В 2022 году российские банки столкнулись с множеством проблем — от введения ограничений в международных расчётах до прекращения поддержки зарубежными производителями компьютерной техники и программного обеспечения. Поэтому основные антикризисные решения уже были приняты банкирами в ушедшем году. В результате этих решений, а также благодаря точечному регулированию Банка России и мерам поддержки правительства России, банковский сектор в 2022 году абсорбировал валютные, кредитные, рыночные риски и начал возвращаться к прибыльной работе.
В I квартале 2023 года банки продолжали тонко настраивать свой бизнес с учетом новых экономических реалий. Так как финансовая отчётность банков по решению Банка России пока недоступна в полном объёме, мы опросили банкиров Юга, попросив их рассказать, каким был для них I квартал 2023 года и каковы их прогнозы по развитию банковского бизнеса на ближайшее будущее.
Рублёвые вклады растут, спрос на розничное кредитование восстанавливается
Начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц рассказал, что на Юге сохраняется уверенный тренд на увеличение сбережений. Объём привлечённых средств жителей Кубани на начало марта 2023 года превысил 1 трлн рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Жители Дона хранят на счетах свыше 700 млрд рублей (+18,6%). В целом по ЮФО банковские сбережения граждан достигли 2,4 трлн рублей (+15,6%).
По данным регулятора, жители Южного федерального округа предпочитают хранить средства в рублях. Рублёвые вклады защищены от санкционных рисков, застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей и более доходны, чем валютные.
Директор территориального офиса Росбанка в Краснодаре Сюзанна Подмазова рассказала, что, несмотря на высокий уровень стресса для вкладчиков, розничный депозитный портфель Росбанка в Краснодарском крае стабильно рос в течение всего 2022 года и I квартала 2023 года. В 2023 году наметилась тенденция сокращения срока размещения депозитов: на первое место по востребованности вышла комбинация продуктов, когда клиент использует накопительный счёт, что даёт мгновенную ликвидность, и депозиты до 3-х месяцев. Для тех, кто желает заработать на своём капитале больше, Росбанк предлагает портфельные размещения в депозитах и инвестиционных продуктах.
В пресс-службе Почта Банка отметили, что россияне на 50% увеличили остатки своих средств на накопительных и текущих счетах с начислением процентов. Сильнее всего вырос объём средств на сейф-счетах — в 2 раза за год. За год увеличилась и средняя сумма остатка средств: на сейф-счетах — на 30% (до 564 тысяч рублей), на текущих сберсчетах — на 10% (258 тысяч рублей), на вкладах — на 16% (443 тысячи рублей).
Директор розничной дистрибуции Почта Банка Антон Анищенко рассказал, что в I квартале 2023 года в банке вдвое увеличились объём и количество рефинансированных кредитов. При этом доля рефинансирования в общем портфеле кредитов продолжает расти. По оценке экспертов банка, стремительный рост спроса обусловлен восстановлением потребительской активности, запуском новых программ кредитования на выгодных условиях и дальнейшей диджитализацией, которая упростила и ускорила процесс подачи заявки и получения денежных средств.
Председатель правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич подчеркнул, что в розничном направлении банк вернулся к положительной динамике по объёмам кредитования и росту депозитного портфеля частных клиентов. Это позволяет частично компенсировать прошлогодние потери и строить оптимистичные прогнозы на 2023 год в целом.
По словам директора Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Ларисы Туишевой, основные тренды в розничном сегменте — оживление на рынке потребительского кредитования, а также на рынке первичного жилья и ипотечного кредитования. В пресс-службе крымского банка РНКБ также отметили восстановление спроса на кредитные продукты со стороны частных лиц.
Компании перестраивают бизнес, растёт спрос на кредитование
Банки в 2022 году тщательно проанализировали, как предприятия Юга приспосабливаются к новым внешним условиям работы, и на основе этого анализа строили свою работу с компаниями.
«В 2022 году Россия выстояла, а Юг продемонстрировал свои конкурентные преимущества: промышленность росла быстрее средних показателей по стране, и её продукция была востребована, несмотря на рост цен производителей, — считает председатель совета директоров банка “Центр-инвест” Василий Высоков. — Сельское хозяйство выросло с меньшими затратами, чем в среднем по стране, в том числе за счёт льготных кредитов АПК. Строители Юга сконцентрировались на строительстве жилья, банки помогали в реализации ипотеки».
Банк «Центр-инвест» ещё в марте 2022 года опубликовал свою стратегию устойчивого развития в новых условиях на основе цифровых технологий, инноваций и управления талантами. Анализ тысячи анкет клиентов банка показал, что малый бизнес юга России готов к реализации этой стратегии.
Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе Сергей Штоль рассказал, что в сегменте среднего бизнеса реализовано несколько инвестиционных сделок на приобретение оборудования с целью увеличения производственных мощностей. Клиенты зачастую отдают предпочтение лизингу, который позволяет оперативно реализовать сделку, а также получить возможность дополнительной выгоды в части налогообложения. В настоящее время можно выделить возросший интерес заёмщиков к приобретению грузовых автотранспортных средств.
По словам директора Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка Евгения Ковалёва, начало года на Кубани и в Адыгее — период подготовки и начала сезонно-полевых работ. Россельхозбанк активно кредитует сельхозпредприятия регионов: за I квартал 2023 года они получили в виде кредитов 11 млрд рублей, что на 34% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
По словам Ларисы Туишевой, традиционно в начале года спросом пользовались кредитные программы на цели проведения сезонно-полевых работ. С помощью льготных кредитов сельхозпроизводители приобретали удобрения, ГСМ, средства защиты растений и прочие расходные материалы, связанные с полевыми работами.
2023 год станет годом роста банковского бизнеса
Александр Калинич уверен, что главным трендом в рознице будет упрощение платёжных сервисов, совершенствование и создание новых — среди них платёжные стикеры на смартфоны, QR-коды, платежи по биометрии. Расширится выбор банковских продуктов, связанных с притоком в ЮФО и СКФО переселенцев из новых регионов России. В корпоративном секторе наиболее востребованными будут льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей, торговых, производственных, логистических компаний, гостиничного и ресторанного бизнеса, в том числе в рамках программ с господдержкой.
Василий Высоков считает, что главный тренд года — экономика трансформаций: постоянные изменения в условиях непрерывных кризисов. Банкам придётся в своей работе учитывать трансформации на разных рынках, осваивать новые методы анализа, планирования и управления рисками, отчётности. Успех трансформаций — не в радикальности отдельных шагов, а в комплексном подходе к изменению отдельных подсистем. В управлении рисками будет усилено внимание не только к угрозам, но и к возможностям.
Евгений Ковалёв уверен, что в связи с отраслевой спецификой региона высоким спросом продолжит пользоваться кредитование АПК, особенно льготное, осуществляемое в рамках госпрограмм. В этом году наряду с кредитованием производителей традиционных сельскохозяйственных культур ожидается рост спроса на кредиты со стороны компаний винодельческой отрасли.
По мнению Ларисы Туишевой, росту ипотечного кредитования будут способствовать программы господдержки: сельская ипотека, семейная ипотека, ипотека на приобретение квартир у застройщика, ипотека для сотрудников ИТ-сектора. Россельхозбанк продолжит развивать цифровые небанковские сервисы, способствуя цифровизации и развитию технологий в АПК.
Сергей Штоль считает, что наиболее актуальными станут различные формы поддержки компаний и высокая скорость принятия решений банком. Будут востребованы быстрые скоринговые кредитно-документарные продукты, субсидирование процентных ставок по кредитам, увеличение сроков кредитования и специальные программы кредитования на приобретение промышленной недвижимости и оборудования. Росбанк участвует в основных госпрограммах поддержки предпринимательства в различных отраслях. Доля кредитов в рамках льготных программ поддержки составляет в целом по банку 10-15% от общего объёма выдач и постоянно растёт.
Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов предполагает, что во II квартале будут сохраняться ключевые тенденции предыдущего квартала: переток средств граждан из накопительных счетов во вклады и удлинение сроков вкладов.
Отметим, что банки в 2023 году будут продолжать разбор проблемных активов, в первую очередь — проблемных кредитов. По данным Банка России, в феврале 2023 года доля проблемных кредитов в корпоративном кредитовании составила 6,5% от объёма портфеля, в розничном кредитовании в целом — 5,2%, в ипотечном кредитовании — всего 0,7%. Банк России считает, что показатели качества кредитных портфелей достаточно стабильны, а уровень их покрытия созданными банками резервами — достаточен. Эксперты Банка России не ожидают заметного ухудшения показателей качества кредитных портфелей. Однако нужно напомнить, что сохранению показателей кредитного качества способствовали временные регуляторные послабления Банка России, а также проведённая банками реструктуризация кредитов.
Как видим, в целом банкиры относительно перспектив развития бизнеса настроены достаточно оптимистично. Нужно отметить, что сейчас для крупных региональных банков сложилась привлекательная ситуация — они могут предложить своим клиентам полный спектр валютных банковских операций, в отличие от отделений крупнейших федеральных банков, многие из которых подпали под международные финансовые санкции. Возможно, мы будем наблюдать в 2023 году процесс перевода части денежных оборотов клиентов в успешные региональные банки. Региональные банки также традиционно сильны в работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, который в условиях кризиса оказался более гибким и скорее перестраивал свою работу, чем крупные компании.
