Китайская компания Zhongzhi Enterprise Group, ведущий управляющий активами в так называемом теневом банковском секторе, заявила инвесторам, что она в большой степени неплатежеспособна по обязательствам на сумму до $64 млрд, сообщает агентство Reuters.
Отметим, что термин «теневой банкинг» применительно к финансовой системе КНР обозначает законную, но минимально регулируемую деятельность определенного круга финансовых институтов. Его существование оправдывают большим динамизмом и гибкостью, но в последние годы власти усиливают регламентацию деятельности этого сектора.
Управляющие активами, связанные с теневым банкингом, в Китае обычно действуют вне многих правил, регулирующих коммерческие банки, и в основном направляют доходы от продуктов, проданных розничным инвесторам, застройщикам и другим секторам.
Компания Zhongzhi Enterprise Group, которая имеет значительное влияние на сектор недвижимости Китая, извинилась перед своими инвесторами в опубликованном в среду письме, в котором говорилось, что ее общие обязательства составляют от 420 миллиардов юаней (58 миллиардов долларов) до 460 миллиардов юаней (64 миллиарда долларов).
«Группа Zhongzhi приносит глубокие извинения за убытки, причиненные инвесторам. Мы полностью понимаем срочность, важность и серьезность решения этого общего риска», — говорится в письме группы.
Общие активы компании составляют около 200 миллиардов юаней, сообщается также в письме группы, чьи деловые интересы простираются от добычи полезных ископаемых до управления активами
Ухудшение ситуации в Zhongzhi, главном игроке в теневом банковском секторе Китая стоимостью 3 триллиона долларов, сигнализируют о проблемах в сфере, примерно соответствующей по размеру французской экономике.
Сектор недвижимости Китая с высокой задолженностью страдает от кризиса ликвидности с 2020 года. Дефолты застройщиков с конца 2021 года препятствовали экономическому росту и потрясли мировые рынки.
Признаки проблем в группе впервые проявились в июле, когда Zhongrong International Trust Co, ведущая трастовая компания, контролируемая Zhongzhi,, задержала платежи по десяткам инвестиционных продуктов.
Кристофер Беддор, заместитель директора по исследованиям Китая в Gavekal Dragonomics, заявил, что шансы инвесторов на полное возмещение своих инвестиций минимальны. «Чиновники, конечно, могли бы обеспечить интересы розничных инвесторов, если бы захотели, но тогда они, по сути, отвернулись бы от многолетних попыток подорвать неявные гарантии. Я подозреваю, что они этого не сделают».
