Новые привязанные к курсу рубля экспортные пошлин в 4–7% могут затронуть 46% аграрного экспорта, объем которого вырос с 13 млрд долларов в 2011 году до 41,6 млрд в 2022-м, подсчитали в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка. Сборы от плавающих пошлин с участников продовольственного рынка при нынешнем курсе валют эксперты оценивают в 125 млрд рублей.
Плавающие пошлины в 4% (при курсе доллара ниже 85 рублей), 4,5% (при курсе до 90 рублей) и 7% (при курсе до 95 рублей) касаются экспорта животных и кормов для них, рыбной и некоторых видов сырной продукции, овощей и фруктов, ряда зернобобовых, сахара и кондитерских изделий, какао, алкогольных и безалкогольных напитков, табачной продукции. Кроме того, дополнительные пошлины в 3% введены для экспортеров минеральных удобрений, которых с начала года уже обложили семипроцентным вывозным сбором. Производители сахара новой пошлине даже отчасти рады, поскольку сами просили ее ввести — в противовес идее полного запрета экспорта сахара, которого в стране в избытке (около 8 млн тонн при потреблении 5,3 млн). Животных, сыра, овощей и прочего мы поставляем за рубеж в символических количествах, к тому же внутренний рынок еще не заполнен собственным производством, а значит, сбыть эти товары всегда можно и внутри страны. А вот производители рыбы, удобрений, а также зернобобовых ожидают снижения прибыльности и утраты позиций на внешних рынках.
Рыбы пруд пруди
По данным аналитического центра «Агроэкспорт», в прошлом году рыбная продукция составляла 14% от общего объема экспорта продовольствия — третье место после зерновых (32%) и масложировой продукции (22%). Из почти 5 млн тонн улова в России съедают лишь половину, поэтому около 2,3 млн тонн отправилось за границу. Сейчас в отрасли опасаются, что после введения экспортных пошлин рыбопромышленники просто снизят вылов. «Часть готовой продукции, например консервы, сегодня экспортируется с минимальной рентабельностью, а с введением семипроцентной пошлины такие поставки могут стать убыточными», — говорит председатель правления Рыбного союза Александр Панин. Он обращает внимание на то, что за восемь месяцев 2023 года экспорт снизился на 4% в стоимостном выражении, хотя в натуральном выражении вывоз увеличился на 4%.
Президент Всероссийской ассоциации экспортеров рыбной продукции (ВАЭРП) Герман Зверев отмечает, что по некоторым видам рыбной продукции Россия теперь может уступить лидерство другим странам. На мировом рынке сельди мы сейчас делим первое место с Норвегией, на рынке краба — с Канадой, на рынке филе минтая — с США. «Разница в цене между российской и зарубежной рыбной продукцией как раз примерно равна новой экспортной пошлине, — поясняет Герман Зверев. — Ухудшение ценовых позиций отечественной рыбы может привести к росту объема продаж у конкурентов». По оценкам ВАЭРП, с рыбного рынка через пошлину бюджет дополнительно получит 10–12 млрд рублей. Кроме того, с начала года рыбаков уже обложили сбором за пользование водными биоресурсами. «Таким образом, по итогам 2023 года объем налоговых изъятий в отрасли повысится с 70 до 95–96 миллиардов рублей, — считает президент ассоциации. — С учетом растущей закредитованности отрасли, которая за пять лет увеличилась со 130 до 500 миллиардов, этот финансовый груз неизбежно скажется на отпускных ценах». Кредиты производители брали в основном на строительство новых судов и перерабатывающих заводов в обмен на квоты на вылов рыбы или краба.
Возникает вопрос: может ли ухудшение рентабельности внешних операций наконец развернуть логику бизнеса в сторону отечественного рынка? Ведь россияне не потребляют всего объема улова только из-за недоступности продукции по цене или недостаточной представленности в магазинах. А это, в свою очередь, связано с недостаточностью мощностей переработки и транспортировки для поставок внутри страны.
Инвестпроекты удобрений под угрозой
К падению прибыли готовятся и производители минеральных удобрений, объем продаж которых снизился в прошлом году на 10%. Это произошло в основном потому, что часть их продукции застряла в портах Прибалтики и до сих пор ее судьбы под вопросом. Впрочем, крупнейшие российские поставщики удобрений («Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон») в 2022-м неплохо заработали. Как ранее писали СМИ со ссылкой на данные ООН, при снижении экспорта из России на 10% компании-изготовители за счет высоких цен заработали на 70% больше, чем в позапрошлом году, — около 17 млрд долларов. В ООН посчитали, что недополученные 1,3 млн тонн российских удобрений должны были пойти на производство 4 млн тонн продовольствия, чтобы накормить 16,5 млн человек. Но голодным, конечно, никто не остался. «На мировом рынке есть и другие игроки, поэтому наши экспортеры не могут просто поднять цены на свою продукцию из-за увеличения пошлины, — подчеркивает независимый эксперт рынка удобрений Леонид Хазанов. — И если стоимость минудобрений будет снижаться, производители начнут терять выросшую прежде маржинальность. Это приведет в приостановке инвестпроектов в отрасли».
Сегодня крупнейшие производители отказываются комментировать повышение пошлины даже от лица отраслевой ассоциации. Ранее при обсуждении возможности увеличения заградительной пошлины генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников утверждал, что сейчас она едина для всех видов удобрений с различной концентрацией питательных веществ и не учитывает себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции. Например, для получения азотных удобрений достаточно переработать газ в аммиак, производство хлористого калия и вовсе представляет собой только добычу и обогащение калийной руды. Зато процесс изготовления фосфорных и сложных удобрений включает добычу и обогащение фосфорного сырья, переработку газа в аммиак, переработку серы в серную кислоту, а серной кислоты и фосфорного сырья — в фосфорную кислоту и так далее еще несколько переделов. «Если фактор разной себестоимости и рентабельности не будет учтен при выработке фискальных механизмов, в распределении налоговой нагрузки между компаниями отрасли появится несправедливый перекос, — говорит Михаил Рыбников. — Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном рынке».
Об стенку горох
Пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу, растительное масло, подсолнечный шрот и сою не меняются и будут рассчитываться по прежним формулам. В постановлении правительства о введении новых плавающих пошлин указывается, что они нужны для снижения внутренних цен. Потому и вызывает недоумение противоречие: рост цен на горох, нут и чечевицу (основные наши экспортные позиции зернобобовых) в последнее время не превышал уровень инфляции, сейчас стоимость такой продукции и вовсе падает, к тому же на рынке нет дефицита. «Логика введения пошлины на зернобобовые непонятна; видимо, их ошибочно включили в список, — полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. — Экспортеров это никак не коснется: они снизят закупочные цены на сумму пошлины, а значит, пострадают аграрии». По его словам, продавать дороже на внешнем рынке не так-то просто из-за высокой конкуренции.
Если в стране нет проблем с дефицитом или высокими ценами, то получается, что пошлина призвана просто изъять деньги с рынка, полагает профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. «Аграрии при этом лишаются части прибыли, и есть риск потерять часть внешних рынков», — заключает он.
Особенно обидно будет утратить завоеванные недавно позиции на мировом рынке гороха — это основная зернобобовая экспортная культура, на которую возлагаются большие надежды. В 2021 году Россия поставила на мировой рынок рекордный объем зернобобовых культур — 1,6 млн тонн, из которых более чем две трети — горох (1,18 млн), а в 2022-м закрепила рекорд, продав за рубеж свыше 1,2 млн тонн. За 2021 год поставки гороха увеличились на 64%, тогда совокупная выручка его экспортеров составила 378 млн долларов. Экспорт рос и в прошлом году. «В этом сельхозсезоне (2023/24 год) мы должны были вывезти только гороха 1,5 миллиона тонн, — рассказывает генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. — Мы недавно заняли второе место среди крупнейших экспортеров гороха и других зернобобовых после Канады, обогнав США. А в этом году после длительных переговоров открыли для себя рынок Китая: в 2022-м туда поставляли десятки тысяч тонн, а в 2023-м только с июля сразу 300 тысяч тонн поехали. Но если цены на горох будут такими же депрессивными, как сейчас, и экспорт замедлится, то аграрии будут весной думать, сеять ли эту культуру. В итоге мы можем как потерять емкий китайский рынок, так и в целом утратить лидирующие позиции».
Стоимость гороха, несмотря на отгруженные в Китай объемы, не повышается — главным образом из-за роста производства в прошлом году на 16%, до 3,6 млн тонн. При этом внутреннее потребление остается на уровне 2 млн тонн (и увеличивается лишь за счет изготовления растительного молока из бобов). То есть аграрии поверили именно в экспортный потенциал культуры и вложили средства в горох вместо пшеницы, рынок которой перегрет и обложен пошлинами. «Объемы экспорта гороха и других нишевых культур в нашем агрохолдинге повышаются вслед за развитием производства внутри страны, — говорит директор по инновациям компании — экспортера зерна “Доставка морем” Павел Конев. — Наша компания на международном рынке сельхозпродукции имеет хорошую долю, но пока не занимает доминирующих позиций. Это не позволяет разгонять цены на товар на внешнем рынке, трейдеры работают с минимальной маржей и без запаса прочности. Как показывает практика, внедрение пошлин на пшеницу, ячмень и другие зерновые приводит к тому, что финансовая нагрузка практически целиком перекладывается на фермеров. При этом стоимость продукции на внутреннем рынке снижается. По нишевым зернобобовым культурам мы ожидаем аналогичной реакции рынка».
Российский зерновой союз сегодня готовит обращение в правительство с предложением вывести горох и другие зернобобовые из-под действия плавающей пошлины, чтобы их производство в стране продолжало расти.
