Несмотря на высокую ставку Центрального Банка в России активно растет кредитование, и особенно быстро рынок факторинга. По предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК) портфель рынка факторинга на 1 июля 2024 года составил 2,352 трлн рублей, что на 45,4% больше, чем на 01 июля 2023 года. (+734 млрд руб.). Число активных клиентов за январь-июнь 2024 год составило 13,5 тыс компаний, увеличившись на 20,9% по сравнению с январем-июнем 2023 года (11 169).
Заместитель генерального директора ООО «РСХБ Факторинг» Александр Пестов оценил ситуацию в факторинговой отрасли и поделился прогнозами на второе полугодие 2024 года.
Рынок факторинга активно рос в последний год. Какие тренды определяли развитие рынка?
Рынок характеризуется неоднородной динамикой участников, что объясняется выбранными стратегиями ведения бизнеса и внешними условиями: такими как сокращение объемов бизнеса или консолидация отдельных представителей факторинговой отрасли.
Период с сентября по декабрь - традиционно высокий для факторинга, что позволяет ожидать во втором полугодии позитивную динамику. В текущем рыночном контексте полагаю, что оптимальным будет рост совокупного факторингового портфеля по итогам 2024 года в пределах 20-30%.
Росту рынка будет способствовать восстановление деловой активности и меры государственной поддержки, а кроме того усиление конкуренции среди факторинговых компаний.
Восстановление деловой активности — процесс, требующий времени и напрямую связанный с ростом экономики. При этом меры государственной поддержки — это возможность получить финансирование по субсидированной процентной ставке в рамках пролонгированной московской программы льготного факторинга для малого и среднего бизнеса поддерживает интерес предпринимателей к этому виду финансирования. При этом с учетом изменений условий программы эффект измеряется в пределах 5-10% от общего объема выплаченного финансирования в сегменте.
Конкуренция на рынке факторинга меняет вектор и сегодня разворачивается не только за крупных клиентов или находится исключительно в плоскости экономических условий финансирования, что было привычным на протяжении нескольких лет. На рынке факторинга появляются новые участники, интерес к продукту заметен также со стороны маркетплейсов, что стимулирует рынок и повышает качество предоставляемых услуг.
В борьбе за современного клиента стало важно предложение высокого уровня сервиса и клиентоориетированного подхода вне зависимости от масштаба бизнеса клиента. Так, при работе с сегментом МСБ факторинговые компании, обладающие технологическими ресурсами, способны соответствовать ожиданиям клиента и предлагать необходимое удобство и доступность факторинговых продуктов.
Активное внедрение цифровых технологий в факторинговый бизнес создает новые возможности для повышения качества обслуживания и увеличения эффективности работы для всех участников: клиента (поставщика), дебитора (покупателя) и самой факторинговой компании.
Что ожидает рынок факторинга в краткосрочной перспективе?
В случае повышения ключевой ставки Банком России спрос на внешнее финансирование будет ограничен. Для сегмента МСП ситуация с заемными деньгами может осложниться. В таких условиях факторинг в сравнении с другими финансовыми инструментами становится доступной возможностью, поскольку используется для краткосрочного финансирования, не требует залога и, в случае принятие риска на дебитора (покупателя), позволяет провести упрощенный финансовый анализ клиента или поставщика. В таком контексте размер ставки и стоимость фондирования становятся менее критичными при принятии клиентом решения обратиться за заемным финансированием.
Развитие факторинга в регионах будет оставаться одним из драйверов роста рынка в том числе и в сегменте МСП.
Благоприятные условия в краткосрочной перспективе продолжат создавать меры поддержки и цифровизация факторинговой отрасли.
