Последние данные масштабного исследования, проведенного Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), показали, что по итогам трех кварталов этого года доля нелегального табака на российском рынке составляет как минимум 11,5% или каждая восьмая пачка сигарет в стране.

И хотя по итогам прошлого года эксперты праздновали первую победу: доля «черного» рынка впервые за пять лет сократилась – в 2021 году, с ослаблением  коронавирусных ограничений, цифры снова поползли вверх.

О том, как обстоит ситуация на табачном рынке и каким будет новый этап борьбы с нелегальными сигаретами, «Эксперт» поговорил с директором по корпоративным отношениям и коммуникациям  крупнейшего табачного производителя в стране JTI Россия Сергеем Глушковым.

– Как Вы оцениваете уходящий год: с какими вызовами столкнулись и какие важные  проекты смогли реализовать?

Коротко отвечая на ваш вопрос – в целом, мы оцениваем уходящий год позитивно. Конечно,   пока рано говорить о конкретных цифрах и финансовых итогах года - они будут подведены в феврале, но предварительные данные показывают, что лидерские позиции JTI на рынке укрепляются.

Если говорить о табачной индустрии в целом, то для нее 2021 год стал знаковым по нескольким причинам.

Во-первых, мы получили очень четкий сигнал, что для государства системная борьба с нелегальной торговлей, «черным» рынком сигарет стала приоритетом. В этом году, под эгидой Минпромторга было впервые проведено общенациональное исследование нелегального оборота сигарет  в России. Государство получило подробный срез рынка, данные, которые являются базой для глубокого анализа ситуации и выработки дальнейших системных решений.

Во-вторых, в 2021 году заработал механизм единой минимальной цены на сигареты – универсального индикатора, который позволяет провести очень четкую границу между легальным и нелегальным товаром, прежде всего, для потребителя. Этот инструмент играет важную роль в общественном контроле за тем, что происходит на рынке.

В-третьих, мы видим, что работа по совершенствованияю законодательства в части противодействия «черному» рынку продолжается, одновременно возросла активная работа правоохранительных органов «в полях».

– Рост оборота  нелегального  табака  на рынке продолжается  последние 5 лет. По итогам прошлого года наблюдалась положительная динамика, однако в этом году исследования фиксируют откат назад. Как вы оцениваете то, что происходит сейчас? Что  еще предстоит сделать?

– Действительно, несмотря на важные позитивные моменты, о которых я упомянул,  в целом ситуация объективно остается сложной.

В этом году произошло событие, которое негативно повлияло на проблему нелегального табака. Речь идет о резком, на 20%, росте акцизной нагрузки по сравнению с 2020 годом. Следствием этого стало снижение доступности легальных сигарет для потребителей и, как результат - рост  контрабанды и контрафакта на табачном рынке, что и показали все проведенные исследования.

В то же время, важно подчеркнуть, что доля нелегальной торговли могла вырасти еще сильнее, если бы не меры, предпринятые государством. Важную роль в сдерживании роста «черного рынка» сыграла и минимальная цена, о которой я уже говорил, и обязательная цифровая маркировка табачной продукции. Система прослеживаемости эффективно предотвращает проникновение контрафакта и контрабанды в легальную розницу, а это в свою очередь позитивно влияет на общие продажи легальной продукции, с которой уплачиваются налоги в бюджет.

Однако, как видно из исследования ННЦК,  доля нелегальной продукции на рынке остается значимой. Она даже немного увеличилась по сравнению с показателями начала этого года. О первой причине такой ситуации: резком повышении акциза, которое привело к росту розничных цен на легальные табачные изделия, – я уже упомянул.

Вторая причина состоит в том, что акцизная нагрузка на сигареты в странах ЕАЭС крайне непропорциональна. Например, в России ставка акциза почти в четыре раза выше, чем в Белоруссии, и почти в два раза выше, чем в Казахстане. Меньшая налоговая нагрузка означает меньшую цену продукта. Это и стимулирует огромный нелегальный переток сигарет, произведенных в странах ЕАЭС, прежде всего, в Белоруссии, на территорию Российской Федерации, что формирует предложение дешевых нелегальных сигарет для потребителя, который голосует рублем.

Конечно, «черный» рынок это не только контрабанда из стран ЕАЭС. Исследования показывают и существенную долю сигарет непонятного происхождения – контрафакта, подделок известных марок, произведенных непонятно где, на каком оборудовании и из какого сырья. Но все же бОльшая часть нелегального продукта ввозится именно из стран ЕАЭС. И, разумеется, российское государство никаких налогов с нелегальных сигарет не получает. По оценке экспертов, ежегодные потери бюджета составляют более 100 миллиардов рублей в год.

