Лидеры конъюнктурные и не очень

Ирина Перечнева, Сергей Заякин
23 сентября 2019, 00:00

Громче всех в прошлом году «выстрелил» российский нефтегазовый экспорт. Но успех оказался конъюнктурным и недолговечным. А вот достижения экспортеров из сектора деревообработки кажутся более основательными

ТАСС

Читайте Monocle.ru в

Средняя цена нефти марки Brent в прошлом году составила 69,8 доллара за баррель (плюс 27,6% к аналогичному показателю 2017 года). На пике в октябре она достигала 85 долларов за баррель, но завершила год на уровне 53,8 доллара за баррель. По итогам 2017 года средняя цена барреля Brent составила 54,7 доллара.

Это позволило базовой отрасли российской экономики продемонстрировать впечатляющие результаты экспортной деятельности. В денежном выражении экспорт российской нефти в прошлом году вырос на 38,4%, до 129,2 млрд долларов, в натуральном — на 3,1%, до 260,6 млн тонн. Очень уверенная динамика была показана по нефтепродуктам, природному и сжиженному газу.

Несколько менее удачным оказался внешний фон для российских металлургов. Мировые рынки металлов первыми ощутили на себе приближающееся охлаждение мировой торговли из-за торгового конфликта США и Китая. Весь прошлый год котировки чрезвычайно бурно реагировали на новости о спорах двух стран. Это отразилось на ценовых параметрах практически всех важных для российской металлургии позициях. Так, на Лондонской бирже металлов ключевые цветные металлы (алюминий, медь, цинк, никель) за прошедший год подешевели на 11–29%.

Тем не менее общий результат российского экспорта оказался в довольно хорошем плюсе: суммарная стоимость экспорта выросла более чем на четверть, до 449,6 млрд долларов. Но общий экспорт все еще ниже докризисного максимума 2013 года (526 млрд долларов).

На вершине новичков нет

Что и как мы считали

Основными источники информации при построении ранжированного списка 200 крупнейших компаний России по объему экспорта по итогам 2018 года служили данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса. Приоритет отдавался данным анкет; в случае, если какие-то разделы анкеты не были заполнены, использовались данные таможенной статистики. Для холдингов и групп компаний объем экспорта рассчитывался путем суммирования экспорта дочерних компаний (при владении долей выше 50%) либо компаний, входящих в группу.

Основным содержательным фильтром при отборе компаний было наличие собственных производственных мощностей, поэтому из анализа были исключены компании-трейдеры, логистические компании, финансовые организации.

В данных по объему экспорта не учитывался экспорт в страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию).

Дополнительные анализируемые показатели — доля экспорта в выручке компании, доля несырьевого экспорта в общем экспорте компании. Показатель доли экспорта в выручке компаний является оценочным и служит для анализа ориентированности компании на внешние рынки. Под несырьевым экспортом понимается объем экспорта, который представлен товарами верхнего передела в терминах определения несырьевого экспорта Российским экспортным центром. К несырьевым экспортерам отнесены компании, имеющие более 50% несырьевого экспорта в общем объеме.

При пересчете финансовых показателей использовался средневзвешенный курс доллара США: в 2017 году — 58,35 рубля, в 2018 году — 62,71 рубля.

Заграница в помощь

Сжатие внутреннего рынка и девальвация рубля — мощные стимулы российского несырьевого экспорта

Экспорт автомобилей из России идет на обгон: за семь месяцев текущего года экспорт легковых машин из нашей страны вырос на 28% в штуках и на 30% в деньгах, свидетельствуют данные РЭЦ. Прежде всего динамично растут поставки в страны СНГ — Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. Но не только. Набирают обороты и поставки машин в страны дальнего зарубежья — в Чехию, Германию, Венгрию, Сербию, Словакию, а также в Алжир, Монголию. Более того, расширяются поставки автокомпонентов: так, по данным РЭЦ, экспорт автомобильных кузовов, объем которого в начале десятилетия составлял менее 20 млн долларов, в 2018 году достиг 190 млн.

