Российский разработчик решений в области корпоративных коммуникаций (видеоконференции, почта, мессенжер и пр.) IVA Technologies вышел на Московскую биржу. Общий размер первичного размещения составил 3,3 млрд рублей, оно прошло по верхней ценовой границе в 300 рублей за одну акцию.
Как водится в последние полтора года, IPO было встречено значительным интересом, что привело к семикратной переподписке.
Известно, что среди заявок было два крупных инвестора, готовых выкупить весь объем акций, и более сорока пяти тысяч розничных инвесторов. В компании считают, что в итоге книга заявок получилась хорошо сбалансированной между институциональными и частными игроками. Free-float будет составлять 11% ― традиционный для российского рынка скромный объем.
IVA ― еще один отечественный вендор, активно замещающий иностранный софт и работающий с госструктурами: среди клиентов разработчика Банк России, федеральные и региональные министерства. Это позволяет бизнесу расти впечатляющими темпами: выручка компании за 2023 год составила 2,5 млрд рублей, что на 77% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 75% до 1,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 72%.
В IVA довольны размещением, так как, несмотря на сильное падение рынка акций, оно было тепло встречена инвесторами. Привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие бизнеса. Как объяснил «Моноклю» генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский, кроме цели получить деньги на развитие, IPO преследовало также цель заявить о себе, так как крупный публичный партнер для потенциального заказчика выглядит лучше перечня IT-компаний, которые пока никому неизвестны.
Также, по словам Иодковского, подготовка к процедуре IPO повысила качество корпоративного управления: в частности, в компании появилось три независимых директора, включая выходцев из «Яндекса» и технопарка Сколково.
Это не первое технологическое размещение 2024 года ― в феврале на рынок акций вышел производитель ПО для банков «Диасофт», тогда размещение тоже прошло по верхней границе диапазона. А недавно на СПБ бирже разместился производитель российской микроэлектроники «Элемент».