– Разницу акцизных ставок на табак в странах ЕАЭС обсуждают давно. Удалось ли сдвинуть решение вопроса с мертвой точки?

– Для понимания важности этого вопроса достаточно сказать, что только в прошлом году акцизные платежи табачной отрасли в федеральный бюджет превысили 612 млрд. рублей. Наша индустрия является второй по значимости с точки зрения объема отчислений в бюджет после нефтегазовой отрасли. А по подсчетам Счетной палаты, только за последние несколько лет ущерб от оборота нелегальных сигарет в нашей стране превысил 300 млрд рублей. Это огромная  сумма, кстати, сопоставимая с ежегодным объемом господдержки отечественного агропромышленного комплекса.

И мы видим, что правительство работает над комплексом мер по защите российского рынка от потока нелегальных сигарет из ближнего зарубежья. Так, подписано межгосударственное  соглашение в рамках ЕАЭС о гармонизации акцизной политики к  2024 году. Однако, это случится только через два года, а в рамках Соглашения не оговорен график постепенного перехода стран к гармонизации ставок. Поэтому так важна системная работа по борьбе с нелегальным рынком, которая не ограничивается только гармонизацией акцизов, но должна идти по нескольким ключевым направлениям. 

Так, по-прежнему во многих регионах нет  системной правоприменительной  работы по борьбе с нелегальными сигаретами. В связи с тем, что табачные акцизы полностью идут в федеральный бюджет, регионам, очевидно, не хватает реальной мотивации.  В этом контексте, мы поддерживаем рекомендации, содержащиеся в новом  исследовании Счетной палаты по табачной отрасли: в том числе и предложение направлять часть акцизов в регионы в соответствии с объемом легальных продаж. Я считаю, что это решение создаст стимул для региональных властей уделять последовательное внимание борьбе с нелегальным табаком на регулярной основе.

Важно понимать, что нелегальные сигареты наносят ущерб не только федеральному бюджету, но и регионам, ведь от «черного» рынка деньги теряют и добросовестные субъекты экономической деятельности. Например, малая торговля. По оценкам Ассоциации малоформатной торговли, потери законопослушной розницы составляют порядка 10 млрд рублей недополученной маржи. А это, в свою очередь, означает закрытие небольших магазинов у дома, для которых сигареты являются трафикообразующим товаром, сокращение рабочих мест и, как результат, снижение налоговых поступлений в местные бюджеты. От нелегального рынка страдает и крупноформатная розница – сетевые магазины, у которых также падает трафик покупателей и оборот.

Поможет ли выравнивание акцизов решить проблему так называемого «прерванного транзита»?

– Есть два аспекта проблемы перетока сигарет из стран ЕАЭС в Россию. Первый – когда продукция была легально произведена для продажи на территории страны ЕАЭС, затем контрабандой ввезена в нашу страну и незаконно реализуется здесь.

Второй аспект – когда продукция легально производится в стране ЕАЭС для поставок в третью страну, куда она должна попасть транзитом через Россию. Однако, попадая на территорию нашей страны, эта продукция не следует официальным маршрутом, а разгружается на нелегальных перевалочных пунктах. Формально, по документам, она покидает Россию, а в реальности – попадает в нелегальный оборот здесь. Это и есть «прерванный транзит». Логистические коридоры с Азией проходят через Россию, это, с одной стороны, наше преимущество, с другой – создает проблемы.

Да, выравнивание акцизных ставок поможет разобраться с источником проблемы – огромной экономической выгодой, которую получают контрабандисты,  осуществляющие поставки нелегальных сигарет между странами, с разной акцизной нагрузкой и отсутствием таможенного контроля на границе, как у нас с Белоруссией. Однако, важно, что над проблемой контрабанды государство работает уже сейчас.

В настоящий момент создается несколько систем мониторинга передвижения транзитных грузов по нашей территории. Необходимо, чтобы табак, который имеет высокую налоговую нагрузку, был в первом ряду товаров, для которых такой мониторинг должен быть внедрен. 10 декабря, главы государств ЕАЭС одобрили проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, что позволит, в том числе, осуществлять контроль за трансграничными поставками подакцизной продукции.

– Если говорить о системной работе правохранителей - кто должен заниматься этой проблемой? Полиция, Роспотребнадзор, таможня и как это должно выглядеть: проверки, рейды по торговым точкам?

– Чем более системно региональные и федеральные власти будут реагировать на проблему нелегальных сигарет, тем быстрее будет результат. Да, Роспотребнадзор и органы полиции должны регулярно проверять рынки, ярмарки, нестационарную торговлю, ритейл (прежде всего несетевые магазины формата «у дома»). При этом, практика показывает, что именно совместные межведомственные рейды являются наиболее успешными в плане выявления и пресечения схем поставок и распространения нелегального табака.