К наиболее активным автомобильным экспортерам относится прежде всего ведущий российский автопроизводитель АвтоВАЗ. По словам представителей компании, для нее остаются приоритетными внешние рынки стран СНГ. В частности, в Казахстане российский автоконцерн активно развивает совместное производственное предприятие «Азия Авто», благодаря которому за последний год рост продаж машин Lada в этой стране составил 51%, сейчас они занимают внушительные 22% всего казахского авторынка. Успешная маркетинговая стратегия, а также доступные по цене продукты позволяют увеличивать поставки Lada и Белоруссию, где продажи российских машин только за последний год подскочили на 182% и где Lada уже имеет долю рынка 19%.

Наращивают экспорт машин из России и ведущие иностранные концерны, имеющие в РФ свои заводы. Например, как рассказала «Эксперту» Наталья Костюкович, директор по внешним и внутренним коммуникациям концерна Volkswagen Group Rus, сегодня компания уже экспортирует 10% выпускаемых в России автомобилей: по итогам прошлого года из 200 тыс. машин 20 тыс. отправились на продажу в страны СНГ и Европы. Одновременно Volkswagen Group развивает и экспорт автомобильных компонентов: «Прежде всего мы экспортируем двигатели, произведенные на нашем заводе моторов в Калуге: в 2018 году наша компания поставила 44 тысячи бензиновых двигателя 1.6 MPI на различные производственные площадки, включая заводы в Испании и Чехии. А общее количество двигателей, произведенных в 2018 году в Калуге, составило 161 тысячу штук», — говорит Наталья Костюкович.

Другой крупный иностранный автопроизводитель, компания «Renault Россия», по итогам прошлого года отправила на экспорт более 14 тыс. автомобилей. По словам представителей компании, среди основных ее экспортных направлений — Европа, Латинская Америка, а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия. В частности, недавно Renault отправила в страны Ближнего Востока большую партию выпускаемых на своем московском заводе внедорожников Renault Duster. Одновременно французская компания наращивает поставки из России автокомпонентов, более 235 наименований, в том числе детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Например, поставляет в Алжир сваренные и окрашенные кузова модели Renault Logan: за последние два года в эту страну было поставлено около 50 тыс. кузовов.
Развитие экспорта автомобилей и компонентов из России иностранными автоконцернами в первую очередь связно с ослаблением курса рубля, благодаря которому выпускать продукцию в РФ автопроизводителей становится все выгоднее. Но одновременно на рост экспорта влияет и сжатие внутреннего спроса. Российский автомобильный рынок за последние шесть лет съежился почти на 40% — с локального пика 2,9 млн машин в 2012 году до 1,8 млн в 2018-м; в нынешнем году продажи продолжают сокращаться. В то время как иностранные автомобильные производственные мощности создавались в России в начале 2000-х годов, когда предполагалось, что российский автомобильный рынок будет расти и его объемы будут превышать 3 млн автомобилей в год.

Еще один неприятный для иностранных автопроизводителей момент — необходимость выполнять довольно жесткие условия российского регулятора по локализации сборки на территории РФ, в связи с чем у них также появляются избыточные мощности по выпуску автокомпонентов. В сложившейся ситуации иностранные автоконцерны пока не рассматривают российские производства как важный инструмент своей глобальной экспортной деятельности. Скорее экспорт из РФ для них — это способ переждать трудные времена в ожидании, когда внутренний рынок опять воспрянет и сможет потреблять в нужном количестве выпускаемые внутри России машины.

Русская сажа для финских шин

Доля экспорта компании «Nokian Tyres Россия» в последние годы находится в диапазоне 60–70%. В январе–июне 2019 года шины с завода Nokian Tyres во Всеволожске экспортировались в 37 стран мира. Широкая продуктовая линейка производится специально для экспорта: например, одни и те же зимние шины не могут использоваться в России и в странах Центральной Европы — слишком разные у нас зимы. Но и шины, которые продаются и в России, поставляются на различные рынки, в том числе в Европу, Северную Америку, Казахстан, Белоруссию, Китай и Японию. Например, зимние шины Nokian Hakkapeliitta 9 для сложных климатических условий, которые производятся во Всеволожске, предназначены для использования как на территории России, так и в Северной Европе.

