После 2022 года наметились два драйвера спроса на банки: консолидация и расчеты по ВЭД. В первом случае для поглощения выбирались банки с успешной бизнес-моделью и (или) готовые продаваться с дисконтом к капиталу. Во втором случае — площадки для расчетного бизнеса с дружественным зарубежьем на фоне санкций.

В последние годы, судя по отчетности, небольшие финансовые игроки также ориентируются на доход от размещения ликвидности на депозитах ЦБ. Но теперь этот доход сокращается из-за снижения ставки, и в будущем он сохранится лишь как инструмент минимизации убытков.

Давление небольшие игроки почувствуют уже скоро, в период предстоящего оживления экономики. Если на простом размещении денег клиентов в ЦБ больше не заработать, придется предлагать традиционные банковские продукты — в первую очередь кредиты. Но тут крупные игроки очевидно намного сильнее. Они способны быстро нарастить выдачу кредитов, привлечение депозитов и остатков на расчетных счетах, выпуск ценных бумаг. Кроме того, крупные банки могут понести намного больше операционных расходов (без заметного снижения чистой прибыли) на разработку и продвижение новых продуктов.

В финансовых кругах обсуждается предстоящее трехкратное повышение минимального размера капитала на горизонте до 2030 года как для банков с базовой лицензией, так и с универсальной. Напомним, новыми пороговыми значениями станут 3 млрд рублей для кредитных организаций с универсальной лицензией и 1 млрд рублей — с базовой.

Как разъясняет ЦБ РФ, повышение минимального размера капитала следовало провести еще раньше, так как эти требования не пересматривались с 2018 года. Это звучит отчасти обоснованно, ведь только накопленная инфляция за период с 2018 по 2026 год составила 67%. Но получается, что оставшиеся 233% повышения — это «закручивание гаек» на корпусе устойчивости банковской системы.

Тем не менее положение небольших и средних банков не так безнадежно, как может показаться. Ниже перечислены их ключевые преимущества, которые помогают конкурировать с крупными игроками.

1. Гибкость. Небольшие банки быстрее принимают решения и свободнее в выборе бизнес-моделей по сравнению с неповоротливыми гигантами. Компактная кредитная организация может позволить себе индивидуальный подход к оценке заемщика. Это дает преимущество при работе со сложными залогами (нетипичная коммерческая недвижимость, оборудование) или с нестандартными бизнес-моделями, которые автоматические системы скоринга отклоняют из-за нехватки формальных данных.