочевидные тренды или подтвердить догадки.

Электричество — первичный ресурс, за потреблением которого можно следить буквально в режиме реального времени, так как работа энергосистем находится в ведении национальных регуляторов (системных операторов), централизованно собирающих все данные по генерации и потреблению. Электроэнергия нужна для любой хозяйственной деятельности: от пирожковой на трассе до металлургического завода или ЦОДа. И конечно, экономисты уже давно заметили корреляцию между потреблением электроэнергии и выпуском промышленности. В России Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) выпускает опережающий индекс промпроизводства, рассчитанный на данных потребления электроэнергии. Угадывают не всегда, но корреляция очень высокая.

Тому же подходу, что и ИПЕМ, следует МЭА. Агентство дает потрясающие выкладки, сопоставляя тридцатилетние массивы данных роста ВВП Китая и Индии с ростом спроса на электричество. Корреляция невероятная: на длинном горизонте на 1 п. п. прироста ВВП спрос на электроэнергию растет на тот же 1 п. п. Да, бывают отклонения, но зависимость очень высокая.

Казалось бы, мы нашли универсальный паттерн и теперь можем покупать или продавать акции (валюты) еще до выхода официальной статистики и зарабатывать миллиарды! Но нет. Как мы отмечали выше, в Европе эти правила не работают. В лучших традициях Геббельса национальные статведомства показывают пусть слабый, но ежегодный рост ВВП региона, но при этом снижение потребления электроэнергии. Еще чуть-чуть, и там изобретут perpetuum mobile — вечный двигатель экономики, которой вообще не требуются ресурсы для развития.

За то время, пока европейские политики и экономисты проводят эксперименты выживания без энергии и ресурсов, подушевое потребление электроэнергии в Китае догнало ЕС. Это казалось невозможным еще несколько лет назад. При этом подушевой ВВП китайцев отстает от европейского примерно в два раза. 90% китайцев живет в очень комфортной климатической зоне, где растут виноград и цитрусовые. Поэтому поправку на климат при сравнении Европы и Китая делать не нужно.

Удивляют и перспективы: спрос в КНР на электроэнергию будет расти на 650 ТВт⋅ч ежегодно — такой прогноз дает МЭА. То есть энергосистема КНР будет прирастать на такой же объем, который сейчас потребляет Германия, даже в 1,3 раза больше, — и так каждый год. А это значит, что по подушевому энергопотреблению Китай в ближайшие годы догонит Японию, а потом и Корею. Выше подушевой спрос только в США. Новый спрос на электроэнергию в КНР будут создавать не только заводы, но и центры обработки данных.

С китайской статистикой по ЦОДам дело обстоит плохо. Они есть частные, есть государственные. Есть расчетные, а есть для хранения данных. Статистика потребления и загрузки этих ЦОДов доступна далеко не всем. Но МЭА оценивает спрос на электроэнергию со стороны китайских центров обработки данных уже в 150 ТВт⋅ч в год. Столько потребляла Австрия в лучшие годы. А по прогнозам агентства, уже к концу этого десятилетия китайским ЦОДам потребуется 500 ТВт⋅ч — больше, чем всей Франции. Предположим, что амбициозная атомная программа КНР, насчитывающая три десятка строящихся энергоблоков, как раз и нацелена на удовлетворение спроса со стороны суперкомпьютеров. Ветряками и солнечными панелями суперкомпьютеры не прокормишь.

Знать эти прогнозы важно потому, что в мире началась гонка сверхдержав за обладание искусственным интеллектом, а он, как оказалось, очень прожорлив. Далеко не все страны мира готовы прокормить этот самый ИИ, на текущий момент такие государства можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем хватит всего двух пальцев. И Россия в этот короткий список не входит.

Важен и другой тренд: темпы роста спроса на электроэнергию в Китае постепенно затухают, а в Азии начинают поднимать голову другие точки роста — Индия и страны ЮВА. В абсолютных цифрах рост спроса на энергию на фоне могучего Китая там небольшой, но в относительных — выше. Это подтверждает теорию, что Китай прямо сейчас, в этом десятилетии, проходит пик своего развития. Это не значит, что впереди у Китая пропасть, хаос и восстание ихэтуаней. Нет. Это значит, что доля Китая в мировой экономике, его значение и роль находятся в апогее, аналогично Японии в 1980-х. Другие азиатские экономики будут расти быстрее, постепенно ослабляя доминирование КНР в регионе и мире.

Для России во всем многообразии данных от МЭА важна лишь одна статподборка — стоимость электроэнергии для крупных потребителей в других странах. Сегодня электроэнергия там стоит 40‒60 долларов за мегаватт-час (примерно 5 рублей за киловатт-час). И за каждый цент в этой вилке идет ожесточенная борьба между тремя крупными акторами: США, Индией и Китаем. Есть страны, где цена киловатт-часа выше (Германия и Франция), но эти государства выступают донорами капитала и технологий, и они точно не участники межстрановой конкуренции за ИИ.

Будет очень обидно узнать через десятилетие, что Россия, обладающая невероятными запасами дешевой первичной энергии, проиграла гонку за ИИ всего лишь из-за невозможности превратить всю эту массу газа и угля в банальное электричество по доступным для потребителя ценам.