«Эксперт ЮГ» составил второй рэнкинг крупнейших ИТ-компаний юга России. Как и год назад, он состоит из 100 организаций, деятельность которых связана с разработкой компьютерного обеспечения, информационной безопасностью и оказанием услуг в сфере информационных технологий. Главная особенность итогов 2021 года в том, что средние темпы роста по рэнкингу ни о чём не говорят. Снижение динамики выручки или нулевой рост в 2021 году показали 17 участников рэнкинга, ещё 19 компаний продемонстрировали рост от 1 до 15%. И 44 организации показали рост от 30 до 330% — конечно, именно лидеры определили средние темпы роста участников рэнкинга. В рэнкинге прошлого года, который мы делали впервые, детальных наблюдений за особенностями роста ИТ-компаний мы проводить не могли.
Что происходит с ИТ-лидерами
Первое место сохранилось за ООО «ИТМ». За 2021 год выручка дочерней компании АО «Тандер» выросла до 4,1 млрд рублей. Годом ранее этот финансовый показатель находился на отметке 2,3 млрд рублей. «ИТМ» было организовано в 2014 году в Краснодаре. Компания до сих пор практически неизвестна широкой публике, хотя штат организации насчитывает без малого 2,2 тысячи сотрудников. Как сообщается на сайте magnit.tech, основная задача компании — это создание программного обеспечения и приложения для экосистемы «Магнит». «Строим экосистему “Магнита” с помощью SuperApp, автоматизируем 45 распределительных центров, управляем транспортной логистикой, прогнозируем спрос, интегрируем передовые конфигурации ERP, создаём продукты для персонализации клиентского опыта», — говорится в сообщении. Среди достижений компании есть, например, такие: 13 тонн грибов шиитаке вырастил искусственный интеллект на собственной грибной ферме «Магнита», а 80% из всех информационных систем «Магнита» были написаны сотрудниками компании самостоятельно.
Из топа этого года выбыла компания «Дэни Колл». Виртуальный оператор связи из Краснодара оказался в прошлом году в стадии ликвидации, хотя по итогам 2020 года компания занимала в рэнкинге второе место. В конце 2021 года «Дени Колл» был признан банкротом. С иском в арбитражный суд в феврале прошлого года обратилось АО «МегаЛабс», которая входит в структуру «МегаФона». Компания задолжала почти 930 млн рублей, но вернуть средства можно было только через процедуру банкротства. Позднее к субсидиарной ответственности по долгам компании было привлечено руководство компании.
Вторую строчку в итоге занял ИЦ «Региональные системы» — структура, которая уже более 10 дет занимается решениями по информационной безопасности для различных сфер экономики. В списке выполненных работ значатся категорирование объектов критической информационной инфраструктуры на крупных предприятиях, анализ уязвимостей ПО и проведение пентестов на промышленных объектах. Подчёркивается, что среди клиентов ИЦРС есть «Газпром», «РусГидро», «МРСК-Юга» и др.
На третьей позиции оказалась геймдев-компания «Плариум-Юг», которой в 2022 году на этой позиции уже не будет. В начале лета кипрский учредитель (99,9% компании принадлежит кипрской Plarium Cyprus LTD) решил закрыть компанию в Краснодаре и перевести часть сотрудников в офисы США, Израиля и Украины, а остальных уволить в связи с ликвидацией юридического лица. Такое решение было принято на фоне начала специальной военной операции и ввода санкций западных стран в отношении России. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, хотя по итогам 2021 года выручка разработчиков мобильных игр и приложений превысила 1,2 млрд рублей. Для справки, в мобильные и компьютерные игры Plarium играют более 400 миллионов человек по всему миру. Портфолио компании состоит из двух десятков игр — это Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans, Lost Island: Blast Adventure и франшиза Stormfall.
На четвёртом месте в рэнкинге расположилось ООО «Торговые решения» из Ростовской области. Профиль компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Это крупнейшая донская ИТ-компания, но знаем мы о ней крайне мало. Замыкает топ-5 компания «Информационные системы и аутсорсинг» из Краснодара с выручкой в 551 млн рублей. Организация специализируется на разработке и реализации решений в области новейших технологий и информационной безопасности. У ГК «ИСА» открыты филиалы в Волгограде, Сочи, Симферополе, Ставрополе и Кургане.
К слову сказать, в прошлом рэнкинге на пятом месте находился «Инфотэкс». Но в новый топ-100 компания вообще не попала по причине того, что не была раскрыта финансовая отчётность за 2021 год. Вместо ушедших из рэнкинга «Инфотэкс» и «Дэни Колл» в первую десятку вошли «Эдит-Про» и «Интерсофт Трейд». Обе организации были участниками прошлогоднего исследования, причём «Эдит-Про» поднялось с 51 на 7 место. Выручка разработчика ПО выросла за год в 3,3 раза — с 111 до 487 млн рублей. «Компания EDIT занимается разработкой и внедрением комплексных продуктов на платформе 1С для автоматизации бизнес-процессов организаций», — говорится в описании на сайте компании. Среди клиентов значатся «Россети Кубань», «Сбербанк-Сервис» и др. «Интерсофт» поднялся с 14 на 10 место. Прирост выручки тоже впечатляет — более 70%. Основная сфера деятельности — разработка программных продуктов на основе 1С.
Два ИТ-региона юга России
По итогам 2021 года выручка ста крупнейших ИТ-компаний юга России превысила 22,7 млрд рублей, что на 15% выше, чем было в 2020 году. Прибыль сотни составила 3,2 млрд рублей, что почти в два раза больше показателя позапрошлого года.