Сейчас обсуждается проект закона по регулированию производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, который предусматривает создание федерального органа по контролю и надзору в этой сфере.  Мы убеждены в том, что такой шаг поможет в борьбе против нелегального рынка.

Кроме того, я уверен, что исключительно силами правохранительных органов проблему не решить. Важна заинтересованность ритейлеров и потребителей. Если все стороны будут получать выгоду от сокращения нелегального рынка, ситуация будет меняться к лучшему гораздо быстрее. Сейчас многие граждане не  осознают, какой вред они наносят экономике страны и своему городу, покупая нелегальные сигареты. Недополученные налоги – это деньги, которые могли бы быть направлены, в том числе, на улучшение качества жизни, там, где они живут. В конечном итоге важно, чтобы потребители – граждане нашей страны – были уверены в качестве товаров, которые они покупают и  видели, что  деньги, которые они платят за подакцизную продукцию, идут на улучшение уровня жизни и в конкретном регионе, и в целом в стране.

Потребитель – лучший контролер. Сегодня у него есть два инструмента, которые сразу показывают, легальную или нелегальную продукцию он покупает. Первый: если вы видите, что  сигареты стоят меньше 108 рублей за пачку, то перед вами контрабанда или контрафакт. Со следующего года минимальная цена за пачку сигарет составит 112 рублей. Все, что ниже, – это нелегальный продукт. Второй инструмент: если вы покупаете продукцию по цене, не вызывающей подозрений, то вы  можете проверить наличие цифровой маркировки, и отсканировать код с помощью мобильного приложения «Честный знак».  Это  и позволит  отличить легальную продукцию от нелегальной.

– Вы упомянули цифровую маркировку, введенную в 2020 году. Какие преимущества она дает?

– Введение цифровой маркировки позволило бизнесу и государству отслеживать движение легальных товаров: от производства до момента продажи. Для достижения этой цели маркировка является эффективным механизмом. Но существование нелегального рынка она, к сожалению, не отменяет. По разным оценкам, не менее 11,5% табачной продукции в России продается нелегально. Пока мы не устраним причины, которые позволяют преступникам  обойти закон и заработать на нелегальной торговле с минимальными для себя рисками и потерями, эта проблема решена полностью не будет. Именно сейчас в Госдуме рассматриваются законопроекты  об ужесточении ответственности за нелегальный оборот. Это станет хорошим барьером для преступников.

– Какие еще меры могли бы поспособствовать сокращению нелегального оборота?

– Я думаю, что важную роль играет информирование потребителей и широкой общественности о том, что продажа и покупка любой нелегальной продукции – не только табачной – представляет большой риск для них с точки зрения качества продукции и огромный минус для развития страны, региона, города, населенного пункта, где происходит нелегальная торговля. Пока люди будут движимы только сиюминутной выгодой, не думая о долгосрочных последствиях для общества и себя, остаются только традиционные, карательные меры решения вопроса. Поведение потребителя позволит противостоять нелегальным сигаретам максимально эффективно, если при этом будут минимизированы экономические стимулы для роста нелегальной торговли. Пока что тех, кто пользуется отсутствием границ, ввозит и продает нелегальные сигареты наказывают слабо.

Надо понимать, что тот уровень нелегального рынка, который мы видим сегодня, к сожалению, может продолжить рост. В России  сегодня самая высокая в ЕАЭС налоговая нагрузка на табак  и наш рынок, как самый емкий с точки зрения количества потребителей, больше других стран страдает от нелегальной торговли.  Пока не произойдет гармонизации акцизной политики в ЕАЭС,  критически важно избегать существенного увеличения налоговой нагрузки  внутри страны. Согласно принятому бюджету и изменениям в Налоговом кодексе, в ближайшие три года ставка акциза будет расти на 4% ежегодно. Тем не менее, даже с таким увеличением мы находимся очень далеко впереди своих соседей.

– Какие вызовы сейчас стоят перед табачной индустрией в целом? Есть ли у Вас прогнозы по изменению потребительского спроса в сторону инновационных товаров? Насколько потребители готовы отказаться от классических сигарет?

– Здесь мы говорим, скорее, не о вызовах, а факторах, трендах, определяющих будущее индустрии. Никотинсодержащая продукция и, прежде всего, сегмент нагреваемого табака, действительно стремительно растет в России. За последние пять лет спрос на инновационную продукцию показывает динамику в геометрической прогрессии. По нашей оценке, эта категория сейчас занимает порядка 10% табачного рынка в России. В основном, она представлена системами нагревания табака. На сегодняшний день в России более 15 млн пользователей инновационной табачной продукцией, что в 5 раз больше, чем в 2019 году. 

