Начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля, говорится в пресс-релизе. При этом в самой компании отмечают, что она может стать первой среди операторов каршеринга в России, вышедшей на биржу.
«Каршеринг Руссия», сообщает также, что «основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии — до 10% от текущего уставного капитала», существующий единственный акционер Компании, ООО «Делимобиль Холдинг», не планирует продавать акциии после IPO сохранит контроль «для реализации стратегии роста». По результатам публичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить до 10%.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
Привлеченные в ходе IPO средства «Делимобиль» планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. «Сделка также позволит создать ликвидность для Акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость Компании среди партнеров и клиентов», — отмечают в компании.
«Мы приняли решение делиться не только автомобилями, но и результатами активного роста нашего динамично развивающегося бизнеса со всеми, кто разделяет нашу философию и готов стать частью этой истории успеха», — приводится в пресс-релизе заявление Елены Бехтиной, генерального директора «Делимобиля».
Без учета поступлений от предстоящего IPO Инвестиционный Банк Синара считает справедливой оценку рыночной капитализации «Делимобиля» на конец 2024 г. в 71,7 млрд руб, о чем банк сообщил на своем телеграм-канале.
Накануне, напомнил «Интерфакс» компания сообщила, что основное операционное юрлицо «Делимобиля» — ПАО «Каршеринг Руссия» — перешло во владение ООО «Делимобиль Холдинг»; ранее ПАО на 100% принадлежало Delimobil Holding S.A. ООО «Делимобиль Холдинг», в свою очередь, также принадлежит Delimobil Holding S.A.
«Делимобиль» в 2023 году впервые вышел на чистую прибыль, за девять месяцев она составила 1,4 миллиарда рублей (МСФО). По результатам девяти месяцев 2023 года выручка по МСФО выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,5 миллиарда рублей, размер автопарка составил 24,2 тыс. машин, число зарегистрированных пользователей превысило 9,3 миллиона, количество проданных минут превысило 1,2 миллиарда. Отношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2023 года снизилось до 3,5х.
«Делимобиль» — проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. По данным Б1, на конец сентября 2023 года доля компании на рынке каршеринга в РФ — 40%, в Москве — 50%.