По количеству компаний и доле в общей выручке лидирует Краснодарский край. На 38 кубанских участников приходится свыше 12 млрд рублей, или 53%. Однако за год Кубань сократила своё присутствие на три позиции. В то же время Ростовская область, наоборот, увеличила свою «популяцию» на шесть компаний: в новом топ-листе 49 компаний с донской пропиской. Это расширение представительства заметно сказалось на приросте выручки. Донские компании показали динамику в 31% — выручка выросла до 7,67 млрд рублей. Кубань на этом фоне довольствовалась лишь 10% роста. От 13 до 16% увеличилась совокупная выручка организаций из Волгоградской области и Севастополя. В минусе оказались только Астраханская область и Крым, где выручка просела от 45 до 67%.
Самыми прибыльными стали представители Краснодарского края и Ростовской области. На них приходится почти 93% совокупной прибыли — более 3 млрд рублей. Годом ранее эти два региона аккумулировали лишь 88%. В целом 8% участников исследования завершили минувший год с убытками. В 2020 году таких компаний было 6%.
Как видим, рынок на юге России всё ещё не монополизирован, не имеет чётко выраженных крупных игроков и групп компаний, которые сильно оторвались от остальных. Однако в ЮФО чётко просматриваются регионы, в которых ИТ-компании добиваются наибольшего успеха.
2021 год глазами ИТ-лидеров
«В отдельных секторах ИТ-отрасли, например, в сегменте заказной разработки ПО, рост в 2021 году был в среднем 30 процентов, несмотря на кризисные явления в экономике, а некоторые игроки показали кратное увеличение, — говорит Александр Букуров, генеральный директор агентства “Вэбпрактик”. — В пандемийное время практически все компании ощутили потребности в цифровизации своих бизнес-процессов, чтобы остаться на рынке и трансформироваться. На этом фоне у ИТ-компаний, занятых программной разработкой, выросло число заказов и стоимость услуг, что и отразилось на экономических показателях»
«В целом цифра средних темпов роста коррелирует с тем, что мы видим в федеральной статистике, — говорит генеральный директор “Оджетто Веб” Павел Седаков. — С другой стороны, мы считаем, что у нас в Ростовской области айти достаточно мощное, с большими перспективами, а значит, и темпы роста должны опережать общероссийские. Следовательно, недорабатываем. “Оджетто” в прошлом году показало около 25 процентов роста выручки, это практически соответствует нашим целям. Но у нас есть специфика, наш рынок сбыта, как всегда, был сильно больше, чем мы можем с него получить. Много лет наш сдерживающий фактор — нехватка квалифицированных кадров».
«2021-год — это период пандемии Covid, и ИТ-отрасль была признана пострадавшей, — говорит Максим Болотов, гендиректор компании “Иностудио Солюшинс”. — Это неслучайно, поскольку в начале эпидемии значительная часть компаний, особенно крупных, остановила свои ИТ-проекты и перепланировала бюджеты. По отчётам Центробанка, выручка компаний, которые разрабатывают цифровые решения, в отдельные недели падала более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. Это сопоставимо с падением, которое происходило в авиационной отрасли. У части компаний, которые в основном работают на экспорт и частный бизнес, в 2021 году выручка выросла, у многих, кто работает на крупный бизнес и государственных заказчиков, — упала. И получается, что часть компаний сильно выросла, а часть компаний сработала в ноль или в минус. Выручка нашей компании увеличилась примерно на 40 процентов».
Новички с курсом на импортозамещение
Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний юга России за год заметно обновился, в нём появилось 25 новых участников. С некоторыми из них нужно познакомиться поближе.
На 21 месте оказалась компания «Турбоподготовка» из Таганрога с выручкой более 240 млн рублей. Основная сфера деятельность находится на стыке образования и интернет-технологий. На онлайн-площадке ведётся подготовка школьников к сдаче ЕГЭ. Также организации принадлежит товарный знак «Экзамер», которым называется ещё одна платформа для подготовки к экзаменам (веб-версия и мобильное приложение). Как говорится на сайте «Экзамера», в сервисе используются Big Data и методы машинного обучения, а сам процесс подготовки основан на геймификации.
Ростовская «Компания Айти Инженеринг» заняла в обновлённом рэнкинге 39 место. В прошлом году выручка превысила 147 млн рублей. Организация занимается планированием, проектированием, внедрением, сопровождением и оптимизацией информационной среды, технического оснащения, сетевой и телекоммуникационной ИТ-инфраструктуры. «Мы разрабатываем как типовые проекты, так и отраслевые решения. Инженерный персонал компании сертифицирован ведущими игроками рынка. В нашем портфолио — более 600 проектов интеграции для органов государственной власти, силовых структур и частных компаний», — говорится на официальном сайте компании.
Попала в топ-лист и ещё одна компания с ростовской пропиской — ООО «Датум Софт» (88 место), которое развивает собственные геоинформационные системы. Datum Gis, включённый в реестр отечественного ПО, является самым известным разработанным продуктом для мониторинга, контроля и аналитики большого массива данных в пространственной привязке. Кроме этого, у «Датум» есть опыт в разработке систем «Умный город» и других отраслевых решений на основе ГИС-технологий.
Ещё одним новичком рейтинга стала «Фаст Репортс» из донской столицы. Компания заняла 92 место, её библиотеки и инструменты для генерации отчётов и документов из баз данных используются с конца 90-х годов. Продукты ростовских айтишников локализованы на 32 языках и были награждены рядом отраслевых международных наград. «За 2021 год мы успели адаптироваться и укрепить рыночные позиции после пандемии, изменившей привычный образ жизни каждого. И выросли ещё на более чем 50 процентов», — говорил в интервью «Эксперту ЮГ» гендиректор «Фаст Репортс» Михаил Филиппенко.