JTI также активно развивается в этой категории. Компания инвестировала 7 млрд рублей в локализацию производства стиков для систем нагревания табака Ploom на фабрике «Петро» в Петербурге. Мы объявили об этом в рамках ПМЭФ-2021, и уже в ноябре открыли новую производственную линию, которая также создаст дополнительные рабочие места. Как видите, когда решение принято и договоренности достигнуты – мы реализуем их без промедления и четко в срок.

Мы видим, что доля рынка инновационной продукции растет каждый год. В России все больше людей или полностью переходят на такие продукты, или потребляют и сигареты, и инновационную продукцию. И мы намерены стать значимым игроком на российском рынке в этом сегменте.

– Каковы планы по увеличению производства инновационной продукции и сокращению выпуска классических сигарет? Или все же пока от производства сигарет никто в перспективе отказываться не будет?

– Процент курящего населения в России медленно, но неуклонно снижается. Это  долгосрочный тренд, и на это направлена политика государства.  Совершенно другая ситуация в сегменте инновационной продукции. Однако даже комбинированное потребление традиционной и инновационной продукции в количественном выражении все равно меньше, чем потребление сигарет 10 лет назад. Мы ожидаем, что спрос на инновационную никотинсодержащую  продукцию будет расти. Вопрос в том, будет ли потребителям интересна только инновационная продукция или они будут комбинировать ее потребление и потребление сигарет. Пока большинство наших потребителей следуют второму сценарию. Мы видим свою цель в том, чтобы предоставить потребителям свободу выбора, когда каждый может выбрать тот продукт, который в наибольшей степени отвечает его вкусам и предпочтениям.

– Появляется ли на нашем рынке нелегальная инновационная табачная продукция, например, стики для систем нагревания табака?

– С точки зрения контрабанды и контрафакта ситуация в сегменте систем нагревания табака и стиков для таких систем, на данный момент остается сравнительно благополучной. В марте 2022 года должна начаться  обязательная  маркировка  стиков для систем нагревания табака и JTI уже успешно запустила пилотный проект по цифровой маркировке на фабрике «Петро».

К сожалению, в отличие от сегмента нагреваемого табака, ситуация с вейпами – электронными сигарет, где нагревается никотиносодержащая жидкость – вызывает тревогу. Здесь доля  нелегальной продукции   растет: на рынке можно встретить сотни наименований и брендов вейпов, которые поставляются в Россию и реализуются с нарушением закона. В частности, в одноразовых электронных сигаретах, которые свободно продаются как в ритейле, так и в интернете, содержание никотина зачастую  превышает лимиты, установленные в законодательстве.  И особую тревогу вызывает то, что данная продукция доступна несовершеннолетним.

Мы пока не можем точно оцифровать показатели, но по предварительным оценкам, процент нелегальной продукции здесь в разы выше, чем в сегменте традиционных сигарет. Государство и общество пока не осознают действительный масштаб проблемы.  Вейпы, одноразовые электронные сигареты, не входят в систему прослеживаемости. И все добросовестные участники рынка солидарны: введение цифровой маркировки – абсолютно необходимая мера для наведения порядка в этом сегменте рынка.

Сейчас разрабатывается пилотный проект по маркировке в том числе никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет, который должен стартовать в следующем году. Также в 2022 году регуляторы планируют ввести процедуру оформления деклараций соответствия стандартам для жидкостей для электронных систем доставки никотина, что позволит усилить контроль за данным сегментом и привести его в соответствие с действующим законодательством.

– Каковы планы компании на следующий год? Каких изменений ждать табачному рынку?

– Мы смотрим в будущее с умеренным, осторожным оптимизмом. Важно, что в уходящем году удалось добиться прогресса в формировании общего с государством понимания необходимости системного подхода к решению проблемы нелегального рынка. Эта тема уже давно находится в центре отраслевых и правительственных дискуссий. Теперь она стала видимой для всего общества. Мы надеемся, что в следующем году будут предприняты конкретные шаги, которые позволят переломить тренд – и рост доли нелегальных сигарет прекратится. Это и кратное повышение штрафов за оборот нелегального табака, и  введение уголовной ответственности за незаконное перемещение табачной продукции в крупном размере через госграницу России. Да, гармонизация акцизной политики в странах ЕАЭС в ближайшие годы станет реальностью. Но важно действовать уже сейчас, не дожидаясь 2024 года.