Активное развитие экспортного направления не входило в первоначальные планы компании. Завод Nokian Tyres во Всеволожске строился в первую очередь для рынка России и республик бывшего СССР. Ситуация изменилась в 2008–2009 годах, когда падение автомобильного и шинного рынков привело к снижению продаж в России, а резкая девальвация рубля создала хорошие условия для экспорта, продукция стала очень конкурентоспособной. С 2009 года завод переориентирован на экспорт. Завод во Всеволожске стал основной производственной площадкой концерна Nokian Tyres (вторая находится в финском городе Нокиа). Мощности производства во Всеволожске по первоначальному проекту составляли 8 млн шин в год, а сейчас достигли 17 млн. Пересмотр планов был вызван возможностями развития экспорта. Результаты завода с точки зрения качества превзошли все ожидания. За первую половину 2019 года 83% легковых шин, произведенных концерном Nokian Tyres, были произведены на заводе во Всеволожске. Но доля экспорта будет постепенно снижаться, поскольку российский рынок все же является приоритетным для концерна.

В компании приняты единые рецептуры, единые требования к сырью и материалам, поэтому большинство поставщиков — глобальные, обеспечивающие оба завода Nokian. При этом значительная часть сырья производится в РФ. Если говорить о российском сырье, то в первую очередь это сажа, базовый материал при производстве шин. На заводе во Всеволожске используется сажа только российского производства (из Ярославля и Омска). Сажа этих же производителей используется и на финском заводе Nokian Tyres. Целей изменить структуру потребления компания перед собой не ставит. При поиске поставщиков она всегда рассматривает в том числе российских производителей. Однако есть такое сырье, поставщиков которого в РФ нет. Основной материал для зимних шин — натуральный каучук, который в России не производится.

Концерн Nokian Tyres не работает с автопроизводителями, шины на первичную комплектацию автомобилей не поставляет. Все шины Nokian Tyres продаются конечным потребителям на вторичном рынке через шинные центры, интернет-магазины, автосалоны и т. д.

Алексей Грамматчиков, Анастасия Матвеева

Конец ознакомительного фрагмента

Чтобы дочитать этот материал Подпишитесь От 500 руб/месяц, первый месяц бесплатно Купите выпуск – 180 руб Онлайн + pdf. 30 статей. Экономика, политика, финансы, аналитика и многое другое. Войдите как подписчик

№39 (1135)

23 сентября 2019 - 29 сентября 2019

В номере: Тема недели

Повестка дня

Разное

О невысоких стандартах

Русский бизнес

Экономика и финансы

Политика

Союзное государство теряет будущее

Культура

Специальный доклад

Эксперт-авто

Индикаторы

Скрыть оглавление

10 мая

Суицидальный путь Израиля

Война США и Израиля против Ирана, а до этого операция израильтян в Газе вынудили вновь обратиться к идеологии сионизма как ключевому объяснению причин и целей политики израильского правительства. Для одних сионизм — это концепция защиты национальных интересов, для других — объяснение беспощадной стратегии Израиля, который готов уничтожить все живое ради «Земли обетованной». Как сионизм стал причиной новых бедствий еврейского народа. И почему Израиль не приемлет равенства и мирного сосуществования жителей своего государства? Наш гость — Яков Рабкин, заслуженный профессор истории Монреальского университета и один из самых уважаемых в мире исследователей сионизма.

0:00 Вступление
01:20 О росте антисемитизма в мире
05:07 Как Израиль использует антисемитизм?
06:02 Как зарождался сионизм?
12:34 Почему евреи изначально отвергали сионизм?
15:59 Почему Российская империя оказалась благоприятной почвой для сионизма?
21:50 В какой момент сионизм стал идеологией экспансионализма?
30:13 Спас ли сионизм евреев Ближнего Востока от истребления?
36:44 Почему выжившие после холокоста евреи не хотели ехать в Израиль?
39:56 Почему русскоязычные евреи Израиля столь радикальны?
43:01 Кто и как в Израиле сопротивляется сионизму?
46:25 Рабкин — полезный дурак антисемитов?
53:50 Почему сионизм — это суицидальный путь для Израиля?

Ведущий:
Роберт Устян

О выпуске

Cлушать на:

Лидеры конъюнктурные и не очень

На вершине новичков нет

№39 (1135)

Суицидальный путь Израиля

Читайте также

Еженедельный выпуск №20

Месяц подписки бесплатно

Читайте нас в

Telegram