Торги обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» начнутся на Московской бирже 10 февраля 2017 года - сообщает ТАСС со ссылкой на информацию биржи. Акции компании под тикером DSKY включены в первый (высший) уровень котировального списка, ее рыночная капитализация на момент торгов - 62,8 млрд рублей, будет продано от 29,3% до 33,55% текущего акционерного капитала компании.
Таким образом, выбирая между Москвой и Лондоном, акционеры предпочли домашнюю площадку для первого размещения. Ранее сообщалось, что весной «Детский мир» проведет IPO на Московской или на Лондонской бирже. Продавцами выступят акционеры компании – АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд и менеджмент компании и «Системы».
Главный магазин компании находится в Москве на Воздвиженке (здание бывшего "Военторга"). Группа компаний «Детский мир» объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир» и сеть магазинов «ELC - Центр раннего развития». На 1 января 2017 г. сеть магазинов «Детский мир» представлена 480 магазинами в России и Казахстане, ELC - 45 магазинами в России.
Цена первичного публичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 рублей. Общий объем предложения составит около 21,1 млрд рублей в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд рублей (29,30% капитала), не включая опцион.
АФК «Система», владевшая 72,56% в капитале «Детского мира», по итогам размещения намерена сохранить контрольный пакет - 50% + одна акция.Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и китайского фонда Cina investment corporation) сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из «Детского мира» «в горизонте трех - пяти лет».
Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.
