В Германии загибается химпром

Немецкие химические компании, которыми еще совсем недавно наряду с автопромом справедливо гордились в Германии (еще каких-то 5 лет назад BASF считалась второй химической компанией в мире), сейчас, можно смело говорить, «загибаются». Они уже не первый год страдают от высоких цен на электроэнергию и конкуренции со стороны коллег из Азии, но сейчас спад вступил, утверждает Bloomberg, в новую фазу, в которой угроза банкротства нависла даже над самыми, казалось бы, прибыльными и стойкими секторами химической отрасли.

Длительный период низкого спроса, неуклонно растущие расходы и переизбыток продукции химпрома в масштабах всей планеты оставили 635-миллиардную (в евро) отрасль промышленности без денег и инвестиций. Немецкие химики все больше отстают от конкурентов из Китая и с Ближнего Востока. В то время, как в Китае и на Ближнем Востоке благодаря более низким ценам и расходам открываются новые заводы и фабрики, в Германии химические предприятия закрываются навсегда или, если повезет, на реструктуризацию. Результатом плачевного состояния отрасли стала консолидация, но и здесь море проблем.

«Мы не должны бороться с консолидацией (отрасли), которая уже происходит, но необходимо сделать все, чтобы она проходила организованно»,- цитирует Bloomberg президента немецкого химического профсоюза IGBCE Михаэля Вассилиадиса.

Наиболее тяжелая обстановка сейчас сложилась в нефтехимическом секторе. На примере паровых крекеров, одного из главных агрегатов химической промышленности, в которых и происходит превращение нефти и газа в десятки и сотни самых разных продуктов, начиная от пластмасс и заканчивая тканями и деталями для машин, хорошо видно, под каким давлением находятся немецкие химики. Электроэнергия главная статья расходов химических заводов. Но о какой нормальной конкуренции можно говорить, риторически спрашиваются немецкие химики, если, к примеру, газ в Европе и, естественно, в Германии стоит приблизительно втрое дороже, чем, например, США.

Главным образом, по этой причине в 2027 году закрывается паровой крекер компании Dow Inc. в Болене. Причем, вместе с ним фактически остановится работа в крупнейшем в ФРГ химическом парке Леуна в земле Саксония-Анхальт, где находятся более 100 химических компаний. Михаэль Вассилиадис называет последствия закрытия крекера в Болене «катастрофическими».

По мнению экспертов, судьбу крекера из Леуны вполне могут повторить еще несколько из остальных 10 (из 38 европейских паровых крекеров) немецких крекеров.

«По моим прикидкам, в течение следующих десяти лет мы потеряем половину (крекеров),- делает невеселый для немецкого химпрома прогноз глава Evonik Industries AG, одной из крупнейших в ФРГ химических компаний, Кристиан Кульман.- С каждым днем все очевиднее, что это очень трагическое кровопускание так или иначе произойдет».  

BASF, у которого в химпарке Людвигсхафен, два паровых крекера, сейчас энергично сокращает расходы, т.е. производство. Крупнейший на континенте химический гигант с конца 2023 года уже уволил ок. 5 тыс. рабочих. На прошлой неделе он объявил о грядущих сокращениях еще 20% персонала.

Денег химпрому катастрофически не хватает. Сокращая расходы в Германии, BASF, например, одновременно инвестирует немалые средства в Китай: в марте начал работать почти 9-миллиардный (в евро) химзавод этой компании в провинции Гуандун. В администрации эти инвестиции, крупнейшие, кстати, в истории BASF, объясняют необходимостью быть ближе к главным потребителям, которыми сейчас являются не европейцы с американцами, а китайцы.

Не удивительно, что в прошлом году объем инвестиций в европейский химпром сократился, по данным консалтинговой компании Roland Berger, на… 90% (!) по сравнению с не таким уж и далеким 2022 годом. Между тем, без инвестиций как в расширение производства, так и в инновации, европейские и, естественно, немецкие химики рискуют еще больше отстать от конкурентов с других континентов.

«Очень большая будущая проблема заключается в том, что в Европе сейчас совсем нет инвестиций (в химическую промышленность)»,- объясняет глава Европейского совета химической промышленности Cefic Марко Менсинк.

В 2022-25 годах, по данным Roland Berger, в Европе закрылось 9% химических предприятий. Почти четверть из них находилась в Германии. В то время, как китайские химики строят новые заводы и фабрики, немецкие химики лихорадочно сокращают расходы. BASF, к примеру, кроме массовых увольнений, отправил в свободное плавание сельскохозяйственное и лакокрасочное подразделения, а в Evonik планируют сделать то же самое с Oxeno, выпускающим промышленные химикаты.

«С точки зрения инвесторов химическая отрасль просто перестала существовать»,- объясняет Кристиан Люмпе из Roland Berger